こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも続落となりました。
10年債利回りが一時3.69%まで上昇したことで、高PERなハイテク株を中心に売りが出ました。
個別では前日引け後に人員削減を発表したウォルト・ディズニー<DIS>の株価が朝はプラスで始まったものの、引けにかけてはマイナスに転じました。
| NYダウ | 33,699.88 | -249.13 (-0.73％) |
| NASDAQ | 11,789.57 | -120.94 (-1.02％) |
| S&P500 | 4,081.50 | -36.36 (-0.88％) |
| SOX指数 | 3,059.62 | +4.00 (+0.13％) |
| ウォルト・ディズニー<DIS> | 110.36 | -1.42 (-1.27%) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は19万6000件となり、市場予想（19万件）よりも悪い結果となりました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではマザーズ指数だけが下落して、その他の指数は上昇しました。
日経平均は今日がオプションSQの算出日ということもあって寄り付いてしばらくの間は上昇基調が続きましたが、午前10時半を過ぎたあたりから上げ幅を縮小していって午後は小幅高水準でのもみ合いとなりました。
（今日の安値は9:03の27,609円（24円高）、高値は10:36の27,814円（229円高）、値幅は204円）
- 神戸鋼<5406>、日本製鉄<5401>の決算が良かった → 鉄鋼にプラス
- 日銀新総裁の人事は来週（2月14日？）に持ち越し → 保険、銀行にプラス、不動産にマイナス
- WTI原油先物が77ドル台まで下落してきた → 石油、鉱業にマイナス
- 今日はオプションSQの算出日でSQ値は「27,779.75」となりました
TOPIXは今日で6営業日続伸となりました。
夕方に日銀新総裁の人事について新しい報道が出て、ドル円が一時130円を割り込む水準まで円高に進んできたのぉ。
| 日経平均 | 27,670.98 | +86.63 (+0.31％) |
| TOPIX | 1,986.96 | +1.96 (+0.10％) |
| JPX日経400 | 17,951.69 | +32.69 (+0.18％) |
| マザーズ指数 | 780.79 | -13.57 (-1.71％) |
経済指標
1月 国内企業物価指数
今日の取引時間開始前には1月の国内企業物価指数の発表があり、前年同月比9.5%の上昇と市場予想（9.7%上昇）を下回りました。
個別材料
神戸製鋼所 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
鉄鋼などの神戸製鋼所<5406>は、2月9日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比12.2%減となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比25.1%減としていましたが、今回3.2%増へと改めました。
これまで未定としていた期末配当予想は25円とのことです。（年間では前期と同額）
これを受け今日の神戸製鋼所の株価はストップ高となり、昨年来高値をつけました。
| 神戸製鋼所<5406> | 768 | +100 (+14.97％) |
東京エレクトロン 業績予想の上方修正と1対3の株式分割を発表し株価大幅高
半導体製造装置の東京エレクトロン<8035>は、2月9日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比13.8%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では8.5%減としていましたが、今回0.9%減へと改めました。
期末配当も従来予想の625円から731円へと106円増額しています。（年間では前期比185円の増配ですが60周年の記念配当200円が含まれています）
また、3月31日を基準日とする1対3の株式分割を発表しました。
これを受け今日の東京エレクトロンの株価は大幅高となりました。
3分割しても個人で買うにはまだ高いです。
| 東京エレクトロン<8035> | 48,270 | +2,010 (+4.35％) |
サンリオ 売り上げ計上時期を操作していた疑いがあると発表し株価大幅安
キャラクター商品などのサンリオ<8136>は、ライセンス事業の売り上げ計上時期を操作していた疑いがあるとして特別調査委員会を立ち上げたと2月9日に発表しました。
これが嫌気されたようで今日のサンリオの株価は大幅安となりました。
| サンリオ<8136> | 4,305 | -650 (-13.12％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ホンダ
自動車やバイクのホンダ<7267>は、2月10日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比0.2%増となりました。
通期の業績予想は売上高のみ前期比19.6%増から18.5%増へと下方修正しています。
また、2500万株(1.5%)・700億円を上限とする自社株買いを実施すると発表。
取得期間は2月13日～4月30日としています。
中国
経済指標
1月 消費者物価指数(CPI)、生産者物価指数(PPI)
午前の取引時間中には中国の1月の消費者物価指数(CPI)、生産者物価指数(PPI)の発表がありました。
消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.1%の上昇となり、市場予想（2.2%上昇）を下回りました。
生産者物価指数(PPI)は前年同月比0.8%の下落となり、市場予想（0.5%下落）を下回りました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 2月 ミシガン大学消費者態度指数
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- ヤマハ発動機<7272>
- サントリーＢＦ<2587>
- 日本製鋼所<5631>
- リクルートＨＤ<6098>
- 住友重機械工業<6302>
- 三井Ｅ＆Ｓ<7003>
- シチズン時計<7762>
- 東京建物<8804>
- 東急<9005>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 2月14日（火） | 日本 | 4Q GDP |
| 米国 | 1月 消費者物価指数(CPI) | |
| 2月15日（水） | 日本 | 1月 訪日外国人客数 |
| 米国 | 1月 小売売上高 | |
| 2月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| 1月 鉱工業生産 | ||
| 2月16日（木） | 日本 | 12月 機械受注 |
| 1月 貿易統計（通関ベース） | ||
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 1月 卸売物価指数(PPI) | ||
| 1月 住宅着工件数 | ||
| 2月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |