こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも下落しました。
格付け会社フィッチによる米国債の格下げなどにより10年債利回りが一時4.1%台まで上昇。高PERなハイテク株などを中心に売りが出ました。
米財務省が中長期債の発行規模を拡大したことで余計に拍車がかかりました。
| NYダウ | 35,282.52 | -348.16 (-0.98％) |
| NASDAQ | 13,973.44 | -310.46 (-2.17％) |
| S&P500 | 4,513.39 | -63.34 (-1.38％) |
| SOX指数 | 3,711.60 | -146.61 (-3.80％) |
経済指標
7月 ADP雇用統計
7月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比32万4000人増となり、市場予想（17万5000人増）を大きく上回りました。
決算発表（夕方）
クアルコム<QCOM>
今後の売上高見通しが低調だったことなどから時間外の株価は大幅安となっています。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅続落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の下落を受け大きく下げて始まり、その後もみ合いながら少しづつ下値を切り下げていきました。
（今日の高値は9:06の32,467円（240円安）、安値は14:50の32,142円（565円安）、値幅は324円）
- 日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>が自社株買いを発表 → 海運にプラス
- 昨晩の米国市場でNASDAQ、SOX指数が大幅続落 → ハイテクやグロースにマイナス
- WTI原油先物が79ドル台まで下落してきた → 鉱業などにマイナス
- 直近大きく上昇した業種に反動が出た → 自動車にマイナス
- ドル円が143円台後半まで円安に進んできた → 地合いが悪くて無反応
- 米10年債利回りが4.1%台まで上昇してきた → 銀行などを下支え
- 日本の10年債利回りが一時0.65%を超える場面があった → 銀行などを下支え
日経平均はこの2営業日でトータルで1317円下落しました。
| 日経平均 | 32,159.28 | -548.41 (-1.68％) |
| TOPIX | 2,268.35 | -33.41 (-1.45％) |
| JPX日経400 | 20,523.19 | -278.16 (-1.34％) |
| マザーズ指数 | 761.40 | -10.53 (-1.36％) |
個別材料
日本郵船 16.7%の自社株買いを実施すると発表し株価大幅高
大手海運の日本郵船<9101>は、今日の昼の時間帯に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比78.6%減となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比80.2%減としていましたが、今回78.3%減へと改めました。
配当予想も従来の年間120円から130円へと10円増額しています。
また、8500万株(16.7%)・2000億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は8月4日～2024年4月30日としています。
これが伝わると午後の日本郵船の株価は急伸し、年初来高値をつけました。
| 日本郵船<9101> | 3,703 | +250 (+7.24％) |
サンリオ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価ストップ高
キャラクター商品のサンリオ<8136>は、8月2日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比6.3倍となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比0.5%増としていましたが、今回47.1%増へと改めました。
これを受け今日のサンリオの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| サンリオ<8136> | 7,706 | +1,000 (+14.91％) |
ヤマハ 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
楽器などのヤマハ<7951>は、8月2日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比21.8%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比10.0%増としていましたが、今回0.8%増へと改めました。
これを受け今日のヤマハの株価は大幅安となりました。
| ヤマハ<7951> | 4,662 | -795 (-14.57％) |
ＴＤＫ 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
電子部品のＴＤＫ<6762>は、8月2日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比53.1%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比28.7%増としていましたが、今回8.0%減へと改めました。
これを受け今日のＴＤＫの株価は大幅安となりました。
| ＴＤＫ<6762> | 4,889 | -557 (-10.23％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
任天堂
ゲームの任天堂<7974>は、8月3日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比52.1%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
花王
トイレタリーなどの花王<4452>は、8月3日に2023年1～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比57.3%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比2.3%減としていましたが、今回52.3%減へと改めました。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
中国
経済指標
7月 非製造業PMI（財新）
7月の非製造業PMI（財新）は前月比0.2ポイント上昇の54.1となりました。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 7月 ISM非製造業景況指数
また、以下のような決算発表があります。
- アップル<AAPL> ← 要チェック
- エアビーアンドビー<ABNB>
- アムジェン<AMGN>
- アマゾン･ドットコム<AMZN> ← 要チェック
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- 丸紅<8002>
- 三井化学<4183>
- 伊藤忠商事<8001>
- ニッスイ<1332>
- 三菱重工業<7011>
- キッコーマン<2801>
- 味の素<2802>
- ＵＢＥ<4208>
- 日本製鉄<5401>
- クボタ<6326>
- スズキ<7269>
- 島津製作所<7701>
- ユニ・チャーム<8113>
- 千葉銀行<8331>
- ふくおか<8354>
- オリックス<8591>
- 三井不動産<8801>
- スクエニＨＤ<9684>