こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも反落となりました。
この日は複数のFRB高官が発言する機会があり、タカ派的な内容が多かったことで売りが優勢となりました。
個別ではグーグルが新しく始めた対話AIが誤った回答を出力したと伝わり、親会社のアルファベット<GOOG><GOOGL>の株価が大幅安となりました。
NYダウ | 33,949.01 | -207.68 (-0.61%) |
NASDAQ | 11,910.52 | -203.26 (-1.68%) |
S&P500 | 4,117.86 | -46.14 (-1.11%) |
SOX指数 | 3,055.63 | -68.52 (-2.19%) |
アルファベット<GOOG> | 100.00 | -8.04 (-7.44%) |
アルファベット<GOOGL> | 99.37 | -8.27 (-7.68%) |

決算発表(朝)
ウーバー・テクノロジーズ<UBER>
ウーバー・テクノロジーズ<UBER> | 36.83 | +1.93 (+5.53%) |

決算発表(夕)
ウォルト・ディズニー<DIS>
人員削減などを発表し時間外の株価は大幅高となっています。

今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中では日経平均だけが下落して、その他の指数は上昇しました。
日経平均は昨晩の米国市場が反落したことを受け安く始まりましたが、その後はジリジリと下げ幅を縮小し大引け間際には一時プラスに転じる場面もありました。
(今日の安値は9:12の27,424円(181円安)、高値は14:53の27,635円(28円高)、値幅は210円)
- 昨晩のNASDAQ、SOX指数が大幅反落 → 半導体などにマイナス
- 決算発表で見直された → 繊維、ガラス・土石にプラス
- WTI原油先物が78ドル台まで上昇してきた → 石油、鉱業などにプラス

TOPIXは5営業日続伸、日経平均は3営業日続落と不思議な感じです。
日経平均 | 27,584.35 | -22.11 (-0.08%) |
TOPIX | 1,985.00 | +1.03 (+0.05%) |
JPX日経400 | 17,919.00 | +11.00 (+0.06%) |
マザーズ指数 | 794.36 | +1.70 (+0.21%) |

経済指標
1月のオフィス空室率
今日の午前の取引時間中には1月のオフィス空室率の発表がありました。
東京都心5区の空室率は前月比0.21ポイント低下の6.26%。
平均賃料は前月比0.16%の下落となりました。
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個別材料
AGC 前期赤字での悪材料出し尽くしや自社株買いで株価大幅高
ガラスなどのAGC<5201>は、2月8日に2022年12月期の連結決算を発表しました。
純利益は31億5200万円の赤字となりました。(前期は1238億4000万円の黒字)
これはディスプレイ、プリント基板材料、ロシアにおける建築用・自動車用ガラス、欧州自動車用ガラスの各事業について、計1262億円の減損損失を計上したことによるものです。
期末配当は従来予想どおりの105円とのことです。(年間では前期と同額)
併せて2023年12月期の通期の業績予想を発表。
純利益は870億円の黒字になりそうだとのことです。
配当予想は年間で210円としています。(前期と同額)
また、1600万株(7.2%)・500億円を上限とする自社株買いを発表。
取得期間は2月9日~9月22日としています。
これを受け今日のAGCの株価は大幅高となりました。
AGC<5201> | 4,915 | +230 (+4.91%) |

クラレ 今期は減益でも増配との業績予想を発表し株価大幅高
高機能樹脂などのクラレ<3405>は、今日の午前の取引時間中に2022年12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比45.7%増となりました。
期末配当は従来予想の21円から23円へと2円増額しています。(年間では前期比4円の増配)
併せて2023年12月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比6.1%減になりそうだとのことです。
配当予想は年間で48円としています。(前期比4円の増配)
この増配が好感されたようでクラレの株価は急伸しました。
クラレ<3405> | 1,128 | +69 (+6.52%) |

トヨタ自動車 第3四半期までの純利益が18%減となり株価小幅高
トヨタ自動車<7203>は今日の午後の取引時間中に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比18%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
決算発表まではトヨタ自動車の株価はマイナス圏で推移していましたが、決算が伝わるとプラスに浮上しました。
トヨタ自動車<7203> | 1,901 | +3.5 (+0.18%) |

決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
東京エレクトロン
半導体製造装置の東京エレクトロン<8035>は、2月9日に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比13.8%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では8.5%減としていましたが、今回0.9%減へと改めました。
期末配当も従来予想の625円から731円へと106円増額しています。(年間では前期比185円の増配ですが60周年の記念配当200円が含まれています)
また、3月31日を基準日とする1対3の株式分割を発表しました。

明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
国内
1月 工作機械受注
今日の取引時間終了後には1月の工作機械受注の発表があり、前年同月比9.7%減となりました。
明日はオプションSQです。
取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 1月 国内企業物価指数
また、以下のような決算発表があります。
- 川崎重工業<7012>
- 大王製紙<3880>
- ENEOS<5020>
- 大和ハウス工業<1925>
- ヤクルト本社<2267>
- コムシスHD<1721>
- 日揮HD<1963>
- 東急不HD<3289>
- 日産化学<4021>
- 資生堂<4911>
- 三菱マテリアル<5711>
- DOWA<5714>
- マツダ<7261>
- オリンパス<7733>
中国
明日中国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 消費者物価指数(CPI)
- 1月 生産者物価指数(PPI)