こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
この日発表された3月の卸売物価指数(PPI)（下に記載）の総合PPIが市場予想を下回ったことで過度な警戒が後退し、ディフェンシブ株からハイテク株などへ資金を戻す動きが出ました。
NASDAQは終値ベースで過去最高値を更新しました。
個別ではAIで出遅れているアップル<AAPL>に見直し買いが入りました。
| NYダウ | 38,459.08 | -2.43 (-0.01％) |
| NASDAQ | 16,442.19 | +271.83 (+1.68％) |
| S&P500 | 5,199.06 | +38.42 (+0.74％) |
| SOX指数 | 4,906.37 | +116.02 (+2.42％) |
| アップル<AAPL> | 175.04 | +7.26 (+4.33％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万1000件となり、市場予想（21万7000件）を下回る（良い）結果となりました。
3月 卸売物価指数(PPI)
総合PPIは前年同月比2.1%の上昇となり、市場予想（2.2%上昇）を下回りました。
食品とエネルギー、貿易サービス部門を除くコアPPIは前年同月比2.4%の上昇となり、市場予想（2.3%上昇）を上回りました。
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では金利据え置きとなり、6月に公表される経済予測が許せば利下げする方針が示されました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが下落、その他の指数は上昇しました。
日経平均は昨晩の米国市場で半導体などハイテク株が買われたことなどを受け高く始まり、その後は比較的広いレンジでのもみ合いとなりました。
（今日の高値は9:03の39,774円（332円高）、安値は10:11の39,457円（15円高）、値幅は317円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅反発 → 半導体などにプラス
- 三井不動産<8801>が自社株買いなどを発表（下に記載） → 不動産にプラス
| 日経平均 | 39,523.55 | +80.92 (+0.21％) |
| TOPIX | 2,759.64 | +12.68 (+0.46％) |
| JPX日経400 | 24,992.63 | +136.50 (+0.55％) |
| グロース250 | 687.37 | -4.73 (-0.68％) |
今日はオプションSQの算出日で、SQ値は「39,820.59」となりました。
日経平均は取引時間中にこの値に届かかったので幻のSQになってしまいました。
個別材料
ローツェ 1対10の株式分割を実施すると発表し株価ストップ高
半導体関連装置のローツェ<6323>は、4月11日に2024年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比8.5%減となりました。
期末一括配当は従来予想どおりの135円とのことです。（前期と同額）
併せて2025年2月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比17.1%増になりそうだとのことです。
また、8月31日を基準日とする1対10の株式分割を実施すると発表しました。
分割考慮後の配当予想は年間で16円とのことです。
これを受け今日のローツェの株価はストップ高となり、年初来高値（株式分割を考慮しての上場来高値）をつけました。
| ローツェ<6323> | 26,830 | +5,000 (+22.90％) |
三井不動産 前期の期末配当増額や自社株買いの実施などを発表し株価大幅高
三井不動産<8801>は前期の期末配当の増額や自社株買いの実施などを4月11日に発表しました。
- 前期の期末配当を従来予想の37円から47円へ10円増額。（年間では前期比20円の増配）
- 4000万株(1.43%)・400億円を上限とする自社株買いを実施（今日～2025年3月31日）
- 長期経営方針で総還元性向50%以上、配当性向35%程度を目標
これを受け今日の三井不動産の株価は大幅高となり、他の不動産株にも波及しました。
| 三井不動産<8801> | 1,675 | +121.5 (+7.82％) |
| 東京建物<8804> | 2,702.5 | +191 (+7.61％) |
| 三菱地所<8802> | 3,058 | +198 (+6.92％) |
| 東急不ＨＤ<3289> | 1,230 | +72.5 (+6.26％) |
| 住友不動産<8830> | 5,935 | +327 (+5.83％) |
ファーストリテイリング 業績予想の上方修正が物足りなかったようで株価大幅安
ユニクロでおなじみのファーストリテイリング<9983>は、4月11日に2023年9月～2024年2月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比27.7%増となりました。
中間配当は従来予想の165円から175円へと10円増額されました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比4.6%増としていましたが、今回8%増へと改めました。
期末配当予想も従来の165円から175円へと10円増額しています。
この上方修正が物足りなかったようで今日のファーストリテイリングの株価は大幅安となりました。
この1銘柄だけで日経平均を190円押し下げました。
| ファーストリテイリング<9983> | 42,160 | -1,940 (-4.40％) |
中国
経済指標
3月 貿易収支
3月の貿易収支はドル建てで輸出が前年同月比7.5%減、輸入が1.9%減となりました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 4月 ミシガン大学消費者態度指数
また、以下のような決算発表があります。
- ブラックロック<BLK>
- ＪＰモルガン・チェース<JPM> ← NYダウ構成銘柄
- ウェルズ・ファーゴ<WFC>
- シティグループ<C>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- Ｊフロント<3086>
- 東宝<9602>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 4月15日（月） | 日本 | 2月 機械受注 |
| 米国 | 4月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 3月 小売売上高 | ||
| 4月16日（火） | 中国 | 3月 小売売上高 |
| 3月 鉱工業生産 | ||
| 1Q GDP | ||
| 米国 | 3月 住宅着工件数 | |
| 3月 鉱工業生産 | ||
| 4月17日（水） | 日本 | 3月 貿易統計（通関ベース） |
| 3月 訪日外国人客数 | ||
| 米国 | 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | |
| 4月18日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 3月 中古住宅販売件数 | ||
| 4月19日（金） | 日本 | 3月 全国消費者物価指数(CPI) |