こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- FRBの利下げ慎重姿勢を受け10年債利回りが4.59%まで上昇する場面があった → 株式全体にマイナス
- つなぎ予算でまた揉めて政府機関の一部閉鎖リスク → 全体にマイナス
- 前日引け後の決算発表を受けマイクロン・テクノロジー<MU>の株価が大幅安 → 半導体にマイナス
- NYダウは前日までに10営業日続落したこともあってさすがに自律反発
| NYダウ | 42,342.24 | +15.37 (+0.04％) |
| NASDAQ | 19,372.76 | -19.92 (-0.10％) |
| S&P500 | 5,867.08 | -5.08 (-0.08％) |
| SOX指数 | 4,893.47 | -77.51 (-1.56％) |
| ラッセル2000 | 2,221.50 | -10.01 (-0.45％) |
| マイクロン・テクノロジー<MU> | 87.09 | -16.81 (-16.18％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は22万件となり、市場予想（23万件）を下回る（良い）結果となりました。
12月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
12月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比10.9ポイント低下の-16.4となり、市場予想(3)を下回りました。
11月 中古住宅販売件数
11月の中古住宅販売件数は年率換算で前月比6.1%増の415万戸となり、市場予想（409万戸）を上回りました。
決算発表（夕方）
ナイキ<NKE>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続落となりました。
日経平均は昨日夕方以降に急速に円安が進んだことなどを受け上げて始まり10時台後半まで上げ幅を拡大しましたが、その後は徐々に上げ幅縮小から下げに転じ安値引けとなりました。
（今日の高値は10:51の39,039円（226円高）、安値は15:30の38,701円（111円安）、値幅は337円）
- 昨日の植田日銀総裁の会見が利上げに慎重な印象 → 銀行などにマイナス、不動産などにプラス
- 昨晩の米国市場でSOX指数が大幅続落 → 半導体にマイナス
- ドル円が一時157円台後半まで円安に進む場面があった → 自動車など輸出関連にプラス
- 日本時間昼間の米株指数先物が軟調 → 全体にマイナス
今日はFTSEのリバランスがあったらしくプライム市場の売買代金は5兆7153億円と大きく膨らみました。
| 日経平均 | 38,701.90 | -111.68 (-0.29％) |
| TOPIX | 2,701.99 | -11.84 (-0.44％) |
| JPX日経400 | 24,495.80 | -87.36 (-0.36％) |
| グロース250 | 624.89 | -5.96 (-0.94％) |
経済指標
11月 全国消費者物価指数(CPI)
今日の取引時間開始前には11月の全国消費者物価指数(CPI)の発表がありました。
変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は前年同月比2.7%上昇の109.2となり、市場予想(2.6%上昇)を上回りました。
11月 コンビニ売上高
11月のコンビニ売上高は既存店売上高が前年同月比1.6%増となりました。
個別材料
マーケットエンタ 株主優待制度の拡充を発表し株価ストップ高
ネット型リユースなどのマーケットエンタープライズ<3135>は、株主優待制度を以下のように拡充すると12月19日に発表しました。
これが好感されたようで今日のマーケットエンタの株価はストップ高となりました。
| 基準日 | 保有株式数 | 優待内容 | |
| 変更前 | 6月末日 | 100株以上 | 500円分のクオ・カード |
| 変更後 | 6月末日 | 500株以上 | 25,000円分のデジタルギフト |
| 12月末日 | 500株以上 | 25,000円分のデジタルギフト |
| マーケットエンタ<3135> | 964 | +150 (+18.43％) |
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ソニーグループからのTOB期待が剥落し株価ストップ安
出版・映像・ゲームなどのＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468>は、ソニーグループ<6758>と資本業務提携すると12月19日に発表しました。
ＫＡＤＯＫＡＷＡが発行する新株をソニーグループが引き受け約10%を保有する筆頭株主になるとのことです。
約1か月前にソニーグループがＫＡＤＯＫＡＷＡ買収に向け協議しているとの報道がありＫＡＤＯＫＡＷＡの株価は大きく上昇していましたが、結果は資本業務提携にとどまった上に新株発行による希薄化懸念も出てきたため今日のＫＡＤＯＫＡＷAの株価はストップ安となりました。
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468> | 3,689 | -700 (-15.95％) |
| ソニーグループ<6758> | 3,284 | +24 (+0.74％) |
ＴＯＰＰＡＮＨＤ 米包装メーカーから子会社5社を買収すると発表し株価大幅安
印刷などのＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911>は、米国の包装メーカーから子会社5社を約2700億円で買収すると12月19日に発表しました。
かなりの巨額買収ということもあって資金面での警戒などから今日のＴＯＰＰＡＮＨＤの株価は大幅安となりました。
| ＴＯＰＰＡＮＨＤ<7911> | 3,855 | -303 (-7.29％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩の米国市場はクアドルプル・ウィッチング（米国のメジャーSQ）です。
また、以下のような指標の発表があります。
- 11月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 12月23日（月） | 米国 | 12月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） |
| 12月24日（火） | 日本 | 11月 全国スーパー売上高 |
| 11月 全国百貨店売上高 | ||
| 米国 | 11月 耐久財受注 | |
| 11月 新築住宅販売件数 | ||
| 12月25日（水） | 米国 | 休場（クリスマス） |
| 12月26日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 12月27日（金） | 日本 | 11月 失業率、有効求人倍率 |
| 12月 東京都区部消費者物価指数(CPI) | ||
| 11月 鉱工業生産 | ||
| 日銀金融政策決定会合(12/18,19分)の主な意見 |