こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも上昇しました。
この日はFOMCの結果発表があり政策金利は据え置きとなりましたが、その後のパウエルFRB議長の記者会見で9月利下げの可能性が示唆されたことが好感され、ハイテク株を中心に買いが入りました。
| NYダウ | 40,842.79 | +99.46 (+0.24％) |
| NASDAQ | 17,599.40 | +451.98 (+2.64％) |
| S&P500 | 5,522.30 | +85.86 (+1.57％) |
| SOX指数 | 5,233.18 | +343.03 (+7.01％) |
| ラッセル2000 | 2,254.48 | +11.34 (+0.51％) |
経済指標
7月 ADP雇用統計
7月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比12万2000人増となり、市場予想（16万8000人増）を下回りました。
決算発表（朝方）
ボーイング<BA>
| ボーイング<BA> | 190.60 | +3.74 (+2.00％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 463.71 | +16.26 (3.63%) |
決算発表（夕方）
ラムリサーチ<LRCX>
メタ・プラットフォームズ<META>
4～6月期の売上高が市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は7%を超える大幅高となっています。
クアルコム<QCOM>
アーム・ホールディングス<ARM>
通期の業績予想の上方修正がなかったことなどから時間外の株価は10%を超える大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅反落となりました。
日経平均は昨日夕方以降に円高が大きく進んだことなどを受け3万9千円を割り込む水準まで下げて始まり、10時台後半にかけてさらに下げ幅を拡大して一時3万8千円を割り込みましたが、その後は少し落ち着きを取り戻して3万8千円のラインを挟んでのもみ合いを続けました。
（今日の高値は9:00の38,781円（320円安）、安値は10:44の37,737円（1,363円安）、値幅は1,043円）
- 植田日銀総裁の記者会見を受け金利先高観 → 地銀などにプラス、不動産、グロースなどにマイナス
- ドル円が一時148円台半ばまで円高に進んだ → 自動車など輸出関連、インバウンド関連などにマイナス
一気にリスクオフが進んだこともあり今日のプライム市場の売買代金は6兆831億円とかなり膨らみました。
業種別では33業種すべてが下落したのぉ。
| 日経平均 | 38,126.33 | -975.49 (-2.49％) |
| TOPIX | 2,703.69 | -90.57 (-3.24％) |
| JPX日経400 | 24,788.29 | -814.34 (-3.18％) |
| グロース250 | 623.25 | -24.95 (-3.85％) |
経済指標
7月 新車販売台数
7月の国内新車販売台数は軽自動車を含めた総販売台数が前年同月比6.9%増となりました。
個別材料
アドバンテスト 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、7月31日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.6倍となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比7.6%増としていましたが、今回68.6%増へと改めました。
また、これまで未定としていた中間配当予想を19円としています。
これを受け今日のアドバンテストの株価は大幅高となりました。
| アドバンテスト<6857> | 6,863 | +834 (+13.83％) |
ＴＯＴＯ 第1四半期の純利益が52.7%増となり株価大幅高
衛生陶器などのＴＯＴＯ<5332>は、7月31日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比52.7%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日のＴＯＴＯの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ＴＯＴＯ<5332> | 4,525 | +396 (+9.59％) |
トヨタ自動車 第1四半期の決算が物足りなかったようで株価大幅安
トヨタ自動車<7203>は今日の午後の取引時間中に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比1.7%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
今日のトヨタ自動車の株価は円高の影響もあって決算発表前から大幅安となっていましたが、この決算で営業利益が市場予想に届かなかったことなどから発表後さらに一段安となりました。
| トヨタ自動車<7203> | 2,699 | -250 (-8.48％) |
中国
経済指標
7月 製造業PMI（財新）
7月の製造業PMI（財新）は前月比2ポイント低下の49.8となり、市場予想(51.5)を下回りました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 7月 ISM製造業景況指数
また、以下のような決算発表があります。
- アップル<AAPL> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
- アマゾン･ドットコム<AMZN> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
- インテル<INTC> ← NYダウ構成銘柄 ← 半導体関連
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- ＳＢＩ<8473>
- エーザイ<4523>
- 王子ＨＤ<3861>
- 東ソー<4042>
- ＪＴ<2914>
- 住友化学<4005>
- ＮＴＮ<6472>
- ミネベアミツミ<6479>
- オムロン<6645>
- 任天堂<7974>
- あおぞら銀行<8304>
- 三井住友<8316>
- 千葉銀行<8331>
- 三井不動産<8801>
- 川崎汽船<9107>
- ＫＤＤＩ<9433>