こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- 前半：10月の消費者物価指数(CPI)が市場予想と一致 → 12月のFOMCでも利下げがありそう → プラス
- 後半：トリプルレッドが確実になったとの報道 → インフレ再燃懸念 → マイナス
| NYダウ | 43,958.19 | +47.21 (+0.11％) |
| NASDAQ | 19,230.72 | -50.67 (-0.26％) |
| S&P500 | 5,985.38 | +1.39 (+0.02％) |
| SOX指数 | 5,006.29 | -102.34 (-2.00％) |
| ラッセル2000 | 2,369.37 | -22.47 (-0.94％) |
経済指標
10月 消費者物価指数(CPI)
総合CPIは前年同月比2.6%の上昇となり、市場予想（2.6%上昇）と一致しました。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比3.3%の上昇となり、市場予想（3.3%上昇）と一致しました。
決算発表（夕方）
シスコシステムズ<CSCO>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続落となりました。
日経平均は昨日大きく下げた反動もあって上昇して始まりましたが、11時頃に急速に上げ幅を縮小して下げに転じました。そこからしばらくは昨日の終値を挟んでのもみ合いを続けていたものの、14時以降は再び下落基調が続き安値引けとなりました。
（今日の高値は9:46の39,084円（362円高）、安値は15:30の38,535円（185円安）、値幅は548円）
- 昨日大きく下げた反動 → 序盤プラス
- トランプ次期政権の追加関税などを警戒 → 全体にマイナス
- 昨晩の米国市場でSOX指数が大幅続落 → 半導体にマイナス
- 関西電力<9503>が公募増資などを発表（下に記載） → 電気・ガスにマイナス
- ドル円が一時156円台前半まで円安に進む場面があった → 自動車の一角などにプラス
- 日米の長期金利が上昇してきた → 銀行などにプラス
- 引け後のメガバンク決算に期待 → 銀行にプラス
日経平均は3営業日続落となりトータルで997円下落しました。
| 日経平均 | 38,535.70 | -185.96 (-0.48％) |
| TOPIX | 2,701.22 | -7.20 (-0.27％) |
| JPX日経400 | 24,600.39 | -53.65 (-0.22％) |
| グロース250 | 625.23 | -3.61 (-0.57％) |
個別材料
トリドールＨＤ 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
丸亀製麺などのトリドールホールディングス<3397>は、今日の午後の取引時間中に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比36.7%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比13.8%増としていましたが、今回10.2%減へと改めました。
これが伝わるとトリドールＨＤの株価は急落しました。
| トリドールＨＤ<3397> | 3,571 | -429 (-10.73％) |
メルカリ 香港のファンドによる大量保有が明らかとなり株価大幅高
フリマアプリなどのメルカリ<4385>について、オアシス・マネジメント（香港の投資ファンド）が5.37%の株式を保有する大株主となったことが大量保有報告書から明らかとなりました。
これを受け今日のメルカリの株価は大幅高となりました。
| メルカリ<4385> | 1,914 | +111 (+6.16％) |
関西電力 公募増資などで最大5049億円を調達すると発表し株価大幅安
関西電力<9503>は新株発行と自己株処分による株式の売り出しを行い最大5049億円を調達すると11月13日に発表しました。
調達した資金は設備更新やデータセンターへの投資などに充てるとのことです。
これによる株式の希薄化が嫌気されたようで今日の関西電力の株価は大幅安となり、これが他の電力会社の株価にも波及しました。
| 関西電力<9503> | 1,954.5 | -442.5 (-18.46％) |
| 北海道電力<9509> | 854.8 | -87.3 (-9.27％) |
| 九州電力<9508> | 1,490 | -141 (-8.65％) |
| 東北電力<9506> | 1,252.5 | -107 (-7.87％) |
| 北陸電力<9505> | 910.1 | -72.6 (-7.39％) |
| 中国電力<9504> | 994.9 | -72.6 (-6.80％) |
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 10月 卸売物価指数(PPI) ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- ウォルト・ディズニー<DIS> ← NYダウ構成銘柄
- アプライド・マテリアルズ<AMAT> ← 半導体関連
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 3Q GDP
また、以下のような決算発表があります。
（取引時間が15:30までとなったため今回の決算発表予定時刻はあてになりません）
- あおぞら銀行<8304>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 10月 小売売上高
- 10月 鉱工業生産