こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも続落となりました。
この日発表された6月のADP雇用統計の結果が市場予想を大きく上回ったことで、インフレ継続・金融引き締め長期化懸念から幅広い銘柄に売りがでました。
2年債利回りが一時5%越え、10年債利回りも4%を超えてきました。
| NYダウ | 33,922.26 | -366.38 (-1.07％) |
| NASDAQ | 13,679.04 | -112.61 (-0.82％) |
| S&P500 | 4,411.59 | -35.23 (-0.79％) |
| SOX指数 | 3,577.49 | -44.83 (-1.24％) |
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経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は24万8000件となり、市場予想（24万5000件）を上回る（悪い）結果となりました。
6月 ADP雇用統計
6月のADP雇用統計は非農業部門の雇用者数が前月比49万7000人増となり、市場予想（22万5000人増）を大きく上回りました。
6月 ISM非製造業景況指数
6月のISM非製造業景況指数は前月比3.6ポイント上昇の53.9となり、市場予想(51.2)を上回りました。
5月 雇用動態調査(JOLTS)
5月の雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が982万4000件となり、市場予想（1000万件）を下回りました。
5月 貿易収支
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではマザーズ指数だけが反発、その他の指数は続落となりました。
日経平均は昨晩の欧米市場の続落を受け安く始まり、寄り付き直後と大引け間際に下げ幅を拡大する場面がありました。
（今日の安値は9:15の32,327円（445円安）、高値は12:34の32,730円（42円安）、値幅は402円）
- 昨晩の米国市場でSOX指数が大幅続落 → 半導体にマイナス
- ETFの分配金捻出のための売りが出てきそう → 全体にマイナス
- 今晩米国で発表される6月の雇用統計を警戒 → 動きづらい
日経平均は4営業日続落でトータル 1,364円下落しました。
| 日経平均 | 32,388.42 | -384.60 (-1.17％) |
| TOPIX | 2,254.90 | -22.18 (-0.97％) |
| JPX日経400 | 20,417.48 | -219.84 (-1.07％) |
| マザーズ指数 | 787.27 | +1.40 (+0.18％) |
経済指標
5月 全世帯家計調査
5月の全世帯家計調査の結果では、2人以上世帯の消費支出は実質で前年同月比4.0%減となりました。
5月 毎月勤労統計
5月の毎月勤労統計の結果では実質賃金が前年同月比1.2%減となりました。
現金給与総額（名目賃金）は2.5%増となりました。
もう賃上げの効果が反映されていい頃なのですが、まだ実質賃金がプラスになりません。
個別材料
オンワードＨＤ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価ストップ高
アパレルのオンワードホールディングス<8016>は、7月6日に2023年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比83.7%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比30.7%増としていましたが、今回63.3%増へと改めました。
また、期末一括配当予想も14円から16円へと2円増額しています。（前期比2円の増配）
これを受け今日のオンワードＨＤの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| オンワードＨＤ<8016> | 502 | +80 (+18.96％) |
エーザイ 認知症薬が米FDAに承認されるも材料出尽くしで株価大幅安
医薬品のエーザイ<4523>と米バイオジェン<BIIB>が共同開発したアルツハイマー薬「レカネマブ」が、米ＦＤＡに正式承認されました。
承認が近いことは以前から報道されていましたので、今日は材料出尽くしとなったらしくエーザイの株価は大幅安となりました。
| エーザイ<4523> | 9,382 | -460 (-4.67％) |
わらべや日洋 第1四半期の純利益が17.5%増となり株価大幅高
中食のわらべや日洋ホールディングス<2918>は、7月6日に2023年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比17.5%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日のわらべや日洋の株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| わらべや日洋<2918> | 2,742 | +470 (+20.69％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
安川電機
サーボモーターや産業用ロボットなどの安川電機<6506>は、7月7日に2023年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比12.6%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 6月 雇用統計 ← 要チェック
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- ウエルシアＨＤ<3141>
- コスモス薬品<3349>
- ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ<9418>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 7月10日（月） | 日本 | 5月 国際収支 |
| 6月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 中国 | 6月 消費者物価指数(CPI) | |
| 6月 生産者物価指数(PPI) | ||
| 7月12日（水） | 日本 | 5月 機械受注 |
| 6月 国内企業物価指数 | ||
| 米国 | 6月 消費者物価指数(CPI) | |
| 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | ||
| 7月13日（木） | 中国 | 6月 貿易収支 |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 6月 卸売物価指数(PPI) | ||
| 7月14日（金） | 日本 | オプションSQ |
| 米国 | 7月 ミシガン大学消費者態度指数 |