こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- 台湾TSMCが好決算を発表 → 半導体にプラス
- トラベラーズ<TRV>が好決算を発表（下に記載） → NYダウにプラス
- 9月の小売売上高（下に記載）が市場予想を上回った → 消費関連株、景気敏感株にプラス
NYダウは過去最高値を更新しました。
S&P500はザラ場ベースで過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 43,239.05 | +161.35 (+0.37％) |
| NASDAQ | 18,373.60 | +6.53 (+0.04％) |
| S&P500 | 5,841.47 | -1.00 (-0.01％) |
| SOX指数 | 5,204.81 | +48.95 (+0.95％) |
| ラッセル2000 | 2,280.85 | -5.82 (-0.25％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は24万1000件となり、市場予想（26万件）を下回る（良い）結果となりました。
9月 小売売上高
9月の小売売上高は前月比0.4%増となり、市場予想（0.3%増）を上回りました。
10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
10月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比8.6ポイント上昇の10.3となり、市場予想(3.0)を上回りました。
9月 鉱工業生産
9月の鉱工業生産指数は前月比0.3%の低下となり、市場予想（0.2%低下）を下回りました。
決算発表（朝方）
トラベラーズ<TRV>
| トラベラーズ<TRV> | 264.82 | +21.87 (+9.00％) |
決算発表（夕方）
ネットフリックス<NFLX>
会員数の伸びが市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は5%を超える大幅高となっています。
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では政策金利の0.25%ポイント引き下げが決定されました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが続落、その他の指数は反発となりました。
日経平均は昨晩円安が進んだことなどを受け高く始まり、その後は3万9千円のラインを挟んでの比較的狭いレンジのでもみ合いとなりました。
（今日の高値は9:02の39,186円（275円高）、安値は12:56の38,893円（17円安）、値幅は293円）
- ドル円が150円台前半まで円安に進む場面があった → 輸出関連にプラス
- 日米の長期金利が上昇してきた → 銀行などにプラス
衆院選を警戒してか指数があまり動かなくなってきました。
| 日経平均 | 38,981.75 | +70.56 (+0.18％) |
| TOPIX | 2,688.98 | +1.15 (+0.04％) |
| JPX日経400 | 24,562.33 | +25.20 (+0.10％) |
| グロース250 | 623.37 | -4.33 (-0.69％) |
経済指標
9月 全国消費者物価指数(CPI)
今日の取引時間開始前には9月の全国消費者物価指数(CPI)の発表がありました。
変動の大きい生鮮食品を除く総合指数は前年同月比2.4%上昇の108.2となり、市場予想(2.3%上昇)を上回りました。
個別材料
東洋証券 第2四半期までの純利益が3倍の決算速報値を発表し株価大幅高
東洋証券<8614>は今日の昼の時間帯に2024年4～9月期の決算速報値を発表しました。
投資有価証券の売却益計上により純利益が前年同期比3倍になったとのことです。
これを受け午後の東洋証券の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| 東洋証券<8614> | 532 | +42 (+8.57％) |
ディスコ 第2四半期までの純利益が63.4%増となり株価大幅高
半導体装置のディスコ<6146>は、10月17日に2024年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比63.4%増となりました。
中間配当は従来予想の108円から124円へと16円増額しています。
また、通期の業績予想は開示していませんが新たに第3四半期までの業績予想を発表。
純利益は前年同期比52.1%増になりそうだとのことです。
これを受け今日のディスコの株価は大幅高となりました。
| ディスコ<6146> | 38,310 | +2,730 (+7.67％) |
スターマイカ 自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
リノベマンション販売のスター・マイカ・ホールディングス<2975>は、36万株(1.08%)・2億円を上限とする自社株買いを実施すると10月17日に発表しました。
取得期間は今日～11月30日としています。
これを受け今日のスターマイカの株価は大幅高となりました。
| スターマイカ<2975> | 656 | +32 (+5.13％) |
中国
経済指標
3Q GDP、9月 小売売上高、鉱工業生産
今日の午前中には中国の7～9月期のGDP、9月の小売売上高、鉱工業生産の発表がありました。
GDPは前年同期比4.6%増となり、市場予想（4.5%増）を上回りました。
小売売上高は前年同月比3.2%増となり、市場予想（2.5%増）を上回りました。
鉱工業生産は前年同月比5.4%増となり、市場予想（4.6%増）を上回りました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 9月 住宅着工件数
また、以下のような決算発表があります。
- アメリカン・エキスプレス<AXP> ← NYダウ構成銘柄
- プロクター・アンド・ギャンブル<PG> ← NYダウ構成銘柄
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 10月21日（月） | 日本 | 9月 コンビニ売上高 |
| 10月23日（水） | 日本 | 東京メトロ<9023>上場 |
| 9月 全国スーパー売上高 | ||
| 米国 | 9月 中古住宅販売件数 | |
| 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | ||
| 10月24日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 10月 製造業PMI、非製造業PMI | ||
| 9月 新築住宅販売件数 | ||
| 10月25日（金） | 日本 | 10月 東京都区部消費者物価指数(CPI) |
| 9月 全国百貨店売上高 | ||
| 米国 | 9月 耐久財受注 |