こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅反落となりました。
この日発表された1～3月期の雇用コスト指数が前期比1.2%上昇と市場予想（1.0%）を上回った（賃金インフレが続いている）ことや明日のFOMC結果発表への警戒などから長期金利が再び上昇し、株式の相対的な割高感から売りが優勢となりました。
| NYダウ | 37,815.92 | -570.17 (-1.49％) |
| NASDAQ | 15,657.82 | -325.26 (-2.04％) |
| S&P500 | 5,035.69 | -80.48 (-1.57％) |
| SOX指数 | 4,673.30 | -92.49 (-1.94％) |
経済指標
4月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）
決算発表（朝方）
コカコーラ<KO>
| コカコーラ<KO> | 61.77 | -0.27 (-0.44％) |
イーライリリー<LLY>
| イーライリリー<LLY> | 781.10 | +43.90 (+5.95％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 273.04 | -0.51 (-0.19%) |
スリーエム<MMM>
| スリーエム<MMM> | 96.51 | +4.35 (+4.72％) |
決算発表（夕方）
アマゾン･ドットコム<AMZN>
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>
4～6月期の売上高見通しが市場予想と同程度だったことで失望されたのか、時間外の株価は6%を超える大幅安となっています。
スターバックス<SBUX>
1～3月期が減収だったことなどから、時間外の株価は11%を超える大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落などを受け安く始まり午前中はもみ合いがつづきましたが、午後に入ると下げ幅を縮小し一旦プラスに転じる場面もありました。
（今日の安値は10:20の38,036円（369円安）、高値は13:00の38,433円（27円高）、値幅は397円）
- ドル円が157円台後半まで円安に進んできた → 指数を下支え
- WTI原油先物が81ドル台まで下落してきた → 石油・石炭、鉱業などにマイナス
- 昨日大きく上げた反動 → 海運などにマイナス
昨晩米国株が大きく下げた割に日本株の下げは軽微で済みました。
| 日経平均 | 38,274.05 | -131.61 (-0.34％) |
| TOPIX | 2,729.40 | -13.77 (-0.50％) |
| JPX日経400 | 24,809.81 | -122.63 (-0.49％) |
| グロース250 | 646.25 | -1.15 (-0.18％) |
経済指標
4月 新車販売台数
4月の国内新車販売台数は軽自動車を含めた総販売台数が前年同月比11.2%減となりました。
個別材料
住友林業 第1四半期の純利益が54.4%増となり株価大幅高
海外住宅などの住友林業<1911>は、4月30日に2024年1～3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比54.4%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
この大幅増益決算が好感されたようで今日の住友林業の株価は大幅高となり、年初来高値（上場来高値）をつけました。
| 住友林業<1911> | 5,359 | +474 (+9.70％) |
レーザーテック 第3四半期までの純利益が2倍となり株価大幅高
半導体マスク欠陥検査装置などのレーザーテック<6920>は、4月30日に2023年7月～2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
この大幅増益決算が好感されたようで今日のレーザーテックの株価は大幅高となりました。
| レーザーテック<6920> | 39,750 | +5,150 (+14.88％) |
ＪＲ西日本 自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
ＪＲ西日本こと西日本旅客鉄道<9021>は、4月30日に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比11.6%増となりました。
期末配当は従来予想の62.5円から84.5円へと22円増額しています。（年間では17円の増配）
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比1.3%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で72円としています。（4月1日に1対2の株式分割をしている）
また、2000万株(4.1%)・500億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は今日～9月20日としています。
これを受け今日のＪＲ西日本の株価は大幅高となりました。
| ＪＲ西日本<9021> | 3,250 | +256 (+8.55％) |
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 4月 ADP雇用統計 ← 要チェック
- 4月 ISM製造業景況指数
- 3月 雇用動態調査(JOLTS) ← 要チェック
また、FOMCの結果発表があります。
以下のような決算発表もあります。
- マスターカード<MA>
- ファイザー<PFE>
- クアルコム<QCOM> ← 半導体関連
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- 住友商事<8053>
- 丸紅<8002>
- 三菱商事<8058>
- ＪＡＬ<9201>