こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも続落となりました。
メタ・プラットフォームズ<META>が中東情勢などで今後の見通しは不透明としたことで、この日も大手ハイテク株を中心に売りが出ました。
| NYダウ | 32,784.30 | -251.63 (-0.76％) |
| NASDAQ | 12,595.60 | -225.61 (-1.76％) |
| S&P500 | 4,137.23 | -49.54 (-1.18％) |
| SOX指数 | 3,188.42 | -17.42 (-0.54％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 288.35 | -11.18 (-3.73％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万件となり、市場予想（20万7000件）を上回る（悪い）結果となりました。
3Q GDP
7～9月期のGDPは前期比年率換算4.9%増となり、市場予想（4.7%増）を上回りました。
9月 耐久財受注
9月の耐久財受注は前月比4.7%増となり、市場予想（1.2%増）を上回りました。
決算発表（朝方）
ハネウェル<HON>
| ハネウェル<HON> | 176.0 | -2.03 (-1.14％) |
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 105.55 | +1.92 (+1.85％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 364.59 | -21.72 (-5.62％) |
決算発表（夕方）
アマゾン･ドットコム<AMZN>
7～9月期の売上高と利益が市場予想を上回り、時間外の株価は大幅高となっています。
フォード・モーター<F>
通期の業績見通しを撤回したことが嫌気されたようで、時間外の株価は大幅安となっています。
インテル<INTC>
10～12月は増収に転じるとの見通しを示し、時間外の株価は大幅高となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅反発となりました。
日経平均は昨日大きく下げた反動もあって今朝は上昇して始まり、午前中は上昇基調を続け午後は3万1千円のラインを巡ってのもみ合いとなりました。
（今日の安値は9:25の30,687円（85円高）、高値は11:25の31,081円（479円高）、値幅は394円）
- インテル<INTC>が増収見通しを示した → 半導体などにプラス
- アマゾン･ドットコム<AMZN>が好決算を発表 → ハイテク、グロースなどにプラス
- 来週は日銀金融政策決定会合やFOMCがある → 午後は動きづらかった
- 武田薬<4502>が業績予想を下方修正 → 医薬品にマイナス
- ディフェンシブから低PBRへ資金の戻り → 電気・ガスなどにマイナス、海運、鉱業などにプラス
| 日経平均 | 30,991.69 | +389.91 (+1.27％) |
| TOPIX | 2,254.65 | +30.40 (+1.37％) |
| JPX日経400 | 20,250.47 | +269.62 (+1.35％) |
| マザーズ指数 | 642.00 | +9.71 (+1.54％) |
経済指標
10月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
10月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比2.7%上昇の106.0となり、市場予想（2.5%上昇）を上回りました。
個別材料
ＰＥＧＡＳＵＳ 通期の業績予想を赤字へと下方修正して株価ストップ安
工業用ミシンなどのＰＥＧＡＳＵＳ<6262>は、10月26日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比74.8%減となりました。
中間配当は従来予想の9円から5円へと4円減額しています。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では7億1000万円の黒字（前期比69.1%減）としていましたが、今回1億5000万円の赤字へと改めました。
これまで未定としていた期末配当予想はゼロ円としています。（年間では前期比22円の減配）
これを受け今日のＰＥＧＡＳＵＳの株価はストップ安となり、年初来安値をつけました。
| ＰＥＧＡＳＵＳ<6262> | 512 | -100 (-16.34％) |
富士通 業績予想の下方修正が案外軽微で株価大幅高
ITサービスなどの富士通<6702>は、10月26日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比47.5%減となりました。
中間配当は従来予想どおりの130円とのことです。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比1.3%増としていましたが、今回3.3%減へと改めました。
もっとひどい下方修正が出ると思われていたのか直近の富士通の株価は大きく下げていたのですが、今回の発表を受け今日の株価は大幅高となりました。
| 富士通<6702> | 18,770 | +2,010 (+11.99％) |
武田薬品工業 通期の利益予想の下方修正を発表し株価大幅安
医薬品の武田薬品工業<4502>は、10月26日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比75.2%減となりました。
中間配当は従来予想どおりの94円とのことです。
併せて通期の利益予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比55.2%減としていましたが、今回70.7%減へと改めました。
（売上高は4.7%減から1.2%減へと上方修正）
これを受け今日の武田薬品工業の株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| 武田薬品工業<4502> | 4,070 | -277 (-6.37％) |
ＳＧＨＤ 佐川急便が来年4月の値上げを発表し株価大幅高
佐川急便は来年4月から宅配便などの運賃を平均7%値上げすると10月26日に発表しました。
これを受け今日のＳＧホールディングス<9143>の株価は大幅高となりました。
同業のヤマトホールディングス<9064>の株価もつられて大幅高となりました。
| ＳＧＨＤ<9143> | 2,091 | +90 (+4.50％) |
| ヤマトＨＤ<9064> | 2,478 | +83.5 (+3.49％) |
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決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
コマツ
建設機械などのコマツ<6301>は、10月27日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比26.4%増となりました。
中間配当は従来予想の69円から72円へと3円増額しています。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比8.4%減としていましたが、今回4.2%増へと改めました。
期末配当予想も70円から72円へと2円増額しています。（年間では前期比5円の増配）
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 9月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX> ← NYダウ構成銘柄
- エクソン・モービル<XOM>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- ＯＬＣ<4661>
- ＴＯＴＯ<5332>
- ＮＥＣ<6701>
- パナソニックＨＤ<6752>
- アルプスアルパイン<6770>
- 三菱自動車工業<7211>
- ＪＲ東海<9022>
- 関西電力<9503>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 10月31日（火） | 日本 | 9月 失業率、有効求人倍率 |
| 9月 鉱工業生産 | ||
| 9月 小売販売額 | ||
| 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ||
| 中国 | 10月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 米国 | 10月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） | |
| 11月1日（水） | 日本 | 10月 新車販売台数 |
| 中国 | 10月 製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 10月 ADP雇用統計 | |
| 10月 ISM製造業景況指数 |
||
| 9月 雇用動態調査(JOLTS) | ||
| FOMC結果発表 | ||
| 11月2日（木） | 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 |
| 11月3日（金） | 日本 | 休場（文化の日） |
| 中国 | 10月 非製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 10月 雇用統計 | |
| 10月 ISM非製造業景況指数 |