こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも上昇しました。
- 2023年4QのGDP（下に記載）が市場予想を上回った → 景気敏感株などに買い
- ＩＢＭ<IBM>の今後の見通しが市場予想を上回って株価大幅高 → NYダウ押し上げ
- 販売台数の伸びが鈍化するとの見通しを示したテスラ<TSLA>の株価が大幅安
NYダウ、S＆P500は終値ベースで過去最高値を更新しました。
SOX指数はザラ場ベースで過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 38,049.13 | +242.74 (+0.64％) |
| NASDAQ | 15,510.49 | +28.57 (+0.18％) |
| S&P500 | 4,894.16 | +25.61 (+0.52％) |
| SOX指数 | 4,472.26 | -11.07 (-0.25％) |
| ＩＢＭ<IBM> | 190.43 | +16.50 (+9.49％) |
| テスラ<TSLA> | 182.63 | -25.20 (-12.13％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万4000件となり、市場予想（19万9000件）を上回る（悪い）結果となりました。
4Q GDP
10～12月期のGDPは前期比年率換算3.3%増となり、市場予想（2%増）を上回りました。
12月 耐久財受注
12月の耐久財受注は前月比横ばいとなり、市場予想（1.1%増）を下回りました。
12月 新築住宅販売件数
12月の新築住宅販売件数は年率換算で前月比8%増の66万4000戸となり、市場予想（64万9000戸）を上回りました。
決算発表（朝方）
ダウ<DOW>
| ダウ<DOW> | 54.94 | +1.85 (+3.48％) |
決算発表（夕方）
インテル<INTC>
今後の見通しが市場予想を下回ったことなどから時間外の株価は大幅安となっています。
ビザ<V>
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では金利据え置きとなりました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反落となりました。
日経平均は悪材料が複数出た半導体関連が主導する形で下げて始まり、その後3万6千円を割り込んでもみ合いながら14時頃まで下げ幅を拡大していきました。
（今日の高値は9:42の36,060円（176円安）、安値は13:58の35,687円（548円安）、値幅は372円）
- 昨晩の米国市場でSOX指数が反落 → 半導体にマイナス
- 米インテル<INTC>の決算発表を受け時間外の株価が大幅安 → 半導体にマイナス
- 日立<6501>、ＮＥＣ<6701>がルネサス<6723>の株式を売却することに → 半導体にマイナス
- 米10年債利回りが4.1%ちょうど近辺まで低下してきた → 銀行などにマイナス
これまで市場を引っ張ってきた半導体がこけると大変なことになりそうです。
| 日経平均 | 35,751.07 | -485.40 (-1.34％) |
| TOPIX | 2,497.65 | -34.27 (-1.35％) |
| JPX日経400 | 22,584.33 | -312.80 (-1.37％) |
| グロース250 | 714.12 | -4.73 (-0.66％) |
経済指標
1月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
1月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比1.6%上昇の105.8となり、市場予想（1.9%上昇）を下回りました。
個別材料
ＫＬａｂ パルワールドの運営会社と協業すると発表し株価ストップ高
スマホゲームのＫＬａｂ<3656>は、今話題のゲーム「パルワールド」を運営しているポケットペアと協業すると今日の取引時間開始前に発表しました。
これを受け今日のＫＬａｂの株価はストップ高となりました。
| ＫＬａｂ<3656> | 366 | +80 (+27.97％) |
ルネサス 日立とＮＥＣが全保有株を売却することになり株価大幅安
車載マイコンなどのルネサスエレクトロニクス<6723>について、日立製作所<6501>とＮＥＣ<6701>が保有している株式をすべて売却することが明らかとなりました。
この売却による需給悪化懸念から今日のルネサスの株価は大幅安となりました。
| ルネサス<6723> | 2,481 | -208.5 (-7.75％) |
| 日立<6501> | 11,170 | -215 (-1.89％) |
| ＮＥＣ<6701> | 9,262 | -118 (-1.26％) |
未来工業 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
電設資材などの未来工業<7931>は、1月25日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比78%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比50%増としていましたが、今回68.3%増へと改めました。
また、期末配当予想も従来の64円から84円へと20円増額しています。（年間では前期比84円の増配）
これを受け今日の未来工業の株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
| 未来工業<7931> | 4,325 | +700 (+19.31％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ファナック
産業用ロボットなどのファナック<6954>は、1月26日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比24.2%減となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比33.4%減としていましたが、今回28.1%減へと改めました。
信越化学工業
シリコンウエハや塩ビなどの信越化学工業<4063>は、1月26日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比29.7%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 12月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- アメリカン・エキスプレス<AXP> ← NYダウ構成銘柄
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- ＪＰＸ<8697>
- コーエーテクモ<3635>
- 東映アニメ<4816>
- キヤノンＭＪ<8060>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 1月30日（火） | 日本 | 12月 失業率、有効求人倍率 |
| 米国 | 12月 雇用動態調査(JOLTS) | |
| 1月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） | ||
| 1月31日（水） | 日本 | 12月 鉱工業生産 |
| 12月 小売業販売額 | ||
| 日銀金融政策決定会合(1/22,23分)の主な意見 | ||
| 中国 | 1月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 米国 | 1月 ADP雇用統計 | |
| FOMC結果発表 | ||
| 2月1日（木） | 日本 | 1月 新車販売台数 |
| 中国 | 1月 製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 1月 ISM製造業景況指数 | ||
| 2月2日（金） | 米国 | 1月 雇用統計 |