こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数とも大幅な下落となりました。
- 翌日発表予定の2月の雇用統計を警戒 → 全体にマイナス
- 金融のSVBが大規模増資などを発表して株価大幅安 → 金融関連にマイナス
- バイデン大統領が予算教書（富裕層に増税など）を公表 → 全体にマイナス
| NYダウ | 32,254.86 | -543.54 (-1.66％) |
| NASDAQ | 11,338.35 | -237.64 (-2.05％) |
| S&P500 | 3,918.32 | -73.69 (-1.85％) |
| SOX指数 | 2,980.21 | -61.18 (-2.01％) |
| ＳＶＢファイナンシャル・グループ<SIVB> | 106.04 | -161.79 (-60.41％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万1000件となり、市場予想（19万5000件）を上回る（悪い）結果となりました。
決算発表（夕）
ギャップ<GPS>
赤字が市場予想を上回ったことなどで時間外の株価は大幅安となっています。
オラクル<ORCL>
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが大幅反落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅下落を受け下げて始まり、メジャーSQ算出が済んだあたりから下げ幅拡大、午後になるともう一段下げました。
（今日の高値は9:09の28,424円（198円安）、安値は14:55の28,118円（504円安）、値幅は305円）
- 前日までに日経平均が5営業日続伸しトータル1,124円上昇 → 利益確定売り
- 米金融SVBの株価大幅安が他の金融株にも波及 → 銀行、SBG<9984>などにマイナス
- 日銀金融政策決定会合の結果はサプライズなし → 銀行、保険などにマイナス
- 日銀新総裁として植田和男氏が国会承認された → 大きな反応はなかった？
- 日本郵船<9101>が昼の時間帯に中期経営計画を発表（下に記載） → 海運にマイナス
- 今晩米国で2月の雇用統計が発表される → 動きづらい
今日はメジャーSQの算出日で、SQ値は「28,377.34」となりました。
今日は材料が盛りだくさんじゃったのぉ。
| 日経平均 | 28,143.97 | -479.18 (-1.67％) |
| TOPIX | 2,031.58 | -39.51 (-1.91％) |
| JPX日経400 | 18,306.09 | -364.69 (-1.95％) |
| マザーズ指数 | 762.19 | -14.15 (-1.82％) |
| ソフトバンクＧ<9984> | 5,343 | -357 (-6.26％) |
経済指標
1月 全世帯家計調査
今日の取引時間開始前には1月の全世帯家計調査の発表があり、2人以上世帯の消費支出は前年同月比0.3%減となりました。
2月 国内企業物価指数
2月の国内企業物価指数は前年同月比8.2%の上昇となり、市場予想（8.4%上昇）を下回りました。
個別材料
大日本印刷 大規模な自社株買いを発表し株価大幅高
大日本印刷<7912>は4000万株(15.05%)・1000億円を上限とする自社株買いを実施すると3月9日に発表しました。
取得期間は今日～2024年3月8日としています。
これを受け今日の大日本印刷の株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
また、同業の凸版印刷<7911>の株価もつられて大幅高となりました。
| 大日本印刷<7912> | 3,930 | +140 (+3.69％) |
| 凸版印刷<7911> | 2,767 | +150 (+5.73％) |
日本郵船 中期経営計画を発表するもあまり評価されず株価大幅安
海運の日本郵船<9101>は今日の昼の時間帯に以下のような内容の中期経営計画を発表しましたが、これがあまり評価されなかったようで午後の株価は急落しました。
- 2023～2024年度までに2000億円規模の自社株買い
- 2023年度から4年間の配当性向30%、配当下限を100円
- 2026年度の純利益は2400億円を見込む（今期は1兆円予想）
| 日本郵船<9101> | 3,395 | -239 (-6.58％) |
積水ハウス 今期純利益4.6%増の業績予想や自社株買いを発表し株価上昇
ハウスメーカーの積水ハウス<1928>は、3月9日に2023年1月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比19.9%増となりました。
期末配当は従来予想の52円から58円へと6円増額しています。（年間では前期比20円の増配）
併せて2024年1月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比4.6%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で118円としています。（前期比8円の増配）
また、1800万株(2.72%)・400億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しました。
取得期間は3月10日～2024年1月31日としています。
これを受け今日の積水ハウスの株価は上昇し、上場来高値をつけました。
| 積水ハウス<1928> | 2,771 | +43.5 (+1.59％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 2月 雇用統計 ← 要チェック
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 3月13日（月） | 米国 | この週から夏時間 |
| 3月14日（火） | 米国 | 2月 消費者物価指数(CPI) |
| 3月15日（水） | 日本 | 2月 訪日外国人客数 |
| 中国 | 2月 小売売上高 | |
| 2月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 2月 小売売上高 | |
| 2月 卸売物価指数(PPI) | ||
| 3月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 3月16日（木） | 日本 | 1月 機械受注 |
| 2月 貿易統計（通関ベース） | ||
| 欧州 | ECB理事会 結果発表 | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 2月 住宅着工件数 | ||
| 3月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 3月17日（金） | 米国 | クアドルプル・ウィッチング（米国のメジャーSQ） |
| 2月 鉱工業生産 | ||
| 3月 ミシガン大学消費者態度指数 |