【7月31日の市況】日経平均大幅続伸で3万9千円台回復、商船三井 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高など

株式

こんにちは、進化型タヌキです。

今日の市況についての投稿です。

昨晩の米国市場

概要

昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。

この日発表された経済指標(下に記載)が市場予想を上回ったことから景気敏感株などには買いが入りましたが、決算発表を警戒してハイテク株などには売りが出ました。

NYダウ 40,743.33 +203.40 (+0.50%)
NASDAQ 17,147.41 -222.78 (-1.28%)
S&P500 5,436.44 -27.10 (-0.49%)
SOX指数 4,890.15 -197.47 (-3.88%)
ラッセル2000 2,243.14 +7.81 (+0.35%)
NYダウ反発、203ドル高 経済の軟着陸期待が支え - 日本経済新聞
【NQNニューヨーク=矢内純一】30日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発し、前日比203ドル40セント(0.50%)高の4万0743ドル33セントで終えた...

経済指標

6月 雇用動態調査(JOLTS)

6月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が818万4000件となり、市場予想(800万件)を上回りました。

米求人件数、6月は818.4万件に減少-市場予想800万件
6月の米求人件数は市場予想を上回り、5月の件数は上方修正された。労働市場にみられる最近の軟化傾向とは逆行する状況が示された。

7月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)

7月の消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)は前月比2.5ポイント上昇の100.3となり、市場予想(99.7)を上回りました。

米消費者信頼感指数、7月は100.3に上昇-予想99.7
米民間調査機関のコンファレンスボードが発表した7月の米消費者信頼感指数は上昇した。景気や労働市場に関する見通しが改善した。

決算発表(朝方)

メルク<MRK>

メルク<MRK> 115.25 -12.53 (-9.81%)
メルク (Merck & Co., Inc.)【MRK】の株価材料最新ニュース
(NY時間09:39)(日本時間22:39)メルク 120.55(-7.23 -...

プロクター・アンド・ギャンブル<PG>

プロクター・アンド・ギャンブル<PG> 161.70 -8.23 (-4.84%)
P&G株が大幅安、売上高が市場予想に届かず-値上げペース鈍化響く
米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)が30日発表した4-6月(第4四半期)決算では、売上高がアナリスト予想を下回った。値上げペースの鈍化が響いた。

ファイザー<PFE>

ファイザー<PFE> 31.39 +0.67 (+2.18%)
ファイザー、通期の利益予想引き上げ-コロナ禍後の成長回復に注力
米製薬会社ファイザーは、通期の利益予想を上方修正した。新型コロナウイルス関連の売り上げ急減を経て、同社は投資家からの信頼を回復させるべく取り組んでいる。

決算発表(夕方)

アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>

今後の見通しが市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は7%を超える大幅高となっています。

米AMD、売上高見通しが市場予想上回る-AI半導体にシフト
半導体メーカー、米アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)の株価が30日、上昇した。同社は7-9月(第3四半期)について堅調な見通しを示した。新しい人工知能...

マイクロソフト<MSFT>

マイクロソフト、クラウドサービス「Azure」の成長鈍化-株価下落
米マイクロソフトが30日発表した4-6月(第4四半期)決算では、クラウドサービス「Azure(アジュール)」の増収率が鈍化した。人工知能(AI)製品への巨額投資...

スターバックス<SBUX>

スターバックス、2四半期連続の減収-米国内外で購入控える動き
米スターバックスが30日発表した4-6月(第3四半期)決算は、2四半期連続の減収となった。コーヒー購入を控える動きが業績の打撃となった。

今日の日本市場

概要

今日の日本市場は主要な4指数すべてが上昇しました。

日経平均は日銀が利上げを検討しているとの昨晩の報道を受け大きく下げて始まり、その後徐々に下げ幅を縮小。13時前に日銀金融政策決定会合の結果が伝わると乱高下しながらプラスに転じ、14時台後半には半導体関連株が劇的に買われたことで一気に上げ幅を拡大し3万9千円台を回復して引けました。

(今日の安値は9:07の37,954円(571円安)、高値は14:53の39,188円(662円高)、値幅は1,233円)

日銀金融政策決定会合の結果概要

  • 政策金利を0.25%に引き上げることを決定
  • 2026年1~3月にかけて国債買い入れ額を月6兆円から3兆円に減らしていく

その他のポイント

  • 日銀金融政策決定会合の結果を受け → 銀行、保険などにプラス
  • 商船三井<9101>が業績予想の上方修正を発表 → 海運にプラス
  • 米国の対中半導体規制の強化で日本、オランダ、韓国などは対象外にとの報道 → 半導体にプラス
  • ANA<9202>が減益決算を発表 → 空運にマイナス
  • 国交省がトヨタ自動車<7203>に是正命令へ → 自動車にマイナス
  • ドル円は15時時点で153円台ちょうど近辺(昨日と比べて円高)

日経平均は3営業日続伸となりトータルで1,434円上昇しました。

夕方にはドル円が一時150円ちょうど近辺まで円高に進む場面があったのぉ。

日経平均 39,101.82 +575.87 (+1.49%)
TOPIX 2,794.26 +39.81 (+1.45%)
JPX日経400 25,602.63 +373.22 (+1.48%)
グロース250 648.20 +1.83 (+0.28%)
日経平均3日続伸 終値575円高の3万9101円 - 日本経済新聞
31日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、終値は前日比575円87銭(1.49%)高の3万9101円82銭だった。日銀は31日まで開いた金融政策決定会合で...
日銀が追加利上げ、政策金利0.25%に 金融政策決定会合 - 日本経済新聞
日銀は31日の金融政策決定会合で追加利上げを決めた。0〜0.1%としていた政策金利(無担保コール翌日物レート)を0.25%に引き上げる。8月1日から適用する。植...
日銀、国債買い入れ減額決定 月6兆円から3兆円に - 日本経済新聞
日銀は31日に開いた金融政策決定会合で、国債買い入れ額を現在の月6兆円程度から2026年1〜3月に同3兆円に減らす方針を決めた。原則、四半期ごとに4000億円ず...
米、中国への半導体製造装置輸出阻止へ新規則 日本など除外=関係筋
米政府は来月、一部外国諸国から中国半導体メーカーへの製造装置の輸出を阻止する権限を拡大する新規則を公表する計画だ。2人の関係筋が明らかにした。

経済指標

6月 小売業販売額

6月の小売業販売額は前年同月比3.7%増となりました。

訂正(発表者側の申し出) 小売業販売額6月は+3.7%、食品値上げ・家電好調で28カ月連続増
経済産業省が31日に発表した6月の商業動態統計速報によると、小売業販売額(全店ベース)は前年比3.7%増となり、28カ月連続(訂正)で前年を上回った。飲食料品の...

6月 鉱工業生産

6月の鉱工業生産指数は前月比3.6%低下の100.6となりました。

鉱工業生産指数、6月3.6%低下 2カ月ぶりマイナス - 日本経済新聞
経済産業省が31日発表した6月の鉱工業生産指数(2020年=100、季節調整済み)速報値は100.6となり、前月比で3.6%低下した。一部のメーカーで認証不正問...

個別材料

商船三井 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高

海運大手の商船三井<9104>は、今日の昼の時間帯に2024年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比17.5%増となりました。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比17.8%減としていましたが、今回28.0%増へと改めました。

また、配当予想も従来の年間180円から280円へと100円増額しています。

これが伝わると午後の商船三井の株価は急伸しました。

商船三井<9104> 4,812 +239 (+5.23%)
商船三井の24年4〜6月期、純利益17.5%増 通期予想を上方修正 - 日本経済新聞
商船三井が31日発表した2024年4〜6月期の連結決算で、純利益は前年同期比17.5%増の1071億300万円となった。2025年3月期通期の純利益予想は引き上...

OLC 第1四半期の純利益が10.9%減となり株価大幅安

東京ディズニーリゾートを運営しているオリエンタルランド<4661>は、7月30日に2024年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比10.9%減となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

この減益決算が嫌気されたようで今日のOLCの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。

OLC<4661> 4,282 -267 (-5.87%)
OLCの24年4〜6月期、純利益10.9%減 通期予想据え置き - 日本経済新聞
オリエンタルランドが30日発表した2024年4〜6月期の連結決算で、純利益は前年同期比10.9%減の244億5100万円となった。2025年3月期通期の純利益予...

TDK 1対5の株式分割を発表し株価大幅高

電子部品のTDK<6762>は、7月30日に2024年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比4倍となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

また、9月30日を基準日とする1対5の株式分割を実施することも発表しました。

これらが好感されたようで今日のTDKの株価は大幅高となりました。

TDK<6762> 10,535 +390 (+3.84%)
TDKの24年4〜6月期、純利益4倍 通期予想据え置き - 日本経済新聞
TDKが30日発表した2024年4〜6月期の連結決算(国際会計基準)で、純利益は前年同期比4倍の596億2700万円となった。2025年3月期通期の純利益予想は...
TDK、9月30日の株主に1対5の株式分割を実施
TDKは30日、9月30日を基準日として10月1日付で1対5の株式分割を実施すると発表した。投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図るとしている。

決算発表

今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。

アドバンテスト

半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、7月31日に2024年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比2.6倍となりました。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比7.6%増としていましたが、今回68.6%増へと改めました。

また、これまで未定としていた中間配当予想を19円としています。

アドテストの24年4〜6月期、純利益2.6倍 通期予想を上方修正 - 日本経済新聞
アドバンテストが31日発表した2024年4〜6月期の連結決算(国際会計基準)で、純利益は前年同期比2.6倍の238億7300万円となった。2025年3月期通期の...

中国

経済指標

7月 製造業PMI、非製造業PMI

製造業PMIは前月比0.1ポイント低下の49.4となり、市場予想(49.3)を上回りました。

非製造業PMIは前月比0.3ポイント低下の50.2となりました。

中国PMI、7月は製造業3カ月連続50割れ 非製造業は50.2に低下
中国国家統計局が31日発表した7月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は、3カ月連続で景況拡大と縮小の分かれ目となる50を下回った。不動産部門の低迷や雇用不安が...

明日に向けての注目点

米国

今晩米国では以下のような指標の発表があります。

  • 7月 ADP雇用統計 ← 要チェック

また、FOMCの結果発表があります。

以下のような決算発表もあります。

朝方
  • ボーイング<BA> ← NYダウ構成銘柄
  • マスターカード<MA>
夕方
  • ラムリサーチ<LRCX> ← 半導体関連
  • メタ・プラットフォームズ<META> ← 要チェック
  • クアルコム<QCOM> ← 半導体関連
  • アーム・ホールディングス<ARM> ← 半導体関連

国内

明日は以下のような決算発表があります。

取引時間中(昼の時間帯含む)
  • 丸紅<8002>
  • トヨタ自動車<7203> ← 要チェック
  • 日本ハム<2282>
  • HOYA<7741>
  • 三井物産<8031>
  • 三菱ケミカルG<4188>
  • 大塚HD<4578>
  • 三菱商事<8058>
取引時間終了後
  • 協和キリン<4151>
  • アステラス製薬<4503>
  • AGC<5201>
  • 日本製鉄<5401>
  • 住友電気工業<5802>
  • カシオ計算機<6952>
  • 京セラ<6971>
  • 三菱UFJ<8306>
  • 大和証G<8601>
  • JR西日本<9021>
  • ヤマトHD<9064>
  • コナミグループ<9766>

中国

明日中国では以下のような指標の発表があります。

  • 7月 製造業PMI(財新)
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