こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数とも下落しました。
FOMCを通過したものの金融政策の先行き不透明感が払拭されず、指数は不安定な動きとなりました。
前日の引け後に決算発表を行ったインテル<INTC>やテスラ<TSLA>の株価は大幅安となりました。
| NYダウ | 34,160.78 | -7.31 (-0.02％) |
| NASDAQ | 13,352.78 | -189.33 (-1.40％) |
| S&P500 | 4,326.51 | -23.42 (-0.54％) |
| SOX指数 | 3,243.99 | -163.01 (-4.78％) |
| インテル<INTC> | 48.05 | -3.64 (-7.04％) |
| テスラ<TSLA> | 829.10 | -108.31 (-11.55％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は26万件となり、市場予想とほぼ一致しました。
4Q GDP
2021年10～12月期のGDPは前期比年率換算で6.9%増となり、市場予想を上回りました。
12月 耐久財受注
12月の耐久財受注は前月比0.9%減となり、市場予想を下回りました。
決算発表（朝）
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 248.74 | -1.11 (-0.44％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 350.53 | +5.87 (+1.70％) |
決算発表（夕）
ビザ<V>
時間外の株価は大幅高となっています。
アップル<AAPL>
時間外の株価は大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な指数すべてが反発しました。
日経平均は昨日841円も下げたこともあり、自律反発の買いが入って500円を超える大幅反発となりました。
- 昨晩のNASDAQ、SOX指数が下落 → 一部の半導体関連に売り
- ドル円が115円台中盤まで円安に進んできた → 自動車など輸出関連に買い
- 米10年債利回りは1.82%近辺まで少し低下
- WTI原油先物は87ドル近辺でもみ合い
日経平均は大幅反発といってもまだ2万6千円台ですからね。
ここからどこまで上に戻れるでしょうか？
| 日経平均 | 26,717.34 | +547.04 (+2.09％) |
| TOPIX | 1,876.89 | +34.45 (+1.87％) |
| JPX日経400 | 16,928.10 | +296.72 (+1.78％) |
| JASDAQ平均 | 3,568.31 | +14.68 (+0.41％) |
| マザーズ指数 | 731.07 | +2.82 (+0.39％) |
経済指標
1月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
今日の取引時間開始前には1月の東京都区部消費者物価指数(CPI)の発表があり、前年同月比0.2%上昇の99.9と市場予想を下回りました。
個別材料
富士電機 通期の業績予想の上方修正を発表して株価大幅高
パワー半導体などの富士電機<6504>は、1月27日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は253億9600万円の黒字となりました。（前年同期は40億3300万円の赤字）
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比19.3%増としていましたが、今回25.2%増へと改めました。
これを受け今日の富士電機の株価は大幅高となりました。
| 富士電機<6504> | 5,930 | +560 (+10.43％) |
信越化学 通期の業績予想の上方修正を発表して株価大幅高
シリコンウエハや塩ビなどの信越化学工業<4063>は、1月27日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比65.5%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比23.6%増としていましたが、今回70.2%増へと改めました。
また、期末配当予想を従来の150円から250円へと100円増額しています。（年間では前期比150円の増配）
これを受け今日の信越化学の株価は大幅高となりました。
| 信越化学<4063> | 18,995 | +1,345 (+7.62％) |
アドバンテスト 通期の業績予想の上方修正を発表して株価大幅高
半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、1月27日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比66.7%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比12.8%増としていましたが、今回23.7%増へと改めました。
これを受け今日のアドバンテストの株価は大幅高となりました。
| アドバンテスト<6857> | 9,170 | +360 (+4.09％) |
富士通 10～12月期が3割営業減益となり株価大幅安
ITサービスの富士通<6702>は、1月27日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比8.6%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
今日の富士通の株価は10～12月期に限ってみた場合に3割の営業減益であったことが嫌気され大幅安となりました。
| 富士通<6702> | 15,165 | -1,675 (-9.95％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ＳＣＲＥＥＮ
半導体製造装置のＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>は、1月28日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利利益は前年同期比3.7倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
業績予想の据え置きが嫌気されているようで、現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
オムロン
制御機器などのオムロン<6645>は、1月28日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比32.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比51.2%増としていましたが、今回31.6%増へと改めました。
業績予想の下方修正が嫌気されたようで、現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
中部電力
中部電力<9502>は1月28日に2021年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は131億4200万円の赤字となりました。（前年同期は1566億5700万円の黒字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比83.0%減としていましたが、今回450億円の赤字へと改めました。（前期は1472億200万円の黒字）
赤字転落が嫌気されたようで、現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 12月 個人所得、個人消費支出
また、以下のような決算発表があります。
- キャタピラー<CAT>
- シェブロン<CVX>
国内
月曜日の取引時間中には以下のような決算発表があります。
- トクヤマ<4043>
- マネックスＧ<8698>
- 小野薬<4528>
- 商船三井<9104>
- 東洋水産<2875>
- 清水建設<1803>
- 三菱倉庫<9301>
- 塩野義薬<4507>
- 第一三共<4568>
- 積水化<4204>
- 日軽金ＨＤ<5703>
取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- 味の素<2802>
- コーエーテクモ<3635>
- 住友化学<4005>
- 大日住薬<4506>
- 日本碍子<5333>
- オークマ<6103>
- コマツ<6301>
- 日立建機<6305>
- 日本精工<6471>
- ＮＴＮ<6472>
- マキタ<6586>
- ＮＥＣ<6701>
- ＴＤＫ<6762>
- レーザーテック<6920> ← 要チェック
- 京セラ<6971>
- 日野自<7205>
- 三菱自<7211>
- あおぞら<8304>
- りそなＨＤ<8308>
- 静岡銀行<8355>
- ＪＲ東日本<9020>
- ＪＲ西日本<9021>
- ＪＲ東海<9022>
- 東電力ＨＤ<9501>
- 大阪瓦斯<9532>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 1月31日（月） | 日本 | 12月 鉱工業生産 |
| 12月 小売業販売額 | ||
| 中国 | 休場（春節） | |
| 2月1日（火） | 日本 | 12月 失業率、有効求人倍率 |
| 1月 新車販売台数 | ||
| 中国 | 休場（春節） | |
| 米国 | 1月 ISM製造業景況指数 | |
| 2月2日（水） | 中国 | 休場（春節） |
| 米国 | 1月 ADP雇用統計 | |
| 2月3日（木） | 中国 | 休場（春節） |
| 欧州 | ECB理事会 結果発表 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 1月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 2月4日（金） | 中国 | 休場（春節） |
| 北京オリンピック開幕 | ||
| 米国 | 1月 雇用統計 |