こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも下落しました。
- 前日までにNYダウが13営業日続伸した反動
- 10年債利回りが4.0%台まで上昇し株が売られた
| NYダウ | 35,282.72 | -237.40 (-0.67％) |
| NASDAQ | 14,050.10 | -77.17 (-0.55％) |
| S&P500 | 4,537.41 | -29.34 (-0.64％) |
| SOX指数 | 3,768.27 | +68.89 (+1.86％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は22万1000件となり、市場予想（23万5000件）を下回る（良い）結果となりました。
2Q GDP
4～6月期のGDPは前期比年率換算2.4%増となり、市場予想（1.8%増）を上回りました。
6月 耐久財受注
6月の耐久財受注は前月比4.7%増となり、市場予想（1.3%増）を大きく上回りました。
決算発表（朝方）
ハネウェル<HON>
| ハネウェル<HON> | 196.41 | -11.85 (-5.69％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 295.19 | +3.44 (+1.18％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 394.50 | -7.91 (-1.97％) |
決算発表（夕方）
フォード・モーター<F>
インテル<INTC>
今後の売上高見通しが市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は大幅高となっています。
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では0.25%の利上げが決定されました。
今後の利上げペースはデータ次第とのことです。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが反落となりました。
日銀がイールドカーブ・コントロール(YCC)の修正案を議論するとの報道が未明にあったことで、今朝の日経平均は大きく下げてスタートし午前中はその水準でのもみ合いとなりましたが、日銀金融政策決定会合の結果が伝わった後の後場は為替と共に大きな値幅での乱高下となり、大引けは午前中より下げ幅を縮めて終えました。
（今日の高値は12:38の32,846円（44円安）、安値は13:15の32,037円（853円安）、値幅は809円）
- 日銀金融政策決定会合の結果を受け → 銀行、保険にプラス、不動産にマイナス
- ドル円が一時138円台前半まで円高に進む場面があった → 自動車など輸出関連にマイナス
- WTI原油先物が80ドル台まで上昇してきた → 鉱業などにプラス、電気・ガスにマイナス
今日のプライム市場の売買代金は5兆7000億円と非常に大きくなりました。
日銀金融政策決定会合の結果ではYCCの柔軟化（上下0.5%程度を「めど」とし、指値オペ水準を0.5%→1.0%に引き上げ）が決まったのぉ。
| 日経平均 | 32,759.23 | -131.93 (-0.40％) |
| TOPIX | 2,290.61 | -4.53 (-0.20％) |
| JPX日経400 | 20,742.03 | -52.38 (-0.25％) |
| マザーズ指数 | 764.04 | -7.92 (-1.03％) |
経済指標
7月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
7月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.0%上昇の105.1となり、市場予想（2.9%上昇）を上回りました。
個別材料
富士電機 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
パワー半導体などの富士電機<6504>は、7月27日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比23.9%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比1.9%増としていましたが、今回5.1%増へと改めました。
これを受け今日の富士電機の株価は大幅高となりました。
| 富士電機<6504> | 6,301 | +283 (+4.70％) |
富士通 第1四半期の純利益が74.8%減となり株価大幅安
ITサービスなどの富士通<6702>は、7月27日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比74.8%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日の富士通の株価は大幅安となりました。
| 富士通<6702> | 18,095 | -740 (-3.93％) |
デンソー 通期の業績予想の上方修正と1対4の株式分割を発表するも株価下落
自動車部品のデンソー<6902>は、今日の前引け間際に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比64.7%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比21.7%増としていましたが、今回41.1%増へと改めました。
また、9月30日を基準日とする1対4の株式分割を実施することも発表しました。
ただ、今日は円高が進んだことなどもあってデンソーの株価は下落しました。
| デンソー<6902> | 9,523 | -117 (-1.21％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ファナック
産業用ロボットなどのファナック<6954>は、7月28日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比28%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比19.6%減としていましたが、今回33.7%減へと改めました。
ＳＣＲＥＥＮ
半導体製造装置のＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735>は、7月28日に2023年4～6月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比41.4%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 6月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
以下のような決算発表もあります。
- シェブロン<CVX>
- プロクター・アンド・ギャンブル<PG>
- エクソン・モービル<XOM>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- 商船三井<9104>
- 小野薬品工業<4528>
- 第一三共<4568>
- 三菱倉庫<9301>
- 三菱電機<6503>
- 塩野義製薬<4507>
- 大塚ＨＤ<4578>
- ＪＴ<2914>
- コーエーテクモ<3635>
- 住友ファーマ<4506>
- 日本電気硝子<5214>
- ＴＯＴＯ<5332>
- 日本碍子<5333>
- オークマ<6103>
- 日本精工<6471>
- マキタ<6586>
- パナソニックＨＤ<6752>
- 京セラ<6971>
- 村田製作所<6981>
- ＨＯＹＡ<7741>
- りそなＨＤ<8308>
- 三井住友<8316>
- みずほ<8411>
- 大和証Ｇ<8601>
- 京成電鉄<9009>
- 大阪瓦斯<9532>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 7月31日（月） | 日本 | 6月 小売業販売額 |
| 6月 鉱工業生産 | ||
| 中国 | 7月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 8月1日（火） | 日本 | 6月 失業率、有効求人倍率 |
| 7月 新車販売台数 | ||
| 中国 | 7月 製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 7月 ISM製造業景況指数 | |
| 6月 雇用動態調査(JOLTS) | ||
| 8月2日（水） | 米国 | 7月 ADP雇用統計 |
| 8月3日（木） | 中国 | 7月 非製造業PMI（財新） |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 7月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 8月4日（金） | 米国 | 7月 雇用統計 |