こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅反落となりました。
この日発表された経済指標（下に記載）が市場予想よりも弱かったことで、景気悪化懸念が広がり幅広い銘柄に売りが出ました。
| NYダウ | 40,347.97 | -494.82 (-1.21％) |
| NASDAQ | 17,194.14 | -405.25 (-2.30％) |
| S&P500 | 5,446.68 | -75.62 (-1.36％) |
| SOX指数 | 4,859.59 | -373.60 (-7.14％) |
| ラッセル2000 | 2,186.16 | -68.32 (-3.03％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は24万9000件となり、市場予想（23万5000件）を上回る（悪い）結果となりました。
7月 ISM製造業景況指数
7月のISM製造業景況指数は前月比1.7ポイント低下の46.8となり、市場予想(48.8)を下回りました。
決算発表（夕方）
アップル<AAPL>
アマゾン･ドットコム<AMZN>
7～9月期の営業利益見通しが市場予想を下回ったことなどから時間外の株価は6%を超える大幅安となっています。
インテル<INTC>
7～9月期の売上高見通しが市場予想を大きく下回ったことなどから時間外の株価は18%を超える大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅続落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅安などを受け大きく下げて始まり、すぐに3万7千円を割りこんでしばらくの間は安値圏でもみ合っていましたが、大引け間際になるとさらに下げ幅を拡大して3万6千円も割り込みました。
（今日の高値は9:01の37,471円（654円安）、安値は14:58の35,880円（2,246円安）、値幅は1,591円）
今日の材料
- 米国の景気先行き懸念 → 全体にマイナス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅反落 → 半導体などハイテクにマイナス
- 米インテル<INTC>の時間外の株価が大幅安 → 半導体にマイナス
- 米エヌビディア<NVDA>に対して独禁法の調査が開始された → 半導体にマイナス
- 強烈な株価の下落 → 証券などにマイナス
- 日米の長期金利が低下 → 銀行、保険などにマイナス
- ここ最近の急速な円高進行を受け（15時に149円近辺） → 輸出関連、インバウンドなどにマイナス
- 今晩米国で7月の雇用統計の発表がある → 動きづらい
今日のポイント
- 今日の日経平均の下落幅は史上2番目の大きさ
- 日経平均は2日続落でトータル3,192円下落
- 日経平均は200日移動平均線（36,858円）を割り込んできた
- 昨日に引き続き業種別で33業種すべてが下落
- プライム市場で値上がりしたのはたったの14銘柄
- プライム市場の売買代金は6兆6429億円と大きく膨らんだ
- 東証グロース250先物にサーキットブレーカーが発動
今日でセリングクライマックスとなって欲しいのですが…。
| 日経平均 | 35,909.70 | -2,216.63 (-5.81％) |
| TOPIX | 2,537.60 | -166.09 (-6.14％) |
| JPX日経400 | 23,248.54 | -1,539.75 (-6.21％) |
| グロース250 | 576.29 | -46.96 (-7.53％) |
個別材料
日本ハム 第2四半期までの利益予想の上方修正を発表し株価大幅高
食肉の日本ハム<2282>は、8月1日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比11.1%増となりました。
併せて第2四半期までの利益予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前年同期比34.9%減としていましたが、今回29.9%減へと改めました。
これを受け今日の日本ハムの株価は大幅高となりました。
| 日本ハム<2282> | 5,053 | +330 (+6.99％) |
ＪＶＣケンウッド 第1四半期の純利益が58.3%増となり株価ストップ高
無線システムや車載機器などのＪＶＣケンウッド<6632>は、8月1日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比58.3%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日のＪＶＣケンウッドの株価はストップ高となり、年初来高値（上場来高値）をつけました。
| ＪＶＣケンウッド<6632> | 1,010 | +150 (+17.44％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
任天堂
ゲームの任天堂<7974>は、8月2日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比55.3%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 7月 雇用統計 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX> ← NYダウ構成銘柄
- エクソン・モービル<XOM>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- キッコーマン<2801>
- 日本郵船<9101>
- 伊藤忠商事<8001>
- 味の素<2802>
- ＵＢＥ<4208>
- ＪＦＥ<5411>
- 日本製鋼所<5631>
- オークマ<6103>
- ＧＳユアサ<6674>
- 日立造船<7004>
- コンコルディアＦＧ<7186>
- オリックス<8591>
- 東武鉄道<9001>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 8月5日（月） | 中国 | 7月 非製造業PMI（財新） |
| 米国 | 7月 ISM非製造業景況指数 | |
| 8月6日（火） | 日本 | 6月 全世帯家計調査 |
| 6月 毎月勤労統計 | ||
| 米国 | 6月 貿易収支 | |
| 8月7日（水） | 中国 | 7月 貿易収支 |
| 8月8日（木） | 日本 | 6月 国際収支 |
| 日銀金融政策決定会合(7/30,31分)の主な意見 | ||
| 7月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 8月9日（金） | 日本 | オプションSQ |
| 中国 | 7月 消費者物価指数(CPI) | |
| 7月 生産者物価指数(PPI) |