こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- 今後控えている大手ハイテク企業の決算発表に期待 → ハイテク株を中心に買い
- この日決算を発表したスリーエム<MMM>などの株価が大幅安（下に記載） → NYダウ押し下げ
S＆P500、SOX指数は終値ベースで過去最高値を更新しました。
NYダウは38,000ドルを割り込みました。
NASDAQは終値ベースで昨年来高値を更新しました。
| NYダウ | 37,905.45 | -96.36 (-0.25％) |
| NASDAQ | 15,425.94 | +65.65 (+0.43％) |
| S&P500 | 4,864.60 | +14.17 (+0.29％) |
| SOX指数 | 4,415.26 | +28.66 (+0.65％) |
決算発表（朝方）
ゼネラル・エレクトリック<GE>
| ゼネラル・エレクトリック<GE> | 129.95 | -1.28 (-0.98％) |
スリーエム<MMM>
| スリーエム<MMM> | 96.10 | -11.92 (-11.03％) |
プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
| プロクター・アンド・ギャンブル<PG> | 153.98 | +6.10 (+4.12％) |
ベライゾン<VZ>
| ベライゾン<VZ> | 42.23 | +2.65 (+6.70％) |
ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ>
| ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ> | 159.81 | -2.69 (-1.66％) |
決算発表（夕方）
ネットフリックス<NFLX>
10～12月期の会員数の伸びが市場予想を上回り時間外の株価は大幅高となっています。
テキサス・インスツルメンツ<TXN>
1～3月期の見通しが市場予想を下回り時間外の株価は大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではグロース250だけが反発、その他の指数は続落となりました。
日経平均は昨日の植田日銀総裁の記者会見を受け、近く金融政策の正常化が動き始めるとの見方から下げて始まり、昼過ぎまで下げ幅を拡げた後はもみ合いとなりました。
（今日の高値は9:06の36,471円（46円安）、安値は12:50の36,104円（412円安）、値幅は366円）
- 日本の10年債利回りが0.7%を超えてきた → 銀行、保険などにプラス、不動産、建設などにマイナス
- ドル円が147円台後半まで円高に進んできた → 自動車など輸出関連にマイナス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が続伸 → 半導体などにプラス
| 日経平均 | 36,226.48 | -291.09 (-0.80％) |
| TOPIX | 2,529.22 | -12.85 (-0.51％) |
| JPX日経400 | 22,896.89 | -129.02 (-0.56％) |
| グロース250 | 709.87 | +2.59 (+0.37％) |
経済指標
12月 貿易統計（通関ベース）
12月の貿易統計（通関ベース）は、輸入額が前年同月比6.8%減、輸出額が9.8%増、貿易収支が621億円の黒字となりました。
個別材料
住友林業 米住宅建設会社の決算が市場予想を下回り株価大幅安
米国の住宅建設会社であるＤＲホートン<DHI>が1月23日に決算発表を行い、1株利益が市場予想を下回ったことなどから昨晩の米国市場で株価が大幅安となりました。
これを受け今日は米国でも住宅を建設している住友林業<1911>の株価が大幅安となりました。
| ＤＲホートン<DHI> | 143.13 | -14.57 (-9.24％) |
| 住友林業<1911> | 4,314 | -335 (-7.21％) |
ゲンキードラッグ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
ドラッグストアのＧｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ<9267>は、1月23日に2024年6月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比2.9%増としていましたが、今回21.7%増へと改めました。
また、株主優待制度の変更も発表。
これまで自社の商品券とQUOカードを進展していましたが、偽造商品券が出回っていることから商品券を取りやめてQUOカードに一本化することになりました。
これを受け今日のゲンキードラッグの株価は大幅高となり、昨年来高値（株式分割を考慮しての上場来高値）をつけました。
| ゲンキードラッグ<9267> | 6,270 | +480 (+8.29％) |
不二製油Ｇ 通期の純利益予想の下方修正を発表し株価大幅安
油脂やチョコレートの不二製油グループ本社<2607>は、1月24日に2024年3月期の通期の純利益予想の下方修正を発表しました。
従来予想では前期比2.6倍としていましたが、今回6.1%増へと改めました。
米国のチョコレート子会社の業績が想定を下回る見通しとなったことから減損損失を計上することになったとのことです。
これを受け今日の不二製油Ｇの株価は大幅安となりました。
| 不二製油Ｇ<2607> | 2,240 | -261.5 (-10.45％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ニデック
モーターのニデック<6594>は、1月24日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比40.2%増となりました。
併せて通期の利益予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比3.7倍としていましたが、今回3倍へと改めました。
また、以下の2点も発表しています。
- 期末配当予想を従来の35円から40円へと5円増額（年間では5円の増配）
- 200万株(0.34%)・110億円を上限とする自社株買いを実施（取得期間は1月25日～5月24日）
ディスコ
半導体装置のディスコ<6146>は、1月24日に2023年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比14.7%減となりました。
併せてこれまで開示していなかった通期の業績予想を発表。
純利益は前期比10.4%減になりそうだとのことです。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 製造業PMI、非製造業PMI
また、以下のような決算発表があります。
- ＡＴ＆Ｔ<T>
- ＩＢＭ<IBM> ← NYダウ構成銘柄
- ラム・リサーチ<LRCX> ← 半導体関連
- テスラ<TSLA> ← 要チェック
国内
明日の取引時間中には以下のような指標の発表があります。
- 12月 全国百貨店売上高
また、以下のような決算発表があります。
- 富士通ゼネラル<6755>