こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも続伸となりました。
この日はFOMCの結果発表があり、市場の想定どおり政策金利が据え置きとなったほか、パウエルFRBの会見もタカ派的と捉えられなかったようで、10年債利回りが4.7%台半ばまで低下し高PERなハイテク株を中心に買いが入りました。
個別では前日引け後に決算を発表したアドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD>の株価が大幅高となり半導体関連を牽引しました。
| NYダウ | 33,274.58 | +221.71 (+0.67％) |
| NASDAQ | 13,061.46 | +210.23 (+1.64％) |
| S&P500 | 4,237.86 | +44.06 (+1.05％) |
| SOX指数 | 3,290.95 | +75.06 (+2.33％) |
| アドバンスト・マイクロ・デバイシズ<AMD> | 108.04 | +9.54 (+9.69％) |
経済指標
10月 ADP雇用統計
10月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比11万3000人増となり、市場予想（15万人増）を下回りました。
10月 ISM製造業景況指数
10月のISM製造業景況指数は前月比2.3ポイント低下の46.7となり、市場予想(49.0)を下回りました。
9月 雇用動態調査(JOLTS)
9月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が955万3000件となり、市場予想（940万件）を上回りました。
決算発表（夕方）
クアルコム<QCOM>
スマホの在庫がやっとはけてきたとの見方から時間外の株価は上昇しています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが上昇しました。
日経平均は昨晩の米国市場の上昇などを受け高く始まり、その後一時3万2千円を試しに行くなど高値圏でのもみ合いを続けました。
（今日の高値は9:38の32,087円（485円高）、安値は12:30の31,878円（276円高）、値幅は208円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅上昇 → 半導体などハイテク関連に大きくプラス
- 米10年債利回りが4.7%台前半まで低下してきた → グロースにプラス
- WTI原油先物が一時80ドル台まで下落してきた → 鉱業、石油・石炭にマイナス
- 決算発表を受け一喜一憂 → サービス業などにプラス、その他金融、鉄鋼などにマイナス
- ドル円が150円台前半まで円高に進んできた → 大きな反応なし
日経平均は3営業日続伸となりトータルで1,252円上昇しました。
日本市場は明日から3連休に入るのに強い相場じゃったのぉ。
| 日経平均 | 31,949.89 | +348.24 (+1.10％) |
| TOPIX | 2,322.39 | +11.71 (+0.51％) |
| JPX日経400 | 20,820.16 | +94.46 (+0.46％) |
| マザーズ指数 | 663.86 | +21.80 (+3.40％) |
個別材料
キッコーマン 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
しょうゆのキッコーマン<2801>は、今日の昼の時間帯に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比23.7%増となりました。
中間配当は従来予想どおりの34円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比0.4%増としていましたが、今回15.7%増へと改めました。
また、期末配当も従来予想の35円から59円へと24円増額しています。（年間では前期比15円の増配）
これが伝わると午後のキッコーマンの株価は急伸し、年初来高値をつけました。
| キッコーマン<2801> | 9,490 | +707 (+8.05％) |
サイバーエージェント 今期純利益50%増の業績予想を発表し株価大幅高
ネット広告やゲームのサイバーエージェント<4751>は、11月1日に2023年9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比78.0%減となりました。
期末一括配当は従来予想どおりの15円とのことです。（前期比1円の増配）
併せて2024年9月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比50%増になりそうだとのことです。
今期増益の業績予想やABEMAの赤字が縮小してきていることなどが好感されたようで、今日のサイバーエージェントの株価は大幅高となりました。
| サイバーエージェント<4751> | 863.7 | +56.1 (+6.95％) |
アステラス製薬 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
医薬品のアステラス製薬<4503>は、11月1日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比67.2%減となりました。
中間配当は従来予想どおりの35円とのことです。
併せて通期の利益予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比106.7%増としていましたが、今回13.9%減へと改めました。
（売上高は0.1%増から5.9%増へと上方修正）
これを受け今日のアステラス製薬の株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| アステラス製薬<4503> | 1,851 | -93 (-4.78％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
また、以下のような決算発表があります。
- アップル<AAPL> ← 要チェック ← NYダウ構成銘柄
- スターバックス<SBUX>
11月3日（金）の晩の米国では以下のような指標の発表があります。
- 10月 雇用統計 ← 要チェック
- 10月 ISM非製造業景況指数
国内
明日の日本市場は休場（文化の日）です。
11月6日（月）には以下のような決算発表があります。
- 帝人<3401>
- 日本郵船<9101>
- ニッスイ<1332>
- 三菱重工業<7011>
- 大林組<1802>
- 味の素<2802>
- ＵＢＥ<4208>
- ＪＦＥ<5411>
- 日立造船<7004>
- 京王電鉄<9008>
- ＮＴＴデータＧ<9613>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 10月 非製造業PMI（財新）
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 11月7日（火） | 日本 | 9月 全世帯家計調査 |
| 9月 毎月勤労統計 | ||
| 中国 | 10月 貿易収支 | |
| 米国 | 9月 貿易収支 | |
| 11月9日（木） | 日本 | 日銀金融政策決定会合(10/30,31分)の主な意見 |
| 9月 国際収支 | ||
| 10月 オフィス空室率 | ||
| 10月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 中国 | 10月 消費者物価指数(CPI) | |
| 10月 生産者物価指数(PPI) | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 11月10日（金） | 日本 | オプションSQ |
| 米国 | 11月 ミシガン大学消費者態度指数 |