こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
この日発表された6月の消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回ったことで、さらに9月利下げへの期待が高まり景気敏感株や中小型株（ラッセル2000構成銘柄など）を中心に買いが入りましたが、ハイテク株については利益確定売りが優勢となりました。
NASDAQ、S&P500、SOX指数はザラ場ベースで過去最高値を更新しました。
| NYダウ | 39,753.75 | +32.39 (+0.08％) |
| NASDAQ | 18,283.40 | -364.04 (-1.95％) |
| S&P500 | 5,584.54 | -49.37 (-0.87％) |
| SOX指数 | 5,699.66 | -204.88 (-3.47％) |
| ラッセル2000 | 2,125.04 | +73.28 (+3.57％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は22万2000件となり、市場予想（23万6000件）を下回る（良い）結果となりました。
6月 消費者物価指数(CPI)
総合CPIは前年同月比3.0%の上昇となり、市場予想（3.1%上昇）を下回りました。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比3.3%の上昇となり、市場予想（3.4%上昇）を下回りました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが続伸、その他の指数は反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場でハイテク株が大きく下げたことや急速に円高が進んだことなどを受け4万2千円を割り込んだ水準で始まり、さらに10時にかけて下げ幅を拡大。その後いくらか戻したものの、午後に入るとまたじわじわと下げていき大引けでも千円を超える下げ幅となってしまいました。
（今日の高値は9:01の41,754円（469円安）、安値は10:00の41,188円（1,035円安）、値幅は566円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅反落 → 半導体などハイテク株にマイナス
- 昨晩の米国市場でラッセル2000が大幅上昇 → グロース市場など小型株にプラス
- ドル円が昨晩157円台半ばまで円高に進む場面があった（15時時点では159円ちょうど近辺）
→ 輸出関連にマイナス、ニトリＨＤ<9843>などにプラス - 日米の長期金利が低下 → 保険、銀行などにマイナス、不動産などにプラス
- 日本市場は明日から3連休 → 買いづらい
日経平均は千円を超える下げとなっても4万1千円台ですから、まだまだ余裕があります。
今日はオプションSQの算出日で、SQ値は「41,531.26」となったのぉ。
| 日経平均 | 41,190.68 | -1,033.34 (-2.45％) |
| TOPIX | 2,894.56 | -34.61 (-1.18％) |
| JPX日経400 | 26,533.77 | -390.41 (-1.45％) |
| グロース250 | 677.13 | +21.27 (+3.24％) |
| ディスコ<6146> | 62,530 | -6,010 (-8.77％) |
| 東京エレクトロン<8035> | 35,700 | -2,350 (-6.18％) |
| アドバンテスト<6857> | 6,460 | -381 (-5.57％) |
| ニトリＨＤ<9843> | 17,330 | +750 (+4.52％) |
個別材料
コジマ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
家電量販店のコジマ<7513>は、7月11日に2023年9月～2024年5月期の単独決算を発表しました。
純利益は前年同期比50%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想でな前期比4.6%増としていましたが、今回18.5%増へと改めました。
これを受け今日のコジマの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| コジマ<7513> | 1,060 | +87 (+8.94％) |
７＆ｉＨＤ 第1四半期の純利益が49.3%減となり株価大幅安
コンビニなどのセブン＆アイ・ホールディングス<3382>は、7月11日に2024年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比49.3%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日の７＆ｉＨＤの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| ７＆ｉＨＤ<3382> | 1,814 | -126 (-6.49％) |
ファーストリテイリング 通期の業績予想の上方修正を発表するも地合いが悪くて株価大幅安
ユニクロでおなじみのファーストリテイリング<9983>は、7月11日に2023年9月～2024年5月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比31.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比8.0%増としていましたが、今回23.2%増へと改めました。
また、期末配当予想を従来の175円から225円へと50円増額しています。
このような良い材料が出たのですが、今日の株式市場は地合いが悪すぎてファーストリテイリングの株価は大幅安となりました。
| ファーストリテイリング<9983> | 43,010 | -2,190 (-4.85％) |
中国
経済指標
6月 貿易収支
6月の貿易収支はドル建てで輸出が前年同月比8.6%増、輸入が2.3%減となりました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 6月 卸売物価指数(PPI) ← 要チェック
- 7月 ミシガン大学消費者態度指数
また、以下のような決算発表があります。
- ＪＰモルガン・チェース<JPM> ← NYダウ構成銘柄
- ウェルズ・ファーゴ<WFC>
- シティグループ<C>
国内
火曜日には以下のような決算発表があります。
- 東宝<9602>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 7月15日（月） | 日本 | 休場（海の日） |
| 中国 | 2Q GDP | |
| 6月 小売売上高 | ||
| 6月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 7月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 7月16日（火） | 米国 | 6月 小売売上高 |
| 7月17日（水） | 米国 | 6月 住宅着工件数 |
| 6月 鉱工業生産 | ||
| 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | ||
| 7月18日（木） | 日本 | 6月 貿易統計（通関ベース） |
| 欧州 | ECB理事会 結果発表 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 7月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 7月19日（金） | 日本 | 6月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 6月 訪日外国人客数 |