こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも続落となりました。
- 翌日に7月の消費者物価指数(CPI)の発表が控えている → 動きづらい
- 半導体・AIなどの対中投資規制の話が伝わった → 半導体などハイテクにマイナス
| NYダウ | 35,123.36 | -191.13 (-0.54％) |
| NASDAQ | 13,722.01 | -162.30 (-1.17％) |
| S&P500 | 4,467.71 | -31.67 (-0.70％) |
| SOX指数 | 3,610.47 | -68.95 (-1.87％) |
決算発表（夕方）
ウォルト・ディズニー<DIS>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数のなかではマザーズ指数だけが反落、その他の指数は反発となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の続落を受けマイナスでスタートしましたが、午前10時台にはプラスに切り返し、その後も円安の流れに乗って大引け間際まで上げ幅を拡大していきました。
（今日の安値は9:00の32,015円（188円安）、高値は14:58の32,504円（300円高）、値幅は488円）
- ドル円が一時144円ちょうど近辺まで円安に進む場面があった → 自動車などにプラス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅下落 → 半導体、グロースなどにマイナス
- 中国が日本への団体旅行解禁を正式発表 → 百貨店、空運、陸運などにプラス
- WTI原油先物が84ドル台まで上昇してきた → 鉱業、石油にプラス
- INPEX<1605>が好決算、自社株買いを発表 → 鉱業にプラス
- オリンパス<7733>が営業減益の決算を発表 → 精密機器にマイナス
今日はオプションSQの算出日で、SQ値は「32,013.86」となりました。
| 日経平均 | 32,473.65 | +269.32 (+0.84％) |
| TOPIX | 2,303.51 | +20.94 (+0.92％) |
| JPX日経400 | 20,828.29 | +194.47 (+0.94％) |
| マザーズ指数 | 759.51 | -3.05 (-0.40％) |
| Ｊフロント<3086> | 1,589 | +106 (+7.15％) |
| Ｈ２Ｏリテイル<8242> | 1,692 | +109 (+6.89％) |
| 三越伊勢丹<3099> | 1,779 | +79 (+4.65％) |
| 高島屋<8233> | 2,223.5 | +79.5 (+3.71％) |
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経済指標
7月 国内企業物価指数
7月の企業物価指数は前年同月比3.6%上昇の119.3となりました。
7月 オフィス空室率
今日の午前の取引時間中には7月のオフィス空室率の発表がありました。
東京都心5区の空室率は前月比0.02ポイント低下の6.46%。
平均賃料は前月比0.10%の下落となりました。
個別材料
ＩＮＰＥＸ 通期の業績予想の上方修正と自社株買いを発表し株価大幅高
原油や天然ガスのＩＮＰＥＸ<1605>は、8月9日に2023年1～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比38.1%増となりました。
中間配当は従来予想の32円から37円へと5円増額しています。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比34.9%減としていましたが、今回30.6%減へと改めました。
期末配当予想も従来の32円から37円へと5円増額しています。（年間では前期比12円の増配）
また、8000万株(6.12%)・1000億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は8月10日～12月29日で、取得した株式と8月9日時点で保有している自己株式（79,762,500株）を2024年1月31日に消却するとのことです。
これらを受け今日のＩＮＰＥＸの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ＩＮＰＥＸ<1605> | 2,116 | +301.5 (+16.62％) |
オリンパス 第1四半期の営業利益が49.5%減となり株価大幅安
内視鏡のオリンパス<7733>は、8月9日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は科学事業の売却益を計上しているため前年同期比9.7倍となりましたが、営業利益は49.5%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これ受け今日のオリンパスの株価は大幅安となり、年初来安値をつけました。
| オリンパス<7733> | 1,980 | -270.5 (-12.02％) |
ホンダ 1対3の株式分割を発表し株価大幅高
自動車やバイクのホンダ<7267>は、8月9日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比2.4倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、9月30日を基準日とする1対3の株式分割を実施すると発表しました。
これを受け今日のホンダの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ホンダ<7267> | 4,670 | +259 (+5.87％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京エレクトロン
半導体製造装置の東京エレクトロンは、8月10日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比27%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 7月 消費者物価指数(CPI) ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- アリババ・グループ<BABA>
8月11日（金）には以下のような指標の発表があります。
- 7月 卸売物価指数(PPI) ← 要チェック
- 8月 ミシガン大学消費者態度指数
国内
明日の日本市場は休場（山の日）です。
8月14日（月）には以下のような決算発表があります。
- 電通グループ<4324>
- 荏原製作所<6361>
- シチズン時計<7762>
- 凸版印刷<7911>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 8月15日（火） | 日本 | 2Q GDP |
| 中国 | 7月 小売売上高 | |
| 7月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 7月 小売売上高 | |
| 8月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 8月16日（水） | 日本 | 7月 訪日外国人客数 |
| 米国 | 7月 住宅着工件数 | |
| 7月 鉱工業生産 | ||
| FOMC議事要旨(7/25,26分) | ||
| 8月17日（木） | 日本 | 7月 貿易統計（通関ベース） |
| 6月 機械受注 | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 8月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 8月18日（金） | 日本 | 7月 全国消費者物価指数(CPI) |