こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- セールスフォース・ドットコム<CRM>が決算を受け大幅高 → NYダウ押し上げ
- 10年債利回りが4.3%台へと上昇に転じてきた → 高PERなハイテク株などにマイナス
NYダウは年初来高値を更新しました。
| NYダウ | 35,950.89 | +520.47 (+1.47％) |
| NASDAQ | 14,226.21 | -32.27 (-0.23％) |
| S&P500 | 4,567.80 | +17.22 (+0.37％) |
| SOX指数 | 3,724.58 | -28.78 (-0.77％) |
| セールスフォース・ドットコム<CRM> | 251.90 | +21.53 (9.35%) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万8000件となり、市場予想（22万件）を下回る（良い）結果となりました。
10月 個人所得、個人消費支出
| 項目 | 結果 | 市場予想 |
| 個人所得（前月比） | +0.2% | +0.2% |
| 個人消費支出（前月比） | +0.2% | +0.2% |
| PCE総合価格指数（前月比） | 横ばい | +0.1% |
| PCEコア価格指数（前月比） | +0.2% | +0.2% |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数でまちまちの動きとなりました。
日経平均は今日は終日プラスとマイナスを小幅に行ったり来たりする相場となりました。
（今日の高値は9:00の33,551円（64円高）、安値は10:06の33,397円（89円安）、値幅は154円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が下落 → ハイテク株にマイナス
- ドル円が148円台前半まで円安に進んできた → 自動車など輸出関連にプラス、輸入関連にマイナス
- 日米ともに10年債利回りが上昇に転じてきた → グロースからバリューに揺り戻し
- 今晩米国でパウエルFRB議長の発言がある → 動きづらい
日経平均は2週続けて3万3千円台をキープしていますね。
| 日経平均 | 33,431.51 | -55.38 (-0.17％) |
| TOPIX | 2,382.52 | +7.59 (+0.32％) |
| JPX日経400 | 21,512.99 | +66.82 (+0.31％) |
| グロース250 | 700.75 | -15.90 (-2.22％) |
経済指標
10月 失業率、有効求人倍率
完全失業率は前月比0.1ポイント低下の2.5%となりました。
有効求人倍率は前月比0.01ポイント上昇の1.30倍となりました。
11月 新車販売台数
11月の国内新車販売台数は軽自動車を含めた総販売台数が前年同月比9%増となりました。
個別材料
ソリトンシステムズ 通期の利益予想と配当予想の上方修正を発表し株価大幅高
セキュリティ対策ソフトなどのソリトンシステムズ<3040>は、11月30日に2023年12月期の通期の利益予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比6.7%減としていましたが、今回21.6%増へと改めました。
また、期末配当予想も従来の10円から14円へと4円増額しています。（年間では前期比8円の増配）
これを受け今日のソリトンシステムズの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ソリトンシステムズ<3040> | 1,434 | +158 (+12.38％) |
７＆ｉＨＤ 自社株買いや株式分割などを発表し株価大幅高
コンビニなどのセブン＆アイ・ホールディングス<3382>は、11月30日に以下の3つを発表しました。
- 2500万株(2.83%)・1100億円を上限とする自社株買いを実施する（今日～2024年5月31日）
- 2024年2月29日を基準日とする1対3の株式分割を実施する
- オーストラリアのセブンイレブンを運営している会社を買収する
これらが好感されたようで今日の７＆ｉＨＤの株価は大幅高となりました。
| ７＆ｉＨＤ<3382> | 5,787 | +292 (+5.31％) |
ＳＢＩ証券が米ドル・円の為替手数料を無料にすると発表
ＳＢＩ証券は12月1日から米ドルと円の間の為替手数料を無料にすると11月30日に発表しました。
また、楽天証券は1ドルあたりの手数料を25銭から3銭に引き下げると発表しました。
| ＳＢＩ<8473> | 3,203 | -4 (-0.12％) |
| 楽天グループ<4755> | 560 | -25.7 (-4.39％) |
中国
経済指標
11月 製造業PMI（財新）
11月の製造業PMI（財新）は前月比1.2ポイント上昇の50.7となりました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国ではパウエルFRB議長の発言があります。
また、以下のような指標の発表があります。
- 11月 ISM製造業景況指数
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 12月5日（火） | 日本 | 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI) |
| 中国 | 11月 非製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 11月 ISM非製造業景況指数 | |
| 10月 雇用動態調査(JOLTS) | ||
| 12月6日（水） | 米国 | 11月 ADP雇用統計 |
| 10月 貿易収支 | ||
| 12月7日（木） | 日本 | 11月 オフィス空室率 |
| 中国 | 11月 貿易収支 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 12月8日（金） | 日本 | 10月 全世帯家計調査 |
| 10月 毎月勤労統計 | ||
| メジャーSQ | ||
| 11月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 米国 | 11月 雇用統計 | |
| 12月 ミシガン大学消費者態度指数 |