こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅続伸となりました。
大統領選でトランプ氏の勝利が確実となったことを受け、減税や規制緩和が進むとの見方から金融株などを中心に幅広い銘柄に買いが入りました。
NYダウ、NASDAQ、S&P500は過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 43,729.93 | +1,508.05 (+3.57％) |
| NASDAQ | 18,983.46 | +544.29 (+2.95％) |
| S&P500 | 5,929.04 | +146.28 (+2.52％) |
| SOX指数 | 5,215.57 | +157.74 (+3.12％) |
| ラッセル2000 | 2,392.92 | +132.08 (+5.84％) |
引け後にはハリス氏が敗北宣言を行いました。
決算発表（夕方）
クアルコム<QCOM>
10～12月期の売上高に強気の見通しを示したことなどから時間外の株価は6%を超える大幅高となっています。
アーム・ホールディングス<ARM>
10～12月期の売上高見通しのレンジ中央値が市場予想を下回ったことなどから時間外の株価は5%を超える大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中では日経平均だけが反落、その他の指数は続伸となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅続伸などを受け高く始まりましたが、すぐに利益確定売りなどに押され上げ幅縮小から下げに転じ3万9千円のラインに接近。その後小幅安水準まで戻し比較的狭いレンジでのもみ合いへと移行しました。
（今日の高値は9:04の39,884円（403円高）、安値は10:09の39,020円（460円安）、値幅は863円）
- ドル円が一時154円台後半まで円安に進む場面があった → 自動車など輸出関連にプラス
- 日米の長期金利が上昇 → 保険、銀行などにプラス
- 東レ<3402>が自社株買いの実施を発表（下に記載） → 繊維にプラス
- 大成建設<1801>が自社株買いの実施を発表（下に記載） → 建設にプラス
- 今晩米国でFOMCの結果発表がある → 動きづらい（午後）
今日のプライム市場の売買代金は6兆594億円と大きく膨らみました。
| 日経平均 | 39,381.41 | -99.26 (-0.25％) |
| TOPIX | 2,743.08 | +27.16 (+1.00％) |
| JPX日経400 | 25,028.73 | +209.80 (+0.85％) |
| グロース250 | 622.74 | +1.29 (+0.21％) |
今日の取引時間開始前には11月末のMSCI銘柄入れ替え内容が発表されました。
経済指標
9月 毎月勤労統計
9月の毎月勤労統計の結果では実質賃金が前年同月比0.1%減となりました。
現金給与総額（名目賃金）は2.8%増となりました。
個別材料
ネットワン ＳＣＳＫからTOBされることになり株価ストップ高
クラウドやセキュリティのネットワンシステムズ<7518>について、システムインテグレーションなどのＳＣＳＫ<9719>がTOBを実施し完全子会社化を目指すと11月6日に発表しました。
TOB価格は4,500円、期間は今日～12月18日としています。
これを受け今日のネットワンの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| ネットワン<7518> | 4,305 | +700 (+19.42％) |
大成建設 大規模な自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
大手ゼネコンの大成建設<1801>は、今日の午後の取引時間中に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比3倍となりました。
中間配当は従来予想どおりの65円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比61.4%増としていましたが、今回2.1倍へと改めました。
また、3000万株(16.41%)・1500億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は11月8日～2025年11月7日、取得した株式の全数を消却する予定とのことです。
これらが伝わると大成建設の株価は一時ストップ高になるなど大幅高となり、上場来高値をつけました。
| 大成建設<1801> | 7,350 | +865 (+13.34％) |
東レ 大規模な自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
繊維などの東レ<3402>は、今日の午後の取引時間中に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比92.3%増となりました。
中間配当は従来予想どおりの9円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.7倍としていましたが、今回4倍へと改めました。
また、1億5500万株(9.67%)・1000億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は11月8日～2025年11月7日としています。
これらが伝わると東レの株価は急伸し、年初来高値をつけました。
| 東レ<3402> | 951.4 | +105.9 (+12.53％) |
中国
経済指標
10月 貿易収支
10月の貿易収支はドル建てで輸出が前年同月比12.7%増、輸入が2.3%減となりました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
また、FOMCの結果発表があります。
以下のような決算発表もあります。
- エアビーアンドビー<ABNB>
国内
明日はオプションSQです。
取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 9月 全世帯家計調査
また、以下のような決算発表があります。
（取引時間が15:30までとなったため今回の決算発表予定時刻はあてになりません）
- デンカ<4061>
- 川崎重工業<7012>
- ＳＢＩ<8473>
- 東洋水産<2875>
- エーザイ<4523>
- 東急<9005>
- スズキ<7269>
- ソフトバンク<9434>
- セコム<9735>
- オリンパス<7733>
- リコー<7752>
- アシックス<7936>
- ソニーグループ<6758>
- 日本製鋼所<5631>
- 三井金属鉱業<5706>
- 三菱マテリアル<5711>
- オリックス<8591>
- 三井不動産<8801>
- 住友不動産<8830>
- ＳＵＭＣＯ<3436>
- クボタ<6326>
- コムシスＨＤ<1721>
- しずおかＦＧ<5831>
- ダイフク<6383>