こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも上昇しました。
米財務省が1～3月の連邦政府の借り入れ見通しの下方修正を発表したことで10年債利回りが4.0%台後半まで低下し、相対的な株式の割高感が薄れて買いが優勢となりました。
NYダウ、S&P500は過去最高値を更新しました。
S&P500は初めて4,900ポイント台に乗せました。
NASDAQは昨年来高値を更新しました。
| NYダウ | 38,333.45 | +224.02 (+0.59％) |
| NASDAQ | 15,628.04 | +172.68 (+1.12％) |
| S&P500 | 4,927.93 | +36.96 (+0.75％) |
| SOX指数 | 4,388.28 | +46.17 (+1.06％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数でまちまちの動きとなりました。
日経平均は昨晩の米国市場の上昇などを受け高く始まりましたが、円高が進んだことなどから上値は限定的となりました。
（今日の高値は9:37の36,249円（222円高）、安値は14:56の36,039円（12円高）、値幅は209円）
- ドル円が147円台前半まで円高に進んできた → 自動車などにマイナス
- WTI原油先物が77ドル近辺まで下落してきた → 石油・石炭などにマイナス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅上昇 → 半導体・ハイテクの一角にプラス
- 上海市場、香港市場が再び大幅下落 → 中国関連（機械の一角など）にマイナス
| 日経平均 | 36,065.86 | +38.92 (+0.11％) |
| TOPIX | 2,526.93 | -2.55 (-0.10％) |
| JPX日経400 | 22,850.45 | -10.45 (-0.05％) |
| グロース250 | 714.72 | +4.15 (+0.58％) |
経済指標
12月 失業率、有効求人倍率
完全失業率は前月比0.1ポイント低下の2.4%となりました。
有効求人倍率は前月比0.01ポイント低下の1.27倍となりました。
個別材料
東映アニメ 通期の業績予想の上方修正と1対5の株式分割を発表し株価大幅高
アニメ制作や版権の東映アニメーション<4816>は、1月29日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比11.6%減となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比35.4%減としていましたが、今回25.8%減へと改めました。
期末一括配当予想も従来の90円から114円へと24円増額しています。（前期比41円の減配）
また、3月31日を基準日とする1対5の株式分割を実施することも発表しました。
これらを受け今日の東映アニメの株価は大幅高となりました。
| 東映アニメ<4816> | 19,200 | +1,430 (+8.05％) |
日本航空電子 ＮＥＣが保有株の一部を売却すると発表し株価大幅安
ＩＴサービスなどのＮＥＣ<6701>は、連結子会社でコネクターなどの日本航空電子工業<6807>の株式の一部を売却し持ち分法適用会社とすることを1月29日に発表しました。
日本航空電子はTOBでこれを買い付けるとのことで、TOB価格は2605円、期間は今日～2月28日としています。
これを受け今日の日本航空電子の株価は大幅安となりました。
親子上場解消のために完全子会社化してくるかもという期待があったようなのですが、全く逆の目が出てしまいました。
| 日本航空電子<6807> | 2,520 | -520 (-17.11％) |
| ＮＥＣ<6701> | 9,097 | -192 (-2.07％) |
ピーシーエー 配当政策の変更と配当の増額を発表し株価ストップ高
会計ソフトなどのピー・シー・エー<9629>は、1月29日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比41%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
併せてROE10%などの目標を達成するまで連結配当性向を100%程度にすることを発表しました。
これにより2024年3月期の期末一括配当予想を従来の17円から62円へと45円増額しています。（前期比45円の増配）
これを受け今日のピーシーエーの株価はストップ高となりました。
| ピーシーエー<9629> | 1,511 | +300 (+24.77％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
アルプスアルパイン
電子部品やカーナビのアルプスアルパイン<6770>は、1月30日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は203億7600万円の赤字となりました。（前年同期は211億2500万円の黒字）
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比74.4%増（200億円の黒字）としていましたが、今回350億円の赤字へと改めました。
事業用固定資産353億円の減損損失などを計上するとのことです。
期末配当予想も従来の20円から10円へと10円減額しています。（年間では前期比10円の減配）
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 12月 雇用動態調査(JOLTS)
- 1月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）
また、以下のような決算発表があります。
- スターバックス<SBUX>
- ゼネラルモーターズ<GM>
- ファイザー<PFE>
- アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD> ← 半導体関連 ← 要チェック
- アルファベット<GOOG><GOOGL> ← 要チェック
- マイクロソフト<MSFT> ← NYダウ構成銘柄 ← 要チェック
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 12月 鉱工業生産
- 12月 小売業販売額
- 日銀金融政策決定会合(1/22,23分)の主な意見
また、以下のような決算発表があります。
- トクヤマ<4043>
- 小野薬品工業<4528>
- 商船三井<9104>
- 三菱倉庫<9301>
- 塩野義製薬<4507>
- 第一三共<4568>
- エムスリー<2413>
- ＮＲＩ<4307>
- 住友ファーマ<4506>
- サイバーエージェント<4751>
- ＴＯＴＯ<5332>
- 日立製作所<6501>
- 富士電機<6504> ← 半導体関連
- マキタ<6586>
- 富士通<6702>
- ＴＤＫ<6762>
- アドバンテスト<6857> ← 半導体関連
- ＳＣＲＥＥＮ<7735> ← 半導体関連
- りそなＨＤ<8308>
- 三住トラスト<8309>
- 野村<8604>
- 京成電鉄<9009>
- ＪＲ東日本<9020>
- ＪＲ西日本<9021>
- ＡＮＡ<9202>
- 東京電力ＨＤ<9501>
- 中部電力<9502>
- 関西電力<9503>
- カプコン<9697>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 製造業PMI、非製造業PMI