こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
この日はFRBウォラー理事が利下げを急ぐべきではないと述べたことなどを受け10年債利回りが一時4.08%まで上昇し、株式に相対的な割高感が出て売りが優勢となりました。
個別では737MAX-9の事故の影響が広がっているボーイング<BA>の株価が大幅安となりNYダウを押し下げました。
また、アナリストが半導体のエヌビディア<NVDA>とアドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>の目標株価を引き上げたことで両社の株価が大幅高となりSOX指数は大きく上昇しました。
| NYダウ | 37,361.12 | -231.86 (-0.62％) |
| NASDAQ | 14,944.34 | -28.41 (-0.19％) |
| S&P500 | 4,765.98 | -17.85 (-0.37％) |
| SOX指数 | 4,105.94 | +53.52 (+1.32％) |
| ボーイング<BA> | 200.52 | -17.18 (-7.89％) |
| エヌビディア<NVDA> | 563.82 | +16.72 (+3.06％) |
| アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD> | 158.74 | +12.18 (+8.31％) |
経済指標
1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
1月のニューヨーク連銀製造業景気指数は前月比29.2ポイント低下の-43.7となり、市場予想(-5)を大きく下回りました。
決算発表（朝方）
モルガン・スタンレー<MS>
| モルガン・スタンレー<MS> | 85.97 | -3.73 (-4.16％) |
ゴールドマン・サックス<GS>
| ゴールドマン・サックス<GS> | 380.45 | +2.70 (+0.71％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続落となりました。
日経平均は昨晩のうちに円安が進んだことなどを受け高く始まり、10時半過ぎには600円を超える上げ幅となってザラ場ベースでバブル崩壊後の高値を更新しましたが、その直後に上げ幅を急速に縮小。午後にはマイナスに転じ、ほぼ安値引けとなりました。
（今日の高値は10:35の36,239円（620円高）、安値は14:59の35,476円（142円安）、値幅は762円）
TOPIXは2,500ポイントを割り込みました。
グロース250は700ポイントを割り込みました。
- バフェット氏が商社株を買い増している可能性との報道 → 卸売りにプラス
- 昨晩の米国市場でSOX指数が大幅上昇 → 半導体の一角にプラス
- 米10年債利回りが4.05%近辺まで上昇してきた → 保険、銀行などにプラス
- 今日の夕方発表予定の12月の訪日外国人客数に期待？ → 小売りにプラス
- ドル円が147円台後半まで円安に進んできた → 自動車の一角などにプラス
- アップル<AAPL>について複数の悪材料 → 電子部品などにマイナス
- 上海市場で日経平均ETFの売買を一時停止 → 日経平均下落のきっかけに
- 東アジアの他の市場もすべて大幅下落 → 指数押し下げ
指数が乱高下したこともあって今日のプライム市場の売買代金は5兆2787億円と大きく膨らみました。
日経平均は先週のSQ値「36,025.97」をザラ場で超えたので幻のSQではなくなったのぉ。
| 日経平均 | 35,477.75 | -141.43 (-0.40％) |
| TOPIX | 2,496.38 | -7.60 (-0.30％) |
| JPX日経400 | 22,574.49 | -86.41 (-0.38％) |
| グロース250 | 689.08 | -17.88 (-2.53％) |
経済指標
12月 訪日外国人客数
今日の夕方には12月の訪日外国人客数の発表があり273万4000人となりました。
個別材料
サワイＧＨＤ 米国事業から撤退すると発表し株価大幅高
ジェネリック医薬品のサワイグループホールディングス<4887>は、米国事業から原則撤退し国内事業に優先投資していくと今日の取引時間開始前に発表しました。
これが好感されたようでサワイＧＨＤの株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
| サワイＧＨＤ<4887> | 5,635 | +213 (+3.93％) |
ヤマエＧＨＤ 新株発行などを実施すると発表し株価大幅安
食品卸などのヤマエグループホールディングス<7130>は、新株発行と株式売り出しで最大168億3859万円を調達すると1月16日に発表しました。
これによる希薄化が嫌気されたようで今日のヤマエＧＨＤの株価は大幅安となりました。
| ヤマエＧＨＤ<7130> | 3,560 | -695 (-16.33％) |
エムスリー ベネフィット・ワンのTOBを再延長して株価大幅安
医療関係者向け情報サイトのエムスリー<2413>は、現在実施中の福利厚生代行のベネフィット・ワン<2412>に対してのTOB期間を2月15日まで延長すると発表しました。
TOB成立への不透明感から今日のエムスリーの株価は大幅安となりました。
| エムスリー<2413> | 2,227 | -110 (-4.71％) |
中国
経済指標
4Q GDP、12月 小売売上高、鉱工業生産
今日の午前中には中国の10～12月期のGDP、12月の小売売上高、鉱工業生産の発表がありました。
GDPは前年同期比5.2%増となり、市場予想（5.2%増）と一致ました。
小売売上高は前年同月比7.4%増となり、市場予想（8%増）を下回りました。
鉱工業生産は前年同月比6.8%増となり、市場予想（6.6%増）を上回りました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 12月 小売売上高 ← 要チェック
- 12月 鉱工業生産
- 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 11月 機械受注