こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
この日1～3月期のGDP（下に記載）と共に発表されたPCEコア物価指数が3.7%となり、インフレ再加速懸念から10年債利回りが一時4.7%台まで上昇したことで株式の相対的な割高感から売りが優勢となりました。
個別では前日引け後に決算発表を行ったメタ・プラットフォームズ<META>やＩＢＭ<IBM>、この日の朝に決算発表を行ったキャタピラー<CAT>（下に記載）などが大幅安となりました。
| NYダウ | 38,085.80 | -375.12 (-0.98％) |
| NASDAQ | 15,611.76 | -100.98 (-0.64％) |
| S&P500 | 5,048.42 | -23.21 (-0.45％) |
| SOX指数 | 4,615.04 | +88.84 (+1.96％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 441.38 | -52.12 (-10.56％) |
| ＩＢＭ<IBM> | 168.91 | -15.19 (-8.25％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は20万7000件となり、市場予想（21万5000件）を下回る（良い）結果となりました。
1Q GDP
1～3月期のGDPは前期比年率換算1.6%増となり、市場予想（2.5%増）を下回りました。
PCEコア物価指数は3.7%上昇となりました。
決算発表（朝方）
ハネウェル<HON>
| ハネウェル<HON> | 193.02 | -1.77 (-0.91％) |
キャタピラー<CAT>
| キャタピラー<CAT> | 338.00 | -25.52 (-7.02%) |
ダウ<DOW>
| ダウ<DOW> | 56.44 | -0.54 (-0.95％) |
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 130.72 | +3.72 (+2.93％) |
決算発表（夕方）
アルファベット<GOOG><GOOGL>
好決算、初配当、自社株買いを発表したことなどから、時間外の株価は11%を超える大幅高となっています。
インテル<INTC>
1～3月期の赤字決算や4～6月期の売上高見通しが市場予想を下回ったことなどから、時間外の株価は7%を超える大幅安となっています。
マイクロソフト<MSFT>
AIサービスが売り上げに貢献し始めていることが確認できたことなどから、時間外の株価は4%を超える大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反発しました。
日経平均は今朝はプラスでスタートし日銀金融政策決定会合を警戒して一旦マイナスに転じる場面もありましたが、昼の時間帯に金融政策の維持が決まったと伝わると午後は一段高となって3万8千円のラインを挟んでのもみ合いとなりました。
（今日の安値は9:43の37,550円（77円安）、高値は12:33の38,097円（469円高）、値幅は546円）
日銀金融政策決定会合の結果が現状維持だったことでドル円が156円台前半まで円安に進んできました。
| 日経平均 | 37,934.76 | +306.28 (+0.81％) |
| TOPIX | 2,686.48 | +22.95 (+0.86％) |
| JPX日経400 | 24,368.99 | +205.45 (+0.85％) |
| グロース250 | 644.61 | +4.49 (+0.70％) |
経済指標
4月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
4月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.6%上昇の106.4となり、市場予想（2.2%上昇）を下回りました。
高校の無償化という東京都だけの材料が効いたようです。
個別材料
ＳＢテクノロジー ソフトバンクからTOBされることになり株価ストップ高
通信のソフトバンク<9434>は、上場子会社でクラウドやセキュリティなどのＳＢテクノロジー<4726>にTOBを実施し完全子会社すると4月25日に発表しました。
TOB価格は2,950円、期間は今日～6月11日としています。
これを受け今日のＳＢテクノロジーの株価はストップ高となりました。
| ＳＢテクノロジー<4726> | 2,546 | +500 (+24.44％) |
| ソフトバンク<9434> | 1,878.5 | +29 (+1.57％) |
三益半導体工業 信越化学工業からTOBされることになり株価ストップ高
シリコンウエハや塩ビなどの信越化学工業<4063>は、上場子会社でウエハ研磨などの三益半導体工業<8155>にTOBを実施し完全子会社化すると4月25日に発表しました。
TOB価格は3,700円で、7月下旬をめどに買い付けを始めるとのことです。
これを受け今日の三益半導体工業の株価はストップ高となりました。
信越化学工業は4～6月期の業績予想が減益で株価が大幅安となりました。
| 三益半導体工業<8155> | 3,235 | +503 (+18.41％) |
| 信越化学工業<4063> | 5,906 | -402 (-6.37％) |
ジェイテクト 今期純利益13.1%減の業績予想を発表し株価大幅安
自動車部品のジェイテクト<6473>は、今日の午後の取引時間中に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比17.4%増となりました。
期末配当は従来予想どおりの20円とのことです。（年間では前期比6円の増配）
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比13.1%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で30円としています。（前期比6円の減配）
この決算が伝わるとジェイテクトの株価は急落しました。
| ジェイテクト<6473> | 1,260 | -127 (-9.16％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ソシオネクスト
半導体設計のソシオネクスト<6526>は、4月26日に2024年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比32.2%増となりました。
期末配当は従来予想の23円から25円へと2円増額しています。
併せて2025年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比25.4%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で50円としています。
PTS取引の現時点の株価は大幅安となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 3月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX> ← NYダウ構成銘柄
- エクソン・モービル<XOM>
国内
4月30日（火）には以下のような決算発表があります。
- 商船三井<9104>
- ＪＰＸ<8697>
- 大塚ＨＤ<4578>
- 住友林業<1911>
- ＺＯＺＯ<3092>
- 日本電気硝子<5214>
- レーザーテック<6920> ← 半導体関連
- ＪＲ東<9020>
- ＪＲ西<9021>
- ＪＲ東海<9022>
- 三菱倉庫<9301>
- 東京電力ＨＤ<9501>
- 関西電力<9503>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 4月29日（月） | 日本 | 休場（昭和の日） |
| 4月30日（火） | 日本 | 3月 失業率、有効求人倍率 |
| 3月 鉱工業生産 | ||
| 3月 小売業販売額 | ||
| 中国 | 4月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 4月 製造業PMI（財新） | ||
| 米国 | 4月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） | |
| 5月1日（水） | 日本 | 4月 新車販売台数 |
| 中国 | 休場（メーデー） | |
| 米国 | 4月 ADP雇用統計 | |
| 4月 ISM製造業景況指数 |
||
| 3月 雇用動態調査(JOLTS) |
||
| FOMC結果発表 | ||
| 5月2日（木） | 中国 | 休場（メーデー） |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 3月 貿易収支 | ||
| 5月3日（金） | 日本 | 休場（憲法記念日） |
| 中国 | 休場（メーデー） | |
| 米国 | 4月 雇用統計 | |
| 4月 ISM非製造業景況指数 |