こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
先週末の米国市場
概要
先週末の米国市場は3指数とも続伸となりました。
- 前日引け後の決算発表でメタ・プラットフォームズ<META>などの株価が大幅高 → ハイテクにプラス
- 1月の雇用統計が市場予想を上回った → 早期利下げ期待が後退したものの経済の底堅さを好感
NYダウ、S&P500は過去最高値を更新しました。
NASDAQは昨年来高値を更新しました。
| NYダウ | 38,654.42 | +134.58 (+0.35％) |
| NASDAQ | 15,628.95 | +267.31 (+1.74％) |
| S&P500 | 4,958.61 | +52.42 (+1.06％) |
| SOX指数 | 4,336.73 | +56.24 (+1.31％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 474.99 | +80.21 (+20.32％) |
| アマゾン･ドットコム<AMZN> | 171.81 | +12.53 (+7.87％) |
経済指標
1月 雇用統計
1月の雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比35万3000人増となり、市場予想（18万5000人増）を上回りました。
失業率は前月比横ばいの3.7%となり、市場予想(3.8%)を下回りました。
平均時給は前月比0.6%の上昇となり、市場予想（0.3%増）を上回りました。
決算発表（朝方）
シェブロン<CVX>
| シェブロン<CVX> | 152.24 | +4.35 (+2.94％) |
エクソン・モービル<XOM>
| エクソン・モービル<XOM> | 101.97 | -0.42 (-0.41％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続伸となりました。
日経平均は先週末の米国市場の続伸や円安などを受け高く始まり、10時台前半まで一旦売りが出て上げ幅を縮小しましたが、その後は再び上昇基調となりました。
（今日の高値は9:04の36,452円（294円高）、安値は10:19の36,213円（54円高）、値幅は239円）
TOPIXは終値ベースでバブル崩壊後の高値を更新しました。
- エリオットが三井不動産<8801>に1兆円の自社株買いを要求との報道（下に記載） → 不動産にプラス
- 米10年債利回りが4.0%台まで上昇してきた → 銀行、保険などにプラス
- ドル円が148円台前半まで円安に進んできた → 自動車など輸出関連にプラス
- 決算内容が微妙だった → 海運、卸売などにマイナス
| 日経平均 | 36,354.16 | +196.14 (+0.54％) |
| TOPIX | 2,556.71 | +17.03 (+0.67％) |
| JPX日経400 | 23,109.42 | +156.56 (+0.68％) |
| グロース250 | 715.27 | +8.40 (+1.19％) |
個別材料
三井不動産 エリオットが1兆円の自社株買いを要求と伝わり株価大幅高
物言う株主の米エリオット・マネジメントが三井不動産<8801>に対して1兆円の自社株買いを求めたとの報道が今日の前引け間際にありました。
これが伝わると三井不動産の株価は急伸し、昨年来高値（上場来高値）をつけました。
また、この要求には保有しているＯＬＣ<4661>株の売却も含まれているとのことで同社の株価は急落しました。
他の不動産株もつられて買われましたね。
| 三井不動産<8801> | 3,907 | +241 (+6.57％) |
| ＯＬＣ<4661> | 5,209 | -210 (-3.88％) |
| 三菱地所<8802> | 2,121.5 | +86 (+4.23％) |
| 住友不動産<8830> | 4,789 | +157 (+3.39％) |
三越伊勢丹 通期の業績予想の上方修正と自社株買いを発表し株価大幅高
百貨店の三越伊勢丹ホールディングス<3099>は、2月2日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比59%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比14.3%増としていましたが、今回23.5%増へと改めました。
期末配当予想も従来の12円から20円へと8円増額しています。（年間では前期比18円の増配）
また、1100万株(2.9%)・150億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は2月5日～3月29日としています。
これらを受け今日の三越伊勢丹の株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
| 三越伊勢丹<3099> | 1,935.5 | +120.5 (+6.64％) |
住友化学 通期の業績予想の下方修正を発表し株価
総合化学の住友化学<4005>は、2月2日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は1097億7800万円の赤字となりました。（前年同期は603億1000万円の黒字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では950億円の赤字としていましたが、今回2450億円の赤字へと改めました。
期末配当予想も従来の6円から3円へと3円減額しています。（年間では前期比9円減配）
これを受け今日の住友化学の株価は大幅安となり、昨年来安値をつけました。
| 住友化学<4005> | 309.3 | -23.4 (-7.03％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
住友電気工業
自動車用ワイヤーハーネスなどの住友電気工業<5802>は、2月5日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比38.9%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比2.4%減としていましたが、今回6.5%増へと改めました。
また、期末配当予想も従来の25円から37円へと12円増額しています。（年間では前期比12円の増配）
現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。
オムロン
制御機器などのオムロン<6645>は、2月5日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比84.5%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比75.6%減としていましたが、今回98.0%減へと改めました。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
中国
経済指標
1月 非製造業PMI（財新）
1月の非製造業PMI（財新）は前月比0.2ポイント低下の52.7となりました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 ISM非製造業景況指数
また、以下のような決算発表があります。
- キャタピラー<CAT> ← NYダウ構成銘柄
- マクドナルド<MCD> ← NYダウ構成銘柄
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 12月 毎月勤労統計
- 12月 全世帯家計調査
また、以下のような決算発表があります。
- エーザイ<4523>
- ニッスイ<1332>
- トヨタ自動車<7203> ← 要チェック
- 三菱重工業<7011>
- 三菱ケミカルＧ<4188>
- ＬＩＮＥヤフー<4689>
- ＪＦＥ<5411>
- ダイキン工業<6367>
- ＧＳユアサ<6674>
- シャープ<6753>
- 横河電機<6841>
- リコー<7752>
- ヤマハ<7951>
- 任天堂<7974> ← 要チェック
- 三菱商事<8058>