こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅続伸となりました。
この日はFOMCの結果発表とパウエルFRB議長の会見があり、市場が思っていたよりもハト派な内容だったことから10年債利回りが一時4.0%近辺まで低下。これを好感して幅広い銘柄に買いが入りました。
- 政策金利は5.25-5.50%で据え置き
- 2024年末の政策金利見通しの予想中央値は4.6%（利下げ3回分）
NYダウは過去最高値を更新し、初めて37,000ドル台に乗せました。
NASDAQとS&P500は年初来高値を更新しました。
S&P500は4,700ポイントを回復しました。
| NYダウ | 37,090.24 | +512.30 (+1.40％) |
| NASDAQ | 14,733.96 | +200.56 (+1.38％) |
| S&P500 | 4,707.09 | +63.39 (+1.36％) |
| SOX指数 | 3,990.95 | +60.77 (+1.55％) |
経済指標
11月 卸売物価指数(PPI)
総合PPIは前年同月比0.9%の上昇となり、市場予想（1%上昇）を下回りました。
食品とエネルギー、貿易サービス部門を除くコアPPIは前年同月比2%の上昇となりました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅続伸を受け高く始まりましたがすぐにマイナスに転じ、さらに円高の進行に伴って下げが続いて、昼過ぎには一時400円を超える下げ幅となる場面がありました。
（今日の高値は9:01の33,120円（194円高）、安値は12:45の32,515円（411円安）、値幅は605円）
- ドル円が141円台半ばまで円高に進んできた（一時141円割れ） → 自動車など輸出関連にマイナス
- 米10年債利回りが一時3.9%台後半まで低下してきた → 銀行、保険などにマイナス
- リクルートＨＤ<6098>が自社株買いを発表（下に記載）し株価大幅高 → サービス業にプラス
今日のプライム市場の売買代金は4兆4634億円とかなり膨らみました。
| 日経平均 | 32,686.25 | -240.10 (-0.73％) |
| TOPIX | 2,321.35 | -33.57 (-1.43％) |
| JPX日経400 | 20,926.99 | -277.83 (-1.31％) |
| グロース250 | 662.01 | -2.96 (-0.45％) |
経済指標
10月 機械受注
10月の機械受注は前月比0.7%増となり、市場予想（0.4%減）を上回りました。
個別材料
リクルートＨＤ 自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
求人情報、販促、人材派遣などのリクルートホールディングス<6098>は、4600万株(2.83%)・2000億円を上限とする自社株買いを実施すると12月13日に発表しました。
取得期間は今日～2024年7月17日としています。
これを受け今日のリクルートＨＤの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| リクルートＨＤ<6098> | 5,826 | +392 (+7.21％) |
ヤーマン 第2四半期までの純利益が64.6%減となり株価大幅安
美顔器などのヤーマン<6630>は、12月13日に2023年5～10月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比64.6%減となりました。
中間配当は従来予想どおりの4.25円とのことです。
通期の業績予想は据え置きとしています。
これを受け今日のヤーマンの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| ヤーマン<6630> | 915 | -97 (-9.58％) |
高島 通期の業績予想の上方修正と自社株買いの実施を発表し株価大幅高
繊維、建設資材などをあつかう商社の高島<8007>は、今日の午後の取引時間中に2024年3月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比7.3%増としていましたが、今回3倍へと改めました。
期末配当予想について従来の25円に特別配当15円を追加した40円にするとのことです。
また、230万株(12.91%)・8億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。
取得期間は2024年2月1日～9月30日としています。
これを受け今日の高島の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| 高島<8007> | 1,030 | +104 (+11.23％) |
明日に向けての注目点
欧州
今晩欧州ではECB理事会の結果発表があります。
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 11月 小売売上高 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- コストコ・ホールセール<COST>
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- アスクル<2678>
- 神戸物産<3038>
- 西松屋チェーン<7545>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 11月 鉱工業生産
- 11月 小売売上高