こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも反発しました。
この日発表された前週分の新規失業保険申請件数が市場予想より多かったことなどからインフレ鈍化がさらに進むとの見方が広がり、10年債利回りが一時3.8%台前半まで低下。株式の相対的な割高感が薄れハイテク株を中心に買いが優勢となりました。
NYダウは終値ベースで過去最高値を更新しました。
S&P500は4,900ポイント台を回復しました。
| NYダウ | 38,519.84 | +369.54 (+0.97％) |
| NASDAQ | 15,361.64 | +197.63 (+1.30％) |
| S&P500 | 4,906.19 | +60.54 (+1.24％) |
| SOX指数 | 4,280.48 | +19.56 (+0.46％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は22万4000件となり、市場予想（21万4000件）を上回る（悪い）結果となりました。
1月 ISM製造業景況指数
1月のISM製造業景況指数は前月比2ポイント上昇の49.1となり、市場予想(47.2)を上回りました。
決算発表（朝方）
ハネウェル<HON>
| ハネウェル<HON> | 197.31 | -4.95 (-2.45％) |
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 126.38 | +5.60 (+4.64％) |
決算発表（夕方）
アップル<AAPL>
10～12月期の中国での売上高が市場予想に届かなかったことなどから時間外の株価は下落しています。
アマゾン･ドットコム<AMZN>
文句なしの好決算で時間外の株価は大幅高となっています。
メタ・プラットフォームズ<META>
好決算と初配当などを発表し時間外の株価は大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反発しました。
日経平均は昨晩の米国市場の反発などを受け高く始まり10時台後半まで勢いよく上昇を続けていきましたが、その後は徐々に上げ幅を縮小していきました。
（今日の安値は9:19の36,083円（72円高）、高値は10:53の36,441円（429円高）、値幅は357円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が反発 → 半導体などにプラス
- テレビ局の株価が大幅高（下に記載）→ 情報・通信などにプラス
- 中国当局が輸入ゲームを認可と伝わる（下に記載） → その他製品、情報・通信などにプラス
- 米10年債利回りが3.8%台後半まで低下してきた → 保険などにマイナス
- WTI原油先物が74ドル台まで下落してきた → 鉱業などにマイナス
| 日経平均 | 36,158.02 | +146.56 (+0.41％) |
| TOPIX | 2,539.68 | +5.64 (+0.22％) |
| JPX日経400 | 22,952.86 | +51.84 (+0.23％) |
| グロース250 | 706.87 | +4.47 (+0.64％) |
個別材料
日本テレビＨＤ 定款を変更して名簿外の外国人株主にも配当を出すと発表し株価ストップ高
テレビ放送などの日本テレビホールディングス<9404>は、放送法の関係で外国人株主が議決権比率20%以上の場合に一部の外国人株主を株主名簿から外し配当も支払っていないとのことなのですが、6月の株主総会で定款を変更してこれらの外国人株主も配当を受け取れるようにすると2月1日に発表しました。
また、500万株(1.93%)・70億円を上限とする自社株買いを実施することも発表。
取得期間は今日～5月31日としています。
今後外国人が同社の株を買ってくるのではとの見方から今日の日本テレビＨＤの株価はストップ高となったほか、他のテレビ局もこれに追随するのではとの思惑から株価が大幅高となりました。
| 日本テレビＨＤ<9404> | 2,151 | +400 (+22.84％) |
| テレビ朝日ＨＤ<9409> | 2,094 | +313 (+17.57％) |
| ＴＢＳＨＤ<9401> | 4,099 | +587 (+16.71％) |
| フジメディアＨＤ<4676> | 1,890 | +130 (+7.39％) |
| テレビ東京ＨＤ<9413> | 3,345 | +230 (+7.38％) |
ネクソン 輸入オンラインゲーム32タイトルが認可されたと伝わり株価ストップ高
中国当局が輸入オンラインゲーム32タイトルについて中国国内での提供を認可したことが今朝伝わりました。
これを受け今日はネクソン<3659>の株価がストップ高となったほか、他のゲーム会社の株価も大幅高となりました。
| ネクソン<3659> | 2,806 | +500 (+21.68％) |
| コーエーテクモ<3635> | 1,878.5 | +91.5 (+5.12％) |
| 任天堂<7974> | 8,476 | +166 (+2.00％) |
アイシン 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
自動車部品のアイシン<7259>は、今日の午後の取引時間中に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.9倍となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.7倍としていましたが、今回2.4倍へと改めました。
これが伝わるとアイシンの株価は急落しました。
| アイシン<7259> | 5,262 | -331 (-5.92％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
三越伊勢丹
百貨店の三越伊勢丹ホールディングス<3099>は、2月2日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比59%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比14.3%増としていましたが、今回23.5%増へと改めました。
期末配当予想も従来の12円から20円へと8円増額しています。（年間では前期比18円の増配）
また、1100万株(2.9%)・150億円を上限とする自社株買いを実施することも発表しました。
取得期間は2月5日～3月29日としています。
現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。
住友化学
総合化学の住友化学<4005>は、2月2日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は1097億7800万円の赤字となりました。（前年同期は603億1000万円の黒字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では950億円の赤字としていましたが、今回2450億円の赤字へと改めました。
期末配当予想も従来の6円から3円へと3円減額しています。（年間では前期比9円減配）
とんでもない赤字です。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 雇用統計 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX> ← NYダウ構成銘柄
- エクソン・モービル<XOM>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- キッコーマン<2801>
- 日本郵船<9101>
- 大林組<1802>
- 伊藤忠商事<8001>
- 住友商事<8053>
- 王子ＨＤ<3861>
- 東ソー<4042>
- 三菱電機<6503>
- ＵＢＥ<4208>
- アステラス製薬<4503>
- 日本電気硝子<5214>
- 住友電気工業<5802>
- オムロン<6645>
- 日立造船<7004>
- コンコルディアＦＧ<7186>
- 三菱ＵＦＪ<8306>
- 京王電鉄<9008>
- ヤマトＨＤ<9064>
- スクエニＨＤ<9684>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 2月5日（月） | 中国 | 1月 非製造業PMI（財新） |
| 米国 | 1月 ISM非製造業景況指数 | |
| 2月6日（火） | 日本 | 12月 毎月勤労統計 |
| 12月 全世帯家計調査 | ||
| 2月7日（水） | 米国 | 12月 貿易収支 |
| 2月8日（木） | 日本 | 12月 国際収支 |
| 1月 オフィス空室率 | ||
| 1月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 中国 | 1月 消費者物価指数(CPI) | |
| 1月 生産者物価指数(PPI) | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 2月9日（金） | 日本 | オプションSQ |
| 中国 | 休場（春節） |