こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
前日引け後に決算を発表したマイクロソフト<MSFT>やアルファベット<GOOG><GOOGL>の株価が大きく下げたことなどを受けハイテク株を中心に売りが出たほか、FOMC結果発表後のパウエルFRB議長の記者会見で3月の利下げ開始の可能性が低いことが示唆されたことで引けにかけてさらに下げが加速しました。
NYダウはザラ場ベースで過去最高値を更新しました。
S&P500は4,900ポイントを割り込みました。
| NYダウ | 38,150.30 | -317.01 (-0.82％) |
| NASDAQ | 15,164.01 | -345.88 (-2.23％) |
| S&P500 | 4,845.65 | -79.32 (-1.61％) |
| SOX指数 | 4,260.92 | -59.07 (-1.37％) |
| マイクロソフト<MSFT> | 397.58 | -11.01 (-2.69％) |
| アルファベット<GOOG> | 141.80 | -11.25 (-7.35％) |
| アルファベット<GOOGL> | 140.10 | -11.36 (-7.50％) |
ちなみに米財務省がしばらく国債の発行規模を増やさない方針を示したことで10年債利回りは3.9%台前半まで低下しました。
経済指標
1月 ADP雇用統計
1月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比10万7000人増となり、市場予想（15万人増）を下回りました。
決算発表（朝方）
ボーイング<BA>
| ボーイング<BA> | 211.04 | +10.60 (+5.29％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 449.23 | +4.04 (+0.91％) |
決算発表（夕方）
クアルコム<QCOM>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが下落しました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落や円高の進行を受け安く始まり、その後は3万6千円のラインを挟んでのもみ合いとなりました。
（今日の高値は9:12の36,146円（140円安）、安値は13:46の35,924円（362円安）、値幅は221円）
- ドル円が146円台後半まで円高に進んできた → 自動車など輸出関連にマイナス
- 米10年債利回りが3.9%台前半まで低下してきた → 保険、銀行などにマイナス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅続落 → 半導体の一角などにマイナス
日経平均は3万6千円台をぎりぎりキープしました。
| 日経平均 | 36,011.46 | -275.25 (-0.76％) |
| TOPIX | 2,534.04 | -17.06 (-0.67％) |
| JPX日経400 | 22,901.02 | -157.72 (-0.68％) |
| グロース250 | 702.40 | -9.64 (-1.35％) |
経済指標
1月 新車販売台数
1月の国内新車販売台数は軽自動車を含めた総販売台数が前年同月比12%減となりました。
個別材料
ＴＤＫ 通期の業績予想を減益から増益へと上方修正して株価大幅高
電子部品のＴＤＫ<6762>は、1月31日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比12.7%減となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比8.0%減としていましたが、今回5.1%増へと改めました。
これを受け今日のＴＤＫの株価は大幅高となり、昨年来高値（株式分割を考慮しての上場来高値）をつけました。
| ＴＤＫ<6762> | 7,850 | +408 (+5.48％) |
あおぞら銀行 通期の業績予想を赤字へと下方修正して株価ストップ安
あおぞら銀行<8304>は今日の9時に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は147億500万円の赤字となりました。（前年同期は157億1100万円の黒字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では240億円の黒字（前期比2.7倍）としていましたが、今回280億円の赤字へと改めました。
また、第3四半期末と期末の配当をゼロ円にするとのことです。（年間の配当は154円から76円に）
これを受け今日のあおぞら銀行の株価はストップ安となりました。
| あおぞら銀行<8304> | 2,557 | -700 (-21.49％) |
あおぞら銀行株は単元未満でちょっとだけ持っとるんじゃが含み益がほぼなくなってしもうた。
エムスリー<2413>(12%安)もちょっと持ってて踏んだり蹴ったりじゃ。
野村 自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
証券の野村ホールディングス<8604>は、1月31日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比27.8%増となりました。
通期の業績予想は開示していません。
また、1億2500万株(4.0%)・1000億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は2月16日～9月30日としています。
これを受け今日の野村の株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
| 野村<8604> | 808.8 | +39.6 (+5.15％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
京セラ
電子部品などの京セラ<6971>は、2月1日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比23.9%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.9%減としていましたが、今回21.9%減へと改めました。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
ローム
カスタムLSIなどのローム<6963>は、2月1日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比33.6%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比22.6%減としていましたが、今回40.3%減へと改めました。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
中国
経済指標
1月 製造業PMI（財新）
1月の製造業PMI（財新）は前月比横ばいの50.8となり、市場予想(50.6)を上回りました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 1月 ISM製造業景況指数
また、以下のような決算発表があります。
- ハネウェル<HON> ← NYダウ構成銘柄
- メルク<MRK> ← NYダウ構成銘柄
- アップル<AAPL> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
- アマゾン･ドットコム<AMZN> ← 要チェック
- メタ・プラットフォームズ<META> ← 要チェック
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- 丸紅<8002>
- デンソー<6902>
- 川崎汽船<9107>
- 豊田自動織機<6201>
- 双日<2768>
- アイシン<7259>
- 三井物産<8031>
- 東京瓦斯<9531>
- 三越伊勢丹<3099>
- 住友化学<4005>
- ＮＴＮ<6472>
- ジェイテクト<6473>
- ミネベアミツミ<6479>
- エプソン<6724>
- パナソニックＨＤ<6752>
- キーエンス<6861>
- 村田製作所<6981>
- 豊田通商<8015>
- 千葉銀行<8331>
- みずほ<8411>
- ＪＡＬ<9201>
- ＫＤＤＩ<9433>