こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
この日発表された経済指標（下に記載）が市場予想を上回ったことから景気敏感株などには買いが入りましたが、決算発表を警戒してハイテク株などには売りが出ました。
| NYダウ | 40,743.33 | +203.40 (+0.50％) |
| NASDAQ | 17,147.41 | -222.78 (-1.28％) |
| S&P500 | 5,436.44 | -27.10 (-0.49％) |
| SOX指数 | 4,890.15 | -197.47 (-3.88％) |
| ラッセル2000 | 2,243.14 | +7.81 (+0.35％) |
経済指標
6月 雇用動態調査(JOLTS)
6月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が818万4000件となり、市場予想（800万件）を上回りました。
7月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）
7月の消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）は前月比2.5ポイント上昇の100.3となり、市場予想(99.7)を上回りました。
決算発表（朝方）
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 115.25 | -12.53 (-9.81％) |
プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
| プロクター・アンド・ギャンブル<PG> | 161.70 | -8.23 (-4.84％) |
ファイザー<PFE>
| ファイザー<PFE> | 31.39 | +0.67 (+2.18％) |
決算発表（夕方）
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>
今後の見通しが市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は7%を超える大幅高となっています。
マイクロソフト<MSFT>
スターバックス<SBUX>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが上昇しました。
日経平均は日銀が利上げを検討しているとの昨晩の報道を受け大きく下げて始まり、その後徐々に下げ幅を縮小。13時前に日銀金融政策決定会合の結果が伝わると乱高下しながらプラスに転じ、14時台後半には半導体関連株が劇的に買われたことで一気に上げ幅を拡大し3万9千円台を回復して引けました。
（今日の安値は9:07の37,954円（571円安）、高値は14:53の39,188円（662円高）、値幅は1,233円）
日銀金融政策決定会合の結果概要
- 政策金利を0.25%に引き上げることを決定
- 2026年1～3月にかけて国債買い入れ額を月6兆円から3兆円に減らしていく
その他のポイント
- 日銀金融政策決定会合の結果を受け → 銀行、保険などにプラス
- 商船三井<9101>が業績予想の上方修正を発表 → 海運にプラス
- 米国の対中半導体規制の強化で日本、オランダ、韓国などは対象外にとの報道 → 半導体にプラス
- ＡＮＡ<9202>が減益決算を発表 → 空運にマイナス
- 国交省がトヨタ自動車<7203>に是正命令へ → 自動車にマイナス
- ドル円は15時時点で153円台ちょうど近辺（昨日と比べて円高）
日経平均は3営業日続伸となりトータルで1,434円上昇しました。
夕方にはドル円が一時150円ちょうど近辺まで円高に進む場面があったのぉ。
| 日経平均 | 39,101.82 | +575.87 (+1.49％) |
| TOPIX | 2,794.26 | +39.81 (+1.45％) |
| JPX日経400 | 25,602.63 | +373.22 (+1.48％) |
| グロース250 | 648.20 | +1.83 (+0.28％) |
経済指標
6月 小売業販売額
6月の小売業販売額は前年同月比3.7%増となりました。
6月 鉱工業生産
6月の鉱工業生産指数は前月比3.6%低下の100.6となりました。
個別材料
商船三井 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
海運大手の商船三井<9104>は、今日の昼の時間帯に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比17.5%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比17.8%減としていましたが、今回28.0%増へと改めました。
また、配当予想も従来の年間180円から280円へと100円増額しています。
これが伝わると午後の商船三井の株価は急伸しました。
| 商船三井<9104> | 4,812 | +239 (+5.23％) |
ＯＬＣ 第1四半期の純利益が10.9%減となり株価大幅安
東京ディズニーリゾートを運営しているオリエンタルランド<4661>は、7月30日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比10.9%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
この減益決算が嫌気されたようで今日のＯＬＣの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| ＯＬＣ<4661> | 4,282 | -267 (-5.87％) |
ＴＤＫ 1対5の株式分割を発表し株価大幅高
電子部品のＴＤＫ<6762>は、7月30日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比4倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、9月30日を基準日とする1対5の株式分割を実施することも発表しました。
これらが好感されたようで今日のＴＤＫの株価は大幅高となりました。
| ＴＤＫ<6762> | 10,535 | +390 (+3.84％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
アドバンテスト
半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、7月31日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.6倍となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比7.6%増としていましたが、今回68.6%増へと改めました。
また、これまで未定としていた中間配当予想を19円としています。
中国
経済指標
7月 製造業PMI、非製造業PMI
製造業PMIは前月比0.1ポイント低下の49.4となり、市場予想(49.3)を上回りました。
非製造業PMIは前月比0.3ポイント低下の50.2となりました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 7月 ADP雇用統計 ← 要チェック
また、FOMCの結果発表があります。
以下のような決算発表もあります。
- ボーイング<BA> ← NYダウ構成銘柄
- マスターカード<MA>
- ラムリサーチ<LRCX> ← 半導体関連
- メタ・プラットフォームズ<META> ← 要チェック
- クアルコム<QCOM> ← 半導体関連
- アーム・ホールディングス<ARM> ← 半導体関連
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- 丸紅<8002>
- トヨタ自動車<7203> ← 要チェック
- 日本ハム<2282>
- ＨＯＹＡ<7741>
- 三井物産<8031>
- 三菱ケミカルＧ<4188>
- 大塚ＨＤ<4578>
- 三菱商事<8058>
- 協和キリン<4151>
- アステラス製薬<4503>
- ＡＧＣ<5201>
- 日本製鉄<5401>
- 住友電気工業<5802>
- カシオ計算機<6952>
- 京セラ<6971>
- 三菱ＵＦＪ<8306>
- 大和証Ｇ<8601>
- ＪＲ西日本<9021>
- ヤマトＨＤ<9064>
- コナミグループ<9766>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 7月 製造業PMI（財新）