こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも続伸となりました。
- FOMCを無事に通過した安心感 → 全体にプラス
- マイクロン・テクノロジー<MU>の今後の見通しが市場予想を上回り大幅高 → 半導体にプラス
- アップル<AAPL>が反トラスト法違反の疑いで提訴された → 指数押し下げ
NYダウ、NASDAQ、S&P500は過去最高値を更新しました。
NYダウ | 39,781.37 | +269.24 (+0.68%) |
NASDAQ | 16,401.83 | +32.42 (+0.20%) |
S&P500 | 5,241.53 | +16.91 (+0.32%) |
SOX指数 | 4,897.88 | +109.69 (+2.29%) |
マイクロン・テクノロジー<MU> | 109.85 | +13.60 (14.13%) |
アップル<AAPL> | 171.37 | -7.30 (-4.09%) |



経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万件となり、市場予想(21万3000件)を下回る(良い)結果となりました。

3月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
3月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比2ポイント低下の3.2となり、市場予想(-2.5)を上回りました。

3月 製造業PMI、非製造業PMI
製造業PMIは前月比0.3ポイント上昇の52.5となりました。
非製造業PMIは前月比0.6ポイント低下の51.7となりました。

2月 中古住宅販売件数
2月の中古住宅販売件数は年率換算で前月比9.5%増の438万戸となり、市場予想(395万戸)を上回りました。

決算発表(朝方)
アクセンチュア<ACN>
アクセンチュア<ACN> | 345.03 | -35.41 (-9.31%) |

決算発表(夕方)
フェデックス<FDX>
2023年12月~2024年2月期の利益が市場予想を上回ったことや、自社株買いの実施を発表したことなどから時間外の株価は12%を超える大幅高となっています。

ナイキ<NKE>
減益決算が嫌気されたようで時間外の株価は5%を超える大幅安となっています。

今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが反落、その他の指数は続伸となりました。
日経平均の値動き
- 昨晩の米国市場の続伸などを受け高く始まり一時4万1千円台乗せ
- 10時半頃から伸び悩んで後場寄り直後には一瞬マイナスに転じたものの、すぐにプラスに切り返す
- 過去最高値を更新
(今日の高値は9:04の41,087円(272円高)、安値は12:35の40,714円(101円安)、値幅は373円)
TOPIXは2,800ポイント台を回復しバブル崩壊後の高値を更新しました。
(ちなみにTOPIXの過去最高値は1989年12月18日の2884.80ポイントです)
その他のポイント
- 昨晩の米国市場でSOX指数が大幅続伸 → 半導体にプラス(朝だけ高くその後失速)
- ドル円が一時151円台後半まで円安に進んできた → 自動車など輸出関連にプラス
- WTI原油先物が80ドル台まで下落してきた → 鉱業などにマイナス

日経平均は4営業日続伸となりトータルで2,180円上昇しました。

ドル円は為替介入を警戒して動きづらくなってきとるようじゃのぉ。
日経平均 | 40,888.43 | +72.77 (+0.18%) |
TOPIX | 2,813.22 | +17.01 (+0.61%) |
JPX日経400 | 25,437.98 | +127.31 (+0.50%) |
グロース250 | 755.22 | -0.58 (-0.08%) |

経済指標
2月 全国消費者物価指数(CPI)
今日の取引時間開始前には2月の全国消費者物価指数(CPI)の発表がありました。
変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は前年同月比2.8%上昇の106.5となり、市場予想(2.8%上昇)と一致しました。

個別材料
C&FロジHD AZ-COM丸和HDからTOBされることになり株価ストップ高
EC関連宅配などのAZ-COM丸和ホールディングス<9090>は、フローズン輸送・チルド輸送のC&Fロジホールディングス<9099>についてTOBを実施し完全子会社化を目指すと3月21日に発表しました。
TOB価格は3,000円で5月上旬をめどに開始するとのことです。
これを受け今日のC&FロジHDの株価はストップ高となり、昨年来高値(上場来高値)をつけました。
C&FロジHD<9099> | 2,541 | +500 (+24.50%) |
AZ-COM丸和HD<9090> | 1,430 | +37 (+2.66%) |

シャープ 液晶事業の縮小を検討との報道で株価大幅高
液晶パネルや家電のシャープ<6753>が苦戦続きの液晶事業の縮小を検討しているとの報道が3月21日にありました。
子会社の堺ディスプレイプロダクトの生産停止を視野にいれているとのことです。
これが好感されたようで今日のシャープの株価は大幅高となりました。
シャープ<6753> | 883.4 | +43.6 (+5.19%) |

インフロニアHD CB発行で600億円を調達すると発表し株価大幅安
建築・土木のインフロニア・ホールディングス<5076>は、ユーロ円建てCBを発行し600億円を調達すると3月21日に発表しました。
これによる希薄化警戒でインフロニアHDの今日の株価は大幅安となりました。
インフロニアHD<5076> | 1,495 | -154.5 (-9.37%) |

来週に向けての注目点
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
3月25日(月) | 日本 | 2月 全国百貨店売上高 |
2月 全国スーパー売上高 | ||
米国 | 2月 新築住宅販売件数 | |
3月26日(火) | 米国 | 2月 耐久財受注 |
3月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | ||
3月28日(木) | 日本 | 日銀金融政策決定会合(3/18,19分)の主な意見 |
米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
3月29日(金) | 日本 | 3月 東京都区部消費者物価指数(CPI) |
2月 失業率、有効求人倍率 | ||
2月 小売業販売額 | ||
2月 鉱工業生産 | ||
米国 | 休場(グッドフライデー) | |
2月 個人所得、個人消費支出 |