こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも下落しました。
- 中東情勢の緊迫化 → 全体にマイナス
- 2回目の投票でも下院議長が決まらなかった → 全体にマイナス
- 9月の住宅着工件数（下に記載）が前月から増加しFRBによる金融引き締めが長引きそう
→ 全体にマイナス - 10年債利回りが4.9%台後半まで上昇してきた → 高PERなハイテク株などにマイナス
- 半導体製造装置の蘭ＡＳＭＬの受注が市場予想を下回った → 半導体にマイナス
| NYダウ | 33,665.08 | -332.57 (-0.98％) |
| NASDAQ | 13,314.30 | -219.44 (-1.62％) |
| S&P500 | 4,314.60 | -58.60 (-1.33％) |
| SOX指数 | 3,413.45 | -61.22 (-1.76％) |
経済指標
9月 住宅着工件数
9月の住宅着工件数は年率換算で前月比7.0%増（135万8000戸）となりました。
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
決算発表（朝方）
トラベラーズ･カンパニーズ<TRV>
| トラベラーズ･カンパニーズ<TRV> | 168.11 | -1.25 (-0.74％) |
プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
| プロクター・アンド・ギャンブル<PG> | 150.03 | +3.75 (2.56%) |
モルガン・スタンレー<MS>
| モルガン・スタンレー<MS> | 74.88 | -5.45 (-6.78％) |
決算発表（夕方）
ラム・リサーチ<LRCX>
10～12月期の1株利益見通しが市場予想を下回ったことなどから、時間外の株価は大幅安となっています。
ネットフリックス<NFLX>
7～9月期の会員数の伸びが市場予想を上回ったことや一部の国で値上げする方針を発表したことから、時間外の株価は大幅高となっています。
テスラ<TSLA>
7～9月期の売上高、利益が市場予想を下回ったことなどから、時間外の株価は大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落を受け3万2千円を大きく割り込む水準まで下げて始まり、後場寄り直後まで下げ幅を拡大し、その後は安値圏でのもみ合いとなりました。
（今日の高値は10:13の31,669円（372円安）、安値は12:31の31,399円（643円安）、値幅は270円）
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅続落 → 半導体などハイテクやグロースにマイナス
- 蘭ＡＳＭＬ、米ラム・リサーチの決算に対する反応が良くない → 半導体にマイナス
- 第一三共が抗がん剤の米特許侵害訴訟で敗訴（下に記載） → 医薬品にマイナス
- 日米の長期金利がさらに上昇してきた → 全体にマイナス
マザーズ指数は年初来安値を更新してしまいました。
| 日経平均 | 31,430.62 | -611.63 (-1.91％) |
| TOPIX | 2,264.16 | -31.18 (-1.36％) |
| JPX日経400 | 20,377.92 | -320.55 (-1.55％) |
| マザーズ指数 | 659.51 | -13.52 (-2.01％) |
大引け間際には台湾TSMCの決算が伝わりましたが大きな反応はありませんでした。
経済指標
9月 貿易統計（通関ベース）
9月の貿易統計（通関ベース）は、輸入額が前年同月比16.3%減、輸出額が4.3%増、貿易収支が624億円の黒字となりました。
個別材料
第一三共 抗がん剤の米特許侵害訴訟で敗訴し株価大幅安
医薬品の第一三共<4568>は、抗がん剤「エンハーツ」について米シージェンから特許侵害で訴えられていた訴訟で敗訴したと10月18日に発表しました。
第一三共は控訴などを検討するとしていますが今日の株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| 第一三共<4568> | 3,579 | -270 (-7.01％) |
カナデン 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
三菱電機系商社のカナデン<8081>は、10月18日に2024年3月期の通期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前期比3.6%増としていましたが、今回10.5%増へと改めました。
また、配当予想も従来の年間46円から48円へと2円増額しています。（前期比9円の増配）
これを受け今日のカナデンの株価は大幅高となりました。
| カナデン<8081> | 1,450 | +99 (+7.33％) |
ホンダ 材料が2つあったものの地合いが悪くて株価下落
自動車やバイクのホンダ<7267>について今日は2つ材料があったのですが、地合いが悪くて株価は下落してしまいました。
- 米ゼネラル・モーターズ<GM>と共同で無人タクシーを始めると発表
- ヤマト運輸と電池交換式EVで協業するとの報道
| ホンダ<7267> | 1,649.5 | -25.5 (-1.52％) |
| ヤマトＨＤ<9064> | 2,380.5 | +4.5 (+0.19％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ディスコ
半導体装置のディスコ<6146>は、10月19日に2023年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比19.6%減となりました。
中間配当は従来予想の67円から76円へと9円増額しています。
併せて第3四半期までの業績予想を発表。
純利益は前年同期比15.9%減になりそうだとのことです。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国ではパウエルFRB議長が講演に参加します。
また、以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
- 9月 中古住宅販売件数
また、以下のような決算発表があります。
- ＡＴ＆Ｔ<T>
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 9月 全国消費者物価指数(CPI)
取引時間中には以下のような指標の発表があります。
- 9月 コンビニ売上高
また、以下のような決算発表があります。
- 東京製鐵<5423>