こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも大幅な下落となりました。
以下のような材料から景気悪化懸念が強まり、消費関連株や景気敏感株を中心に売りが出ました。
- ファースト・リパブリック・バンク<FRC>の預金が4割超流失していたことが明らかとなった
- 宅配便のユナイテッド・パーセル・サービス<UPS>の今後の見通しが良くない
ファースト・リパブリック・バンクの株価は1日でほぼ半値になってしまいました。
| NYダウ | 33,530.83 | -344.57 (-1.02％) |
| NASDAQ | 11,799.15 | -238.04 (-1.98％) |
| S&P500 | 4,071.63 | -65.41 (-1.58％) |
| SOX指数 | 2,906.29 | -101.23 (-3.37％) |
| ファースト・リパブリック・バンク<FRC> | 8.10 | -7.90 (-49.37％) |
| ユナイテッド・パーセル・サービス<UPS> | 176.29 | -19.56 (-9.99%) |
経済指標
3月 新築住宅販売件数
3月の新築住宅販売件数は年率換算で前月比9.6%増の68万3000戸となり、市場予想（63万2000戸）を上回りました。
4月 消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）
4月の消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）は前月比2.7ポイント低下の101.3となり、市場予想(104)を下回りました。
決算発表（朝）
ゼネラル・エレクトリック<GE>
| ゼネラル・エレクトリック<GE> | 98.44 | -1.71 (-1.71%) |
バイオジェン<BIIB>
| バイオジェン<BIIB> | 282.41 | -10.62 (-3.62％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 291.51 | -1.69 (-0.58％) |
スリーエム<MMM>
| スリーエム<MMM> | 104.37 | -0.69 (-0.66％) |
ベライゾン<VZ>
| ベライゾン<VZ> | 37.30 | +0.20 (+0.54％) |
ゼネラルモーターズ<GM>
| ゼネラルモーターズ<GM> | 32.91 | -1.38 (-4.02％) |
スポティファイ<SPOT>
| スポティファイ<SPOT> | 138.20 | +6.75 (+5.14％) |
決算発表（夕）
アルファベット<GOOG><GOOGL>
マイクロソフト<MSFT>
1株利益が市場予想を上回ったことなどから時間外の株価は大幅高となっています。
テキサス・インスツルメンツ<TXN>
ビザ<V>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが下落しました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅下落を受け安く始まり、昼過ぎにもう一段安くなる場面がありました。
（今日の高値は10:00の28,551円（68円安）、安値は13:10の28,319円（300円安）、値幅は231円）
- 米10年債利回りが3.4%近辺まで低下してきた → 銀行、保険などにマイナス
- 昨晩のNASDAQ、SOX指数が大幅下落 → 半導体などにマイナス
- ドル円が133円台半ばまで円高に進んできた → 自動車など輸出関連にマイナス
- アクティビストがゼネコンに特別配を要求（下に記載） → 建設にプラス
| 日経平均 | 28,416.47 | -203.60 (-0.71％) |
| TOPIX | 2,023.90 | -18.25 (-0.89％) |
| JPX日経400 | 18,240.82 | -168.07 (-0.91％) |
| マザーズ指数 | 738.57 | -12.26 (-1.63％) |
個別材料
アクティビストが特別配を要求してゼネコン株が大幅高
英国のアクティビストであるシルチェスター・インターナショナル・インベスターズは、大林組<1802>に対して12円の特別配当をするよう株主提案したと4月25日に発表しました。
シルチェスターは大林組だけでなく他のゼネコン株も大量保有しているということで、今日はゼネコン株が全般的に大幅高となりました。
清水建設は自社株買いも発表したため一番の上昇率となっています。
| 清水建設<1803> | 825 | +65 (+8.55％) |
| 大林組<1802> | 1,104 | +55 (+5.24％) |
| 戸田建設<1860> | 789 | +39 (+5.20％) |
| 大成建設<1801> | 4,500 | +160 (+3.69％) |
| 鹿島建設<1812> | 1,761 | +57 (+3.35％) |
シマノ 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
自転車部品や釣り具のシマノ<7309>は、4月25日に2023年1～3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比29.7%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比32.5%減としていましたが、今回45.8%減へと改めました。
また、70万株(0.77%)・175億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は4月26日～2024年3月31日、取得方法はToSTNeT-3による買い付けとしています。
今日のシマノの株価は下方修正の方が重く受け取られたようで大幅安となり、年初来安値をつけました。
| シマノ<7309> | 20,000 | -2,635 (-11.64％) |
ｉｓｐａｃｅ 月面着陸失敗で株価ストップ安
宇宙スタートアップのｉｓｐａｃｅ<9348>は、昨晩民間世界初の月面着陸に挑みましたが着陸直前で通信が途絶え失敗に終わりました。
着陸時に十分減速できず月面に激しく衝突した可能性があるとのことです。
前評判で株価が上がっていたこともあって、今日のｉｓｐａｃｅの株価はストップ安となりました。
宇宙にそれほど興味のない自分でも結果が気になって夜中に起きました。
次回はぜひ成功してほしいですね。
| ｉｓｐａｃｅ<9348> | 1,590 | -400 (-20.10％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
アドバンテスト
半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、4月26日に2023年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比49.4%増となりました。
期末配当は従来予想どおりの70円とのことです。（年間では前期15円の増配）
併せて2024年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比40.2%減になりそうだとのことです。
配当予想は未定としています。
現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。
明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 3月 耐久財受注
また、以下のような決算発表があります。
- ボーイング<BA>
- イーベイ<EBAY>
- メタ・プラットフォームズ<META> ← 要チェック
国内
明日は以下のような決算発表があります。
- デンソー<6902> ← 要チェック
- 豊田自動織機<6201>
- アステラス製薬<4503>
- アイシン<7259>
- 第一三共<4568>
- キッコーマン<2801>
- ジェイテクト<6473>
- 住友林業<1911>
- 信越化学工業<4063> ← 要チェック
- ＮＲＩ<4307>
- 中外製薬<4519>
- ＯＬＣ<4661> ← 要チェック
- 富士電機<6504>
- 富士通<6702>
- ルネサス<6723>
- キーエンス<6861> ← 要チェック
- 京セラ<6971>
- 豊田通商<8015>
- 大和証Ｇ<8601>
- ＪＲ東日本<9020>
- ＡＮＡ<9202>
- 関西電力<9503>