こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
30年債の入札結果が低調だったことや、パウエルFRB議長のパネル討議での発言がタカ派寄りだったことなどから10年債利回りが4.6%台まで上昇し、割高感の出た株式に売りが出ました。
| NYダウ | 33,891.94 | -220.33 (-0.65％) |
| NASDAQ | 13,521.44 | -128.96 (-0.94％) |
| S&P500 | 4,347.35 | -35.43 (-0.80％) |
| SOX指数 | 3,452.34 | -20.34 (-0.59％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万7000件となり、市場予想（21万8000件）を下回る（良い）結果となりました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数でまちまちの動きとなりました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落を受け下げて始まり9時台にはさらに下げ幅を拡大しましたが、その後はもみ合いながら徐々に下げ幅を縮小していきました。
（今日の安値は9:48の32,248円（398円安）、高値は14:50の32,598円（47円安）、値幅は350円）
- またPBR1倍割れなどを買う動き？
- 米10年債利回りが4.6%台前半まで上昇してきた → 銀行、保険などにプラス
- ホンダ<7267>、日産自動車<7201>が決算を受け下落 → 自動車などにマイナス
- ドル円が151円台前半まで円安に進んできた → 目立った反応なし
今日はオプションSQの算出日で、SQ値は「32,454.88」となりました。
| 日経平均 | 32,568.11 | -78.35 (-0.24％) |
| TOPIX | 2,336.72 | +1.60 (+0.07％) |
| JPX日経400 | 21,026.32 | +0.34 (+0.00％) |
| グロース250 | 679.16 | -12.84 (-1.86％) |
個別材料
トレンドマイクロ 合計1000億円の期末配当方針を発表し株価大幅高
サイバーセキュリティのトレンドマイクロ<4704>は、11月9日に2023年1～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比55.1%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比15.9%減としていましたが、今回43.0%減へと改めました。
また、今期から来期に向けての株主還元方針として以下のようにすることも発表しています。
- 2023年12月期の期末配当は合計で1000億円を目標とする
- 2024年12月期中に400億円の自社株買い実施を目標とする
これを受け今日のトレンドマイクロの株価は大幅高となりました。
| トレンドマイクロ<4704> | 6,885 | +820 (+13.52％) |
ソフトバンクＧ 第2四半期までが1.4兆円の赤字となり株価大幅安
投資会社のソフトバンクＧ<9984>は、11月9日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は1兆4087億2700万円の赤字となりました。（前年同期は1290億9800万円の赤字）
中間配当は従来予想どおりの22円とのことです。
通期の業績予想は開示していません。
これを受け今日のソフトバンクＧの株価は大幅安となりました。
この1銘柄だけで日経平均を102円押し下げました。
| ソフトバンクＧ<9984> | 5,790 | -515 (-8.17％) |
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シダックス MBOで非公開化との報道を受け株価大幅高
給食などのシダックス<4837>がMBOで非公開化する方向との報道が今日の午後の取引時間中にあり、その後シダックスからもそのような提案を受けているとのコメントがありました。
MBO価格は800円とのことです。
この報道を受けシダックスの株式は一旦売買停止となりましたが、再開後の株価は急伸しました。
| シダックス<4837> | 802 | +77 (+10.62％) |
また、通信教育などのベネッセＨＤ<9783>についてもMBOの報道がありましたが、真偽の確認のため売買停止となり今日はそのまま引けました。
引け後に正式発表がありMBO価格は2,600円とのことです。
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京エレクトロン
半導体製造装置の東京エレクトロン<8035>は、11月10日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比48.6%減となりました。
中間配当は従来予想の128円から148円へと20円増額しています。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比36.4%減としていましたが、今回34.9%減へと改めました。
自社株買い
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります
- 11月 ミシガン大学消費者態度指数
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- ふくおか<8354>
- 鹿島建設<1812>
- メルカリ<4385>
- 日本郵政<6178>
- かんぽ生命保険<7181>
- ゆうちょ銀行<7182>
- シチズン時計<7762>
- ＴＯＰＰＡＮ<7911>
- あおぞら銀行<8304>
- みずほ<8411>
- ＮＸＨＤ<9147>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 11月13日（月） | 日本 | 10月 国内企業物価指数 |
| 10月 工作機械受注 | ||
| 11月14日（火） | 米国 | 10月 消費者物価指数(CPI) |
| 11月15日（水） | 日本 | 3Q GDP |
| 10月 訪日外国人客数 | ||
| 中国 | 10月 小売売上高 | |
| 10月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 10月 小売売上高 | |
| 10月 卸売物価指数(PPI) | ||
| 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 11月16日（木） | 日本 | 9月 機械受注 |
| 10月 貿易統計（通関ベース） | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 10月 鉱工業生産 | ||
| 11月17日（金） | 米国 | 10月 住宅着工件数 |