こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも反落となりました。
以下のような材料で早期利下げ期待が後退し10年債利回りが4.1%台後半まで上昇。株式の相対的な割高感から売りが優勢となりました。
- テレビ番組でのパウエルFRB議長の発言
- 1月のISM非製造業景況指数（下に記載）が市場予想を上回った
ただ、半導体に関してはゴールドマン・サックスがエヌビディア<NVDA>の目標株価を引き上げたことなどから買いが入りました。
| NYダウ | 38,380.12 | -274.30 (-0.71％) |
| NASDAQ | 15,597.67 | -31.27 (-0.20％) |
| S&P500 | 4,942.81 | -15.80 (-0.31％) |
| SOX指数 | 4,388.10 | +51.37 (+1.18%) |
| エヌビディア<NVDA> | 693.32 | +31.72 (+4.79％) |
経済指標
1月 ISM非製造業景況指数
1月のISM非製造業景況指数は前月比2.9ポイント上昇の53.4となり、市場予想(52.0)を上回りました。
決算発表（朝方）
キャタピラー<CAT>
| キャタピラー<CAT> | 321.40 | +6.31 (+2.00％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 285.97 | -11.08 (-3.73％) |
エスティローダー<EL>
| エスティローダー<EL> | 150.28 | +16.16 (+12.05％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが続伸、その他の指数は反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の反落を受け下げて始まり10時台前半まで下げ幅を拡大。午後はトヨタ自動車<7203>の決算発表前の期待と発表後の好感などで一旦下げ幅を縮小したものの、大引けにかけてはまた安値圏へと戻っていきました。
（今日の安値は10:18の36,065円（288円安）、高値は14:09の36,294円（59円安）、値幅は228円）
- トヨタ自動車<7203>が好決算を発表（下に記載） → 自動車にプラス
- 昨晩の米国市場でSOX指数が続伸 → 半導体にプラス
- オムロン<6645>が決算発表で株価ストップ安（下に記載） → 中国関連にマイナス
| 日経平均 | 36,160.66 | -193.50 (-0.53％) |
| TOPIX | 2,539.25 | -17.46 (-0.68％) |
| JPX日経400 | 22,907.40 | -202.02 (-0.87％) |
| グロース250 | 716.41 | +1.14 (+0.16％) |
経済指標
12月 毎月勤労統計
12月の毎月勤労統計の結果では実質賃金が前年同月比1.9%減となりました。
現金給与総額（名目賃金）は1.0%増となりました。
12月 全世帯家計調査
12月の全世帯家計調査の結果では、2人以上世帯の消費支出は実質で前年同月比2.5%減となり、市場予想（2.2%減）を下回りました。
個別材料
ＫＤＤＩ ローソンにTOBを実施するとの報道で株価急落
通信などのＫＤＤＩ<9433>がコンビニのローソン<2651>に対してTOBを実施するとの報道が今日の大引け間際にありました。
三菱商事<8058>の保有している50%以外を買い付けて非公開化を目指すとのことです。
これが伝わるとＫＤＤＩの株価は急落しました。
大引け後には正式な発表があり、TOB価格は10,360円、4月頃に開始予定としています。
ローソンについては報道が伝わってすぐに売買停止になったようで、今日の株価の上昇はこの程度で済んでいます。
| ＫＤＤＩ<9433> | 4,691 | -126 (-2.62％) |
| ローソン<2651> | 8,913 | +192 (+2.20％) |
| 三菱商事<8058> | 2,535 | +19.5 (+0.78％) |
トヨタ自動車 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
トヨタ自動車<7203>は今日の午後の取引時間中に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.1倍となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比61.1%増としていましたが、今回83.6%増へと改めました。
これが伝わるとトヨタ自動車の株価は急伸し、昨年来高値（株式分割を考慮しての上場来高値）をつけました。
ドル円の想定為替レートは141円から143円に変更されました。
| トヨタ自動車<7203> | 3,135 | +143 (+4.78％) |
オムロン 通期の業績予想の下方修正を発表し株価ストップ安
制御機器などのオムロン<6645>は、2月5日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比84.5%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比75.6%減としていましたが、今回98.0%減へと改めました。
これを受け今日のオムロンの株価はストップ安となりました。
| オムロン<6645> | 5,547 | -1,000 (-15.27％) |
ニッスイ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
水産などのニッスイ<1332>は、今日の午後の取引時間中に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比9.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比1.3%増としていましたが、今回10.7%増へと改めました。
期末配当予想も従来の10円から14円へと4円増額しています。（年間では前期比6円の増配）
これが伝わるとニッスイの株価は急伸し、昨年来高値をつけました。
| ニッスイ<1332> | 865.9 | +45.7 (+5.57％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
三菱商事
総合商社の三菱商事<8058>は、2月6日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比27.1%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、4億1700万株(10%)・5000億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は2月7日～9月30日で、取得した株式は10月31日にすべて消却するとのことです。
現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。
任天堂
ゲームの任天堂<7974>は、2月6日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比17.9%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.0%減としていましたが、今回1.7%増へと改めました。
期末配当予想は従来の101円から109円へと8円増額しています。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような決算発表があります。
- アムジェン<AMGN> ← NYダウ構成銘柄
- イーライリリー<LLY>
- スポティファイ<SPOT>
- フォード・モーター<F>
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- デンカ<4061>
- 三井化学<4183>
- 旭化成<3407>
- ＮＴＴデータＧ<9613>
- ディーエヌエー<2432>
- 協和キリン<4151>
- 花王<4452>
- テルモ<4543>
- ＡＧＣ<5201>
- 日本製鉄<5401>
- 三井金属鉱業<5706>
- カシオ計算機<6952>
- 太陽誘電<6976>
- スズキ<7269>
- ユニチャーム<8113>
- ＳＢＩ<8473>
- オリックス<8591>
- 東武鉄道<9001>
- ソフトバンク<9434>