こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
大手ハイテク企業の決算発表を前に動きづらいなかで、個別の決算などに一喜一憂する動きとなりました。
- テキサス・インスツルメンツ<TXN>の今後の見通しが市場予想を上回った → 半導体にプラス
- ボーイング<BA>の決算が良くなかった（下に記載） → NYダウ押し下げ
- テスラ<TSLA>がお手頃価格モデルの投入を急ぐ方針を示した → ハイテクにプラス
| NYダウ | 38,460.92 | -42.77 (-0.11％) |
| NASDAQ | 15,712.74 | +16.10 (+0.10％) |
| S&P500 | 5,071.63 | +1.08 (+0.02％) |
| SOX指数 | 4,526.20 | +47.40 (+1.06％) |
| テキサス・インスツルメンツ<TXN> | 174.81 | +9.34 (+5.64％) |
| テスラ<TSLA> | 162.13 | +17.45 (+12.06％) |
経済指標
3月 耐久財受注
2月の耐久財受注は前月比2.6%増となり、市場予想（2.5%増）を上回りました。
決算発表（朝方）
ボーイング<BA>
| ボーイング<BA> | 164.33 | -4.85 (-2.87％) |
ＡＴ＆Ｔ<T>
| ＡＴ＆Ｔ<T> | 16.81 | +0.31 (+1.88％) |
決算発表（夕方）
メタ・プラットフォームズ<META>
今後の売上高見通しが市場予想を下回り、時間外の株価は15%を超える大幅安となっています。
フォード・モーター<F>
ＩＢＭ<IBM>
1～3月期の売上高が市場予想を下回り、時間外の株価は8%を超える大幅安となっています。
ラムリサーチ<LRCX>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅反落となりました。
日経平均は昨日大幅高した反動もあって安く始まり、3万8千円を割り込んだ後も大引け間際まで下げ幅を拡げていきました。
（今日の高値は9:03の38,129円（330円安）、安値は14:40の37,604円（855円安）、値幅は525円）
TOPIXは2,700ポイントを割り込みました。
- 今期の業績予想で良くないものが目立つ → 業績期待で直近買われていた銘柄に利益確定売り
- ドル円が155円台後半まで円安に進んできた → 円安メリットが疑わしくなってきた？
- 米メタ・プラットフォームズ<META>の時間外の株価が大幅安 → ハイテクなどにマイナス
- 明日の日銀金融政策決定会合の結果発表を前に手じまい売り → 全体にマイナス
- 東京ガス<9531>の決算が良くなかった（下に記載） → 電気・ガスにマイナス
日経平均はまた75日移動平均線（38,121円）の下に戻ってしまいました。
今日は業種別で33業種すべてが下落したのぉ。
| 日経平均 | 37,628.48 | -831.60 (-2.16％) |
| TOPIX | 2,663.53 | -47.20 (-1.74％) |
| JPX日経400 | 24,163.54 | -415.91 (-1.69％) |
| グロース250 | 640.12 | -15.48 (-2.36％) |
経済指標
3月 全国百貨店売上高
3月の全国百貨店売上高は前年同月比9.9%増となりました。
個別材料
東京ガス 今期純利益52.9%減の業績予想を発表し株価大幅安
都市ガスの東京ガス<9531>は、今日の午後の取引時間中に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比39.5%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの37.5円とのことです。（年間では前期比5円の増配）
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比52.9%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で70円としています。（前期と同額）
また、1700万株(4.2%)・400億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は5月7日～2025年3月31日としています。
これらが伝わると東京ガスの株価は急落しました。（朝方には年初来高値をつけていました）
| 東京ガス<9531> | 3,656 | -387 (-9.57％) |
キヤノン 第1四半期の営業利益が5.2%減となり株価大幅安
カメラや複合機のキヤノン<7751>は、4月24日に2024年1～3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比6.3%増となりましたが、営業利益は5.2%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
この営業減益が嫌気されたようで今日のキヤノンの株価は大幅安となりました。
| キヤノン<7751> | 4,066 | -374 (-8.42％) |
パナソニックＨＤ 通期（前期）の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
総合家電のパナソニックホールディングス<6752>は、2024年3月期の通期の業績予想の下方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比73.3%増としていましたが、今回65.7%増へと改めました。
これを受け今日のパナソニックＨＤの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| パナソニックＨＤ<6752> | 1,325 | -68 (-4.88％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
信越化学工業
シリコンウエハや塩ビなどの信越化学工業<4063>は、4月25日に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比26.6%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの50円とのことです。
併せて2025年4～6月期の業績予想を発表。（通期の業績予想は開示していません）
純利益は前年同期比21.9%減になりそうだとのことです。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 1Q GDP ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- ハネウェル<HON> ← NYダウ構成銘柄
- キャタピラー<CAT> ← NYダウ構成銘柄
- ダウ<DOW> ← NYダウ構成銘柄
- メルク<MRK> ← NYダウ構成銘柄
- アルファベット<GOOG><GOOGL> ← 要チェック
- インテル<INTC> ← NYダウ構成銘柄 ← 半導体関連
- マイクロソフト<MSFT> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
国内
通信のソフトバンクが1対10の株式分割を発表
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 4月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
また、昼頃には日銀金融政策決定会合の結果発表があります。
以下のような決算発表もあります。
- トクヤマ<4043>
- デンソー<6902> ← 自動車関連
- 豊田自動織機<6201> ← 自動車関連
- アイシン<7259> ← 自動車関連
- 日本碍子<5333>
- エムスリー<2413>
- キッコーマン<2801>
- さくらインターネット<3778> ← AI関連
- ＯＬＣ<4661>
- ＴＯＴＯ<5332>
- コマツ<6301>
- 住友重機械工業<6302>
- ジェイテクト<6473>
- 日立製作所<6501>
- 三菱電機<6503>
- ソシオネクスト<6526> ← 半導体関連
- マキタ<6586>
- ＮＥＣ<6701>
- エプソン<6724>
- ＴＤＫ<6762> ← 電子部品
- アドバンテスト<6857> ← 半導体関連
- 京セラ<6971> ← 電子部品
- 村田製作所<6981> ← 電子部品
- 豊田通商<8015>
- 野村<8604>
- 京成電鉄<9009>
- ＡＮＡ<9202>
- 中部電力<9502>