こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも続落となりました。
前日引け後に決算を発表したマイクロソフト<MSFT>とメタ・プラットフォームズ<META>の株価が大幅安となり、それが他のハイテク株にも波及しました。
| NYダウ | 41,763.46 | -378.08 (-0.90％) |
| NASDAQ | 18,095.15 | -512.78 (-2.76％) |
| S&P500 | 5,705.45 | -108.22 (-1.86％) |
| SOX指数 | 4,946.75 | -206.75 (-4.01％) |
| ラッセル2000 | 2,196.65 | -36.38 (-1.63％) |
| マイクロソフト<MSFT> | 406.35 | -26.18 (-6.05％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 567.58 | -24.22 (-4.09％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万6000件となり、市場予想（23万件）を下回る（良い）結果となりました。
9月 個人所得、個人消費支出
| 項目 | 結果 | 市場予想 |
| 個人所得（前月比） | +0.3% | +0.4% |
| 個人消費支出（前月比） | +0.5% | +0.4% |
| PCE総合価格指数（前月比） | +0.2% | +0.2% |
| PCEコア価格指数（前月比） | +0.3% | +0.3% |
決算発表（朝方）
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 102.32 | -2.51 (-2.39％) |
ウーバー・テクノロジーズ<UBER>
| ウーバー・テクノロジーズ<UBER> | 72.05 | -7.38 (-9.29％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 499.59 | -14.10 (-2.74％) |
決算発表（夕方）
アップル<AAPL>
アマゾン･ドットコム<AMZN>
10～12月期の見通しが堅調だったことなどから時間外の株価は6%を超える大幅高となっています。
インテル<INTC>
10～12月期の売上高見通しが市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は6%を超える大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅下落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の続落を受け3万9千円を大きく割り込んで始まり、そこからさらに下げ幅を拡大していって14時台後半には一時3万8千円を割り込む場面もありました。
（今日の高値は9:00の38,512円（568円安）、安値は14:47の37,946円（1134円安）、値幅は566円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅続落 → 半導体などにマイナス
- 朝方にドル円が一時151円台後半まで円高に進む場面があった → 自動車など輸出関連にマイナス
- 今晩米国で10月の雇用統計の発表がある → 動きづらい
- 日本市場は明日から3連休に入る → 動きづらい
- 連休が明けてすぐに米大統領選の投開票がある → 動きづらい
日経平均は25日移動平均線（38,814円）と200日移動平均線（38,385円）を割り込みました。
| 日経平均 | 38,053.67 | -1,027.58 (-2.63％) |
| TOPIX | 2,644.26 | -51.25 (-1.90％) |
| JPX日経400 | 24,149.30 | -440.11 (-1.79％) |
| グロース250 | 619.96 | -10.32 (-1.64％) |
経済指標
10月 新車販売台数
10月の国内新車販売台数は軽自動車を含めた総販売台数が前年同月比1%増となりました。
個別材料
レーザーテック 第1四半期の決算内容が市場予想を下回ったことなどから株価大幅安
半導体マスク欠陥検査装置などのレーザーテック<6920>は、10月31日に2024年7～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比16.0%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
今回の決算が市場予想を下回ったことや今後は四半期ごとの受注状況の開示をやめると発表したことなどから今日のレーザーテックの株価は大幅安となりました。
| レーザーテック<6920> | 19,615 | -3,860 (-16.44％) |
旭化成 通期の業績予想の上方修正と自社株買いの実施を発表し株価大幅高
総合化学の旭化成<3407>は、今日の午後の取引時間中に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比95.3%増となりました。
中間配当は従来予想どおりの18円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比1.3倍としていましたが、今回1.5倍へと改めました。
また、3500万株(2.52%)・300億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は11月5日～2025年2月28日、取得方法はToSTNeT-3と市場買い付けを併用、取得した株式は2025年3月14日に全数消却するとのことです。
これらが伝わると旭化成の株価は急伸しました。
| 旭化成<3407> | 1,127 | +67.5 (+6.37％) |
ＳＵＢＡＲＵ 業績予想の据え置きなどが嫌気されたようで株価大幅安
自動車などのＳＵＢＡＲＵ<7270>は、今日の午後の取引時間中に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比8.0%増となりました。
中間配当は従来予想どおりの48円とのことです。
通期の業績予想は据え置きとしています。
（想定為替レートを1ドル=142円→149円、1ユーロ=153円→162円に引き上げたにも関わらず）
また、通期の生産台数見通しを1万台減の95万台、販売台数見通しを3万台減の95万台に改めました。
これらが伝わるとＳＵＢＡＲＵの株価は急落しました。
| ＳＵＢＡＲＵ<7270> | 2,461.5 | -320 (-11.50％) |
中国
経済指標
10月 製造業PMI（財新）
製造業PMI（財新）は前月比1.0ポイント上昇の50.3となり、市場予想(49.7)を上回りました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 10月 雇用統計 ← 要チェック
- 10月 ISM製造業景況指数
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX> ← NYダウ構成銘柄
- エクソン・モービル<XOM>
国内
11月5日（火）には以下のような決算発表があります。
- 東ソー<4042>
- 三菱重工業<7011>
- ヤマトＨＤ<9064>
- 川崎汽船<9107>
- ニチレイ<2871>
- ＬＩＮＥヤフー<4689>
- 東急不ＨＤ<3289>
- コニカミノルタ<4902>
- 横河電機<6841>
- 任天堂<7974>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 11月4日（月） | 日本 | 休場（文化の日の振替休日） |
| 米国 | 米国市場はこの日から冬時間 | |
| 11月5日（火） | 日本 | この日から東証の取引時間が30分延長される（15:30まで） |
| 中国 | 10月 非製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 大統領選挙 投開票 | |
| 9月 貿易収支 | ||
| 10月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 11月7日（木） | 日本 | 9月 毎月勤労統計 |
| 中国 | 10月 貿易収支 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| FOMC結果発表 | ||
| 11月8日（金） | 日本 | オプションSQ |
| 9月 全世帯家計調査 | ||
| 米国 | 11月 ミシガン大学消費者態度指数 |
