こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- 9月の小売売上高（下に記載）が市場予想を上回った → 消費関連、景気敏感にプラス
- 10年債利回りが一時4.86%まで上昇してきた → 高PERなハイテク株などにマイナス
- AI向け半導体の中国への輸出規制強化 → 半導体にマイナス
| NYダウ | 33,997.65 | +13.11 (+0.04％) |
| NASDAQ | 13,533.74 | -34.23 (-0.25％) |
| S&P500 | 4,373.20 | -0.43 (-0.01％) |
| SOX指数 | 3,474.66 | -27.85 (-0.80％) |
| エヌビディア<NVDA> | 439.38 | -21.57 (-4.68％) |
経済指標
9月 小売売上高
9月の小売売上高は前月比0.7%増となり、市場予想（0.3%増）を上回りました。
9月 鉱工業生産
9月の鉱工業生産指数は前月比0.3%の上昇となり、市場予想（横ばい）を上回りました。
決算発表（朝方）
バンク・オブ・アメリカ<BAC>
| バンク・オブ・アメリカ<BAC> | 27.62 | +0.63 (+2.33％) |
ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ>
| ジョンソン・エンド・ジョンソン<JNJ> | 156.09 | -1.44 (-0.91％) |
ゴールドマン・サックス<GS>
| ゴールドマン・サックス<GS> | 309.36 | -5.03 (-1.60％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続伸となりました。
日経平均は昨晩の米国市場がまちまちの動きだったことなどを受け、昨日の終値を挟んだもみ合いを終日続けました。
（今日の安値は9:55の31,866円（173円安）、高値は14:48の32,101円（61円高）、値幅は234円）
- ソシオネクスト<6526>がアーム、TSMCとの協業を発表（下に記載） → 半導体にプラス
- WTI原油先物が87ドル台まで上昇してきた → 鉱業、石油・石炭にプラス
- 米10年債利回りが4.8%台前半まで上昇してきた → 銀行、保険などにプラス
- 日本の10年債利回りも0.8%台まで上昇してきた → 銀行、保険などにプラス
- 夕方発表予定の9月の訪日外国人客数への期待 → 陸運、空運などにプラス
日経平均は3万2千円近辺が居心地のいい感じでしょうか？
| 日経平均 | 32,042.25 | +1.96 (+0.01％) |
| TOPIX | 2,295.34 | +3.26 (+0.14％) |
| JPX日経400 | 20,698.47 | +3.04 (+0.01％) |
| マザーズ指数 | 673.03 | +6.42 (+0.96％) |
経済指標
9月 訪日外国人客数
今日の夕方には9月の訪日外国人客数の発表があり218万4300人となりました。
個別材料
ソシオネクスト アーム、TSMCとの協業を発表し株価大幅高
半導体設計のソシオネクスト<6526>は、今日の昼頃に2nmプロセスのマルチコアCPUチップレットの開発で英アーム、台湾TSMCと協業すると発表しました。
これが伝わるとソシオネクストの株価は急伸しました。
| ソシオネクスト<6526> | 15,910 | +1,800 (+12.76％) |
京成電鉄 ＯＬＣ株の一部売却を英投資ファンドから提案され株価大幅高
京成電鉄<9009>の株式を1.6%保有している英投資ファンドのパリサー・キャピタルが、京成電鉄によるＯＬＣ<4661>株式の保有比率を15%未満に減らすよう提案したとの報道がありました。
これを受け今日の京成電鉄の株価は大幅高となりました。
| 京成電鉄<9009> | 5,500 | +396 (+7.76％) |
| ＯＬＣ<4661> | 4,665 | -56 (-1.19％) |
ハピネット 第2四半期までの業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
玩具卸などのハピネット<7552>は、10月17日に2023年4～9月期の業績予想の上方修正を発表しました。
純利益は従来予想では前年同期比11.3%減としていましたが、今回81.9%増へと改めました。
これを受け今日のハピネットの株価は大幅高となりました。
| ハピネット<7552> | 2,463 | +204 (+9.03％) |
中国
経済指標
3Q GDP、9月 小売売上高、鉱工業生産
今日の午前中には中国の7～9月期のGDP、9月の小売売上高、鉱工業生産の発表がありました。
GDPは前年同期比4.9%増となり、市場予想（4.4%増）を上回りました。
小売売上高は前年同月比5.5%増となり、市場予想（4.9%増）を上回りました。
鉱工業生産は前年同月比4.5%増となり、市場予想（4.3%増）を上回りました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 9月 住宅着工件数
- 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
また、以下のような決算発表があります。
- トラベラーズ･カンパニーズ<TRV> ← NYダウ構成銘柄
- プロクター・アンド・ギャンブル<PG> ← NYダウ構成銘柄
- モルガン・スタンレー<MS>
- ラム・リサーチ<LRCX> ← 半導体関連
- ネットフリックス<NFLX>
- テスラ<TSLA> ← 要チェック
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 9月 貿易統計（通関ベース）
また、以下のような決算発表があります。
- ディスコ<6146> ← 要チェック