こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
この日発表された4月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数（下に記載）などが市場予想を下回ったことで景気悪化懸念が広がり、景気敏感株や消費関連株を中心に売りが出ました。
個別では以下のような動きがありました。
- 前日引け後に減益決算を発表したテスラ<TSLA>の株価が大幅安
- 半導体市況の底入れ期待が広がりラムリサーチ<LRCX>の株価が大幅高
| NYダウ | 33,786.62 | -110.39 (-0.33％) |
| NASDAQ | 12,059.55 | -97.66 (-0.80％) |
| S&P500 | 4,129.79 | -24.73 (-0.59％) |
| SOX指数 | 3,046.28 | -0.10 (-0.00％) |
| テスラ<TSLA> | 162.99 | -17.60 (-9.75％) |
| ラムリサーチ<LRCX> | 526.52 | +35.50 (+7.23％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は24万5000件となり、市場予想（24万件）を上回る（悪い）結果となりました。
4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
4月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比8.1ポイント低下の-31.3となり、市場予想(-19.2)を下回りました。
3月 中古住宅販売件数
3月の中古住宅販売件数は年率換算で前月比2.4%減の444万戸となり、市場予想（449万戸）を下回りました。
決算発表（朝）
アメリカン・エキスプレス<AXP>
| アメリカン・エキスプレス<AXP> | 163.28 | -1.67 (-1.01％) |
ＡＴ＆Ｔ<T>
| ＡＴ＆Ｔ<T> | 17.65 | -2.06 (-10.43％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが下落しました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落を受けマイナスでスタートし、すぐにプラスに切り返して午前10時にザラ場ベースの年初来高値をつけましたが、そこで満足してしまったのかその後はまたマイナス水準に戻っての推移となりました。
（今日の高値は10:00の28,778円（120円高）、安値は13:36の28,527円（129円安）、値幅は250円）
- 海外半導体企業の決算を受け半導体市況底入れ期待が広がる → 半導体にプラス
- ドル円が133円台後半まで円高に進んできた → 自動車など輸出関連にマイナス
- 昨晩の米国市場でテスラ<TSLA>の株価が大幅安 → 自動車にマイナス
- 米10年債利回りが3.5%台前半まで低下してきた → 銀行、保険などにマイナス
- WTI原油先物が77ドル台まで下落してきた → 鉱業などにマイナス、電気・ガスなどにプラス
今日は楽天銀行<5838>がプライム市場に上場し、かなりの人気だったようです。
（公開価格1,400円、初値1,856円、終値1,930円）
| 日経平均 | 28,564.37 | -93.20 (-0.33％) |
| TOPIX | 2,035.06 | -4.67 (-0.23％) |
| JPX日経400 | 18,349.81 | -39.09 (-0.21％) |
| マザーズ指数 | 752.88 | -13.32 (-1.74％) |
経済指標
3月 全国消費者物価指数(CPI)
今日の取引時間開始前には3月の全国消費者物価指数(CPI)の発表がありました。
変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は前年同月比3.1%上昇の104.1となり、市場予想(3.1%)と一致しました。
個別材料
東京瓦斯 通期（前期）の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
東京瓦斯<9531>は今日の午後の取引時間中に2023年3月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比2.5倍としていましたが、今回2.9倍へと改めました。
これが伝わると東京瓦斯の株価は急伸しました。
| 東京瓦斯<9531> | 2,660 | +110 (+4.31％) |
ディスコ 半導体市況の底入れ期待で株価大幅高
半導体装置のディスコ<6146>は、4月20日に2023年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比25.2%増となりました。
期末配当は従来予想の591円から634円へと43円増額しています。（年間では前期比108円の増配）
併せて第1四半期までの業績予想を発表。
純利益は前年同期比27.7%減になりそうだとのことです。
今日は半導体関連については非常に地合いが良くディスコの株価も大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ディスコ<6146> | 16,640 | +2,050 (+14.05％) |
神戸物産 3月の月次が好調で株価大幅高
業務スーパーでおなじみの神戸物産<3038>は、4月20日に3月の月次を発表しました。
売上高は前年同月比9.6%増、営業利益は8.0%増となりました。
これが好感されたようで今日の神戸物産の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| 神戸物産<3038> | 3,905 | +165 (+4.41％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京製鐵
鉄鋼の東京製鐵<5423>は、4月21日に2023年3月期の単独決算を発表しました。
純利益は前期比3.4%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの20円とのことです。（年間では前期比15円の増配）
併せて2024年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比31.9%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で40円としています。（前期と同額）
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 4月 製造業PMI、非製造業PMI
また、以下のような決算発表があります。
- プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
国内
月曜日の取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- コーエーテクモ<3635>
- ニデック（日本電産）<6594>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 4月25日（火） | 日本 | 3月 全国スーパー売上高 |
| 3月 全国百貨店売上高 | ||
| 4月 月例経済報告 | ||
| 米国 | 3月 新築住宅販売件数 | |
| 4月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） | ||
| 4月26日（水） | 米国 | 3月 耐久財受注 |
| 4月27日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 1Q GDP | ||
| 4月26日（金） | 日本 | 3月 失業率、有効求人倍率 |
| 4月 東京都区部消費者物価指数(CPI) | ||
| 3月 鉱工業生産 | ||
| 3月 小売業販売額 | ||
| 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ||
| 米国 | 3月 個人所得、個人消費支出 |