こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
この日はFOMCの結果発表があり、パウエルFRB議長が再利上げの可能性は低いなどのハト派寄りの認識を示したことから指数が急速に上昇する場面があったものの、引けにかけては伸び悩みました。
個別では前日引け後に決算を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>の株価が大幅安となり、それが他の半導体株にも波及しました。
| NYダウ | 37,903.29 | +87.37 (+0.23％) |
| NASDAQ | 15,605.48 | -52.34 (-0.33％) |
| S&P500 | 5,018.39 | -17.30 (-0.34％) |
| SOX指数 | 4,507.68 | -165.62 (-3.54％) |
| アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD> | 144.27 | -14.11 (-8.91％) |
経済指標
4月 ADP雇用統計
4月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比19万2000人増となり、市場予想（18万3000人増）を上回りました。
4月 ISM製造業景況指数
4月のISM製造業景況指数は前月比1.1ポイント低下の49.2となり、市場予想(50)を下回りました。
3月 雇用動態調査(JOLTS)
3月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が848万8000件となり、市場予想（868万件）を下回りました。
決算発表（朝方）
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 442.07 | -9.13 (-2.02％) |
ファイザー<PFE>
| ファイザー<PFE> | 27.18 | +1.56 (+6.09％) |
決算発表（夕方）
クアルコム<QCOM>
4～6月期の売上高見通しが市場予想を上回ったことなどから、時間外の株価は4%程度の大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではJPX日経400だけが反発、その他の指数は続落となりました。
日経平均は明け方に為替介入が入ったのか急速に円高が進んだことなどを受け安く始まり、その後前引けにかけて下げ幅縮小からプラスに転じ、午後は小幅にプラスとマイナスを行ったり来たりする相場となりました。
（今日の安値は9:10の37,958円（315円安）、高値は12:30の38,355円（81円高）、値幅は397円）
- ドル円が153円台前半（5時台）→156円台前半（10時台）→155円台後半（15時にかけて）
→ 株式指数はマイナスからスタートし徐々に回復
→ 前日比で円高なので自動車など輸出関連にはマイナス - WTI原油先物が79ドル台まで下落してきた → 石油・石炭、鉱業などにマイナス
- 日本市場は明日から4連休 → 動きづらい
今日の午後はまったくやる気のない感じの値動きでした。
| 日経平均 | 38,236.07 | -37.98 (-0.10％) |
| TOPIX | 2,728.53 | -0.87 (-0.03％) |
| JPX日経400 | 24,812.14 | +2.33 (+0.01％) |
| グロース250 | 642.96 | -3.29 (-0.51％) |
個別材料
住友商事 今期純利益37.2%増の業績予想と自社株買いの実施を発表し株価大幅高
総合商社の住友商事<8053>は、今日の午後の取引時間中に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比31.7%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの62.5円とのことです。（年間では前期比10円の増配）
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比37.2%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で130円としています。（前期比5円の増配）
また、1900万株(1.6%)・500億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は5月7日～7月19日としており、その全数を8月28日に消却するとのことです。
これが伝わると住友商事の株価は急伸し、年初来高値（上場来高値）をつけました。
| 住友商事<8053> | 4,300 | +180 (+4.37％) |
イビデン 今期純利益17.4%減の業績予想を発表し株価大幅安
インテル向け半導体パッケージなどのイビデン<4062>は、5月1日に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比39.7%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの20円とのことです。（年間では前期比10円の減配）
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比17.4%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で40円としています。（前期と同額）
これを受け今日のイビデンの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| イビデン<4062> | 5,392 | -756 (-12.30％) |
ＡＯＫＩ ＨＤ 通期（前期）の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
紳士服などのＡＯＫＩホールディングス<8214>は、5月1日に2024年3月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比20.7%増としていましたが、今回34.1%増へと改めました。
期末配当予想も従来の27円から37円へと10円増額しています。（年間では前期比30円の増配）
これを受け今日のＡＯＫＩ ＨＤの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ＡＯＫＩ ＨＤ<8214> | 1,244 | +137 (+12.38％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 3月 貿易収支
以下のような決算発表もあります。
- アップル<AAPL> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
- アムジェン<AMGN> ← NYダウ構成銘柄
明日の晩（5月3日（金））には以下のような指標の発表があります。
- 4月 雇用統計 ← 要チェック
- 4月 ISM非製造業景況指数
国内
明日の日本市場は休場（憲法記念日）です。
5月7日（火）には以下のような決算発表があります。
- 協和キリン<4151>
- ＪＦＥ<5411>
- 横河電機<6841>
- リコー<7752>
- 任天堂<7974>
- ユニチャーム<8113>
- 川崎汽船<9107>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 5月6日（月） | 日本 | 休場（こどもの日の振替休日） |
| 中国 | 4月 非製造業PMI（財新） | |
| 5月9日（木） | 日本 | 3月 毎月勤労統計 |
| 日銀金融政策決定会合(4/25,26分)の主な意見 | ||
| 中国 | 4月 貿易収支 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 5月10日（金） | 日本 | 3月 全世帯家計調査 |
| 3月 国際収支 | ||
| 4月 景気ウォッチャー調査 | ||
| オプションSQ | ||
| 米国 | 5月 ミシガン大学消費者態度指数 |