こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
この日発表された前週分の新規失業保険申請件数（下に記載）が市場予想を上回ったことなどから、利上げは終了するだろうとの見方が広がって10年債利回りが再び4.4%台前半まで低下。株式を買いやすい状況となりましたが、NYダウについてはシスコシステムズ<CSCO>やウォルマート<WMT>が足を引っ張りました。
| NYダウ | 34,945.47 | -45.74 (-0.13％) |
| NASDAQ | 14,113.67 | +9.84 (+0.07％) |
| S&P500 | 4,508.24 | +5.36 (+0.11％) |
| SOX指数 | 3,724.10 | +12.01 (+0.32％) |
| シスコシステムズ<CSCO> | 48.04 | -5.24 (-9.83％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は23万1000件となり、市場予想（22万件）を上回る（悪い）結果となりました。
11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
11月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前月比3.1ポイント上昇の-5.9となり、市場予想(-8)を上回りました。
10月 鉱工業生産
10月の鉱工業生産指数は前月比0.6%の低下となり、市場予想（0.4%低下）を下回りました。
決算発表（朝方）
ウォルマート<WMT>
| ウォルマート<WMT> | 156.04 | -13.73 (-8.09％) |
アリババ・グループ<BABA>
| アリババ・グループ<BABA> | 79.11 | -7.96 (-9.14％) |
:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/VZZTTVIURRJ55IYNAWIHTTLIJM.jpg)
メーシーズ<M>
| メーシーズ<M> | 13.33 | +0.72 (+5.71％) |
決算発表（夕方）
アプライド・マテリアルズ<AMAT>
決算は良かったものの対中輸出規制違反の疑いで捜査を受けているとの報道があり時間外の株価は大幅安となっています。
ギャップ<GPS>
売上高と1株利益が市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反発しました。
日経平均は昨晩のNYダウが下げたことなどを受け安く始まり、午前中はマイナスとプラスを行ったり来たりしていましたが、午後はプラス圏での推移となり徐々に上げ幅を拡大していってほぼ高値引けとなりました。
（今日の安値は9:10の33,263円（160円安）、高値は15:00の33,599円（175円高）、値幅は335円）
- WTI原油先物が一時72ドル台まで下落してきた → 空運、陸運、電気・ガスなどにプラス
- ドル円が150円台後半へと円高に進んできた → 大きな反応なし
- 米バークシャー・ハサウェイが円債を起債
- 日中首脳会談が行われた
| 日経平均 | 33,585.20 | +160.79 (+0.48％) |
| TOPIX | 2,391.05 | +22.43 (+0.95％) |
| JPX日経400 | 21,581.82 | +190.01 (+0.89％) |
| グロース250 | 694.37 | +3.23 (+0.47％) |
個別材料
パナソニックＨＤ 自動車部品子会社株式の一部売却を発表し株価大幅高
総合家電のパナソニックホールディングス<6752>は、今日の午後の取引時間中に自動車部品のパナソニック オートモーティブシステムズの株式の一部を米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントが投資助言を行うファンドに売却すると発表しました。
これが伝わるとパナソニックＨＤの株価は急伸しました。
| パナソニックＨＤ<6752> | 1,497 | +78 (+5.50％) |
アサヒＧＨＤ 海外市場での株式売り出しを発表し株価大幅安
ビールなどのアサヒグループホールディングス<2502>は、国内金融機関9社が保有している同社の株式を海外市場で売却すると11月16日に発表しました。
発行済み株式の6.6%に相当するとのことです。
これを受け今日のアサヒＧＨＤの株価は大幅安となりました。
| アサヒＧＨＤ<2502> | 5,570 | -234 (-4.03％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京海上
損害保険の東京海上ホールディングス<8766>は、11月17日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.1倍となりました。
中間配当は従来予想どおりの60.5円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比41.5%増としていましたが、今回53.5%増へと改めました。
また、4000万株(2.0%)・700億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は11月20日～2024年5月15日としています。
ＭＳ＆ＡＤ
損害保険のＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725>は、11月17日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は875億1100万円の黒字となりました。（前年同期は11億5900万円の赤字）
中間配当は従来予想どおりの120円とのことです。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比42.2%増としていましたが、今回32.7%増へと改めました。
また、300万株(0.56%)・100億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は11月20日～2024年3月22日としています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 10月 住宅着工件数
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 11月20日（月） | 日本 | 10月 コンビニ売上高 |
| 11月21日（火） | 米国 | 10月 中古住宅販売件数 |
| FOMC議事要旨(10/31,11/1分) | ||
| 11月22日（水） | 日本 | 10月 全国スーパー売上高 |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 10月 耐久財受注 | ||
| 11月23日（木） | 日本 | 休場（勤労感謝の日） |
| 米国 | 休場（感謝祭） | |
| 11月24日（金） | 日本 | 10月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 10月 全国百貨店売上高 | ||
| 米国 | 短縮取引（感謝祭翌日） | |
| ブラックフライデー | ||
| 11月 製造業PMI、非製造業PMI |