こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅続落となりました。
前日引け後に決算を発表したテスラ<TSLA>やアルファベット<GOOG><GOOGL>の株価が大幅安となり、そのショックが他の大手ハイテク株を中心に幅広い銘柄に波及しました。
7月のFOMCでの利下げを催促しているのでしょうか？
| NYダウ | 39,853.87 | -504.22 (-1.25％) |
| NASDAQ | 17,342.41 | -654.93 (-3.64％) |
| S&P500 | 5,427.13 | -128.61 (-2.31％) |
| SOX指数 | 5,105.65 | -292.24 (-5.41％) |
| ラッセル2000 | 2,195.37 | -47.89 (-2.13％) |
| テスラ<TSLA> | 215.99 | -30.39 (-12.33％) |
| アルファベット<GOOG> | 174.37 | -9.23 (-5.03％) |
| アルファベット<GOOGL> | 172.63 | -9.16 (-5.04％) |
| エヌビディア<NVDA> | 114.25 | -8.34 (-6.80％) |
経済指標
7月 製造業PMI、非製造業PMI
製造業PMIは前月比2.1ポイント低下の49.5となり、市場予想(51.7)を下回りました。
非製造業PMIは前月比0.7ポイント上昇の56.0となり、市場予想(55.0)を上回りました。
6月 新築住宅販売件数
6月の新築住宅販売件数は年率換算で前月比0.6%減の61万7000戸となり、市場予想（64万戸）を下回りました。
決算発表（朝方）
ＡＴ＆Ｔ<T>
| ＡＴ＆Ｔ<T> | 19.16 | +0.95 (+5.22％) |
決算発表（夕方）
フォード・モーター<F>
4～6月期の利益が市場予想を大きく下回ったことなどから時間外の株価は11%を超える大幅安となっています。
ＩＢＭ<IBM>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅続落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅続落と円高のダブルパンチを食らう形で3万9千円を大きく割り込む水準まで下げて始まり、さらにじりじりと下げ幅を拡大していって3万8千円のラインを巡っての攻防となり、最後は3万8千円を割り込んだ状態で引けました。
（今日の高値は9:00の38,557円（597円安）、安値は14:56の37,825円（1,329円安）、値幅は732円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅続落 → 半導体などハイテク株にマイナス
- ドル円が一時152円台前半まで円高に進む場面があった → 自動車など輸出関連にマイナス
日経平均は7営業日続落となりトータルで3,405円下落し、75日移動平均線（39,083円）も大きく割り込んでしまいました。
パニック的な売りが出たのか今日のプライム市場の売買代金は5兆1999億円とかなり膨らんだのぉ。
| 日経平均 | 37,869.51 | -1,285.34 (-3.28％) |
| TOPIX | 2,709.86 | -83.26 (-2.98％) |
| JPX日経400 | 24,783.99 | -820.59 (-3.20％) |
| グロース250 | 640.56 | -7.65 (-1.18％) |
経済指標
6月 全国百貨店売上高
6月の全国百貨店売上高は前年同月比14.0%増となりました。
7月 月例経済報告
個別材料
オービック 1対5の株式分割を実施すると発表し株価大幅高
システムインテグレーションのオービック<4684>は、7月24日に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比14.4%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、9月30日を基準日とする1対5の株式分割を実施することも発表しました。
これが好感されたようで今日のオービックの株価は大幅高となりました。
| オービック<4684> | 22,240 | +1,160 (+5.50％) |
ルネサス 第2四半期までの純利益が28.7%減となり株価大幅安
車載マイコンなどのルネサスエレクトロニクス<6723>は、今日の朝9時に2024年1～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比28.7%減となりました。
通期の業績予想は開示していません。
この減益決算が嫌気されたようで今日のルネサスの株価は一時ストップ安になるなど大幅安となりました。
| ルネサス<6723> | 2,583.5 | -407.5 (-13.62％) |
日産自動車 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
日産自動車<7201>は今日の午後の取引時間中に2024年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比72.9%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比10.9%減としていましたが、今回29.7%減へと改めました。
これが伝わると日産自動車の株価は急落し、年初来安値をつけました。
| 日産自動車<7201> | 485 | -36.4 (-6.98％) |
小林製薬 香港のファンドによる大量保有が明らかとなり株価大幅高
芳香消臭剤や医薬品などの小林製薬<4967>について、オアシス・マネジメント（香港の投資ファンド）が5.2%を保有する大株主となったことが大量保有報告書から明らかとなりました。
これを受け今日の小林製薬の株価は大幅高となりました。
| 小林製薬<4967> | 5,908 | +258 (+4.57％) |
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 2Q GDP
- 6月 耐久財受注
また、以下のような決算発表があります。
- ハネウェル<HON> ← NYダウ構成銘柄
- ダウ<DOW> ← NYダウ構成銘柄
国内
明日の取引時間中には以下のような指標の発表があります。
- 7月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
また、以下のような決算発表があります。
- トクヤマ<4043>
- エムスリー<2413>
- 信越化学工業<4063> ← 半導体関連
- 日立建機<6305>
- キーエンス<6861>
- 日東電工<6988>
- ＳＣＲＥＥＮ<7735> ← 半導体関連