こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
先週末の米国市場
概要
先週末の米国市場は3指数とも下落しました。
この日発表された1月の雇用統計(下に記載)が市場予想よりも大幅に良かったことで、FRBが早期に利上げを停止するとの見方が後退し10年債利回りが3.5%台に上昇、ハイテク株を中心に売りが出ました。
NYダウ | 33,926.01 | -127.93 (-0.38%) |
NASDAQ | 12,006.95 | -193.86 (-1.59%) |
S&P500 | 4,136.48 | -43.28 (-1.04%) |
SOX指数 | 3,082.11 | -59.73 (-1.90%) |

経済指標
1月 雇用統計
1月の雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比51万7000人増となり、市場予想(18万7000人増)を大きく上回りました。
失業率は前月比0.1ポイント低下の3.4%となり、市場予想(3.6%)よりも良い結果となりました。
平均時給は前月比0.3%増となり、市場予想(0.3%増)と一致しました。

1月 ISM非製造業景況指数
1月のISM非製造業景況指数は前月比6ポイント上昇の55.2となり、市場予想(50.6)を上回りました。

今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではマザーズ指数だけが続落、その他の指数は続伸となりました。
政府が次の日銀総裁について雨宮副総裁に就任の打診をしたとの報道が今日の未明にあったことでドル円が一時132円台まで円安に進み、日経平均は午前中に一時300円を超える上げ幅となる場面がありましたが午後に入ると伸び悩みました。
(今日の高値は11:23の27,821円(311円高)、安値は14:56の27,656円(147円高)、値幅は164円)
- 先週末のNASDAQ、SOX指数が大幅反落 → 半導体などにマイナス
- ドル円が一時132円台まで円安に進む場面があった → 自動車など輸出関連にプラス
- 資源価格高止まりで商社の決算が好調 → 卸売、鉱業、石油、海運などにプラス
- 雨宮氏が日銀総裁になったら金融緩和路線が続きそう → 銀行にマイナス

今週は日銀総裁が決定するまでいろいろありそうです。
日経平均 | 27,693.65 | +184.19 (+0.67%) |
TOPIX | 1,979.22 | +8.96 (+0.45%) |
JPX日経400 | 17,874.28 | +93.39 (+0.53%) |
マザーズ指数 | 776.37 | -7.38 (-0.94%) |


個別材料
日清食品HD 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
カップ麺などの日清食品ホールディングス<2897>は、今日の午後の取引時間中に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比13.6%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比6.8%減~12.5%減としていましたが、今回7.3%増へと改めました。
期末配当予想も従来の65円から75円へと10円増額しています。(年間では前期比10円の増配)
これが伝わると日清食品HDの株価は急伸し、昨年来高値をつけました。
日清食品HD<2897> | 10,680 | +580 (+5.74%) |

また、カップヌードルなどの6月1日出荷分からの値上げも発表しています。

三菱商事 通期の業績予想の上方修正と自社株買いを発表し株価大幅高
総合商社の三菱商事<8058>は、2月3日に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比48.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比9.9%増としていましたが、今回22.7%増へと改めました。
期末配当予想も従来の78円から103円へと25円増額しています。(年間では前期比30円の増配)
また、3300万株(2.3%)・1000億円を上限とする自社株買いも発表しました。
取得期間は2月16日~4月30日としています。
これを受け今日の三菱商事の株価は大幅高となりました。
三菱商事<8058> | 4,635 | +337 (+7.84%) |

カルビー 6月からポテトチップスなどを値上げすると発表し株価大幅高
スナック菓子などのカルビー<2229>は、今日の昼の時間帯に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比14.8%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、6月1日納品分からポテトチップスなどの出荷価格を順次引き上げることも発表しました。
これが伝わると採算改善期待からカルビーの株価は急伸しました。
カルビー<2229> | 2,965 | +145 (+5.14%) |


決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
JFE
鉄鋼のJFEホールディングス<5411>は、2月6日に2022年4~12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比35.5%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比46.2%減としていましたが、今回47.9%減へと改めました。
また、これまで未定としていた期末配当予想は30円とのことです。(年間では前期比60円の減配)

現時点のPTS取引の株価は大幅安となっています。

明日に向けての注目点
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 12月 全世帯家計調査
明日は以下のような決算発表があります。
- デンカ<4061>
- バンナムHD<7832>
- 三菱重工業<7011>
- 三菱ケミカルG<4188>
- SBI<8473>
- ニチレイ<2871>
- F&LC<3563>
- 協和キリン<4151>
- メルカリ<4385>
- 三井金属鉱業<5706>
- 古河電気工業<5801>
- ダイキン工業<6367> ← 要チェック
- GSユアサ<6674>
- シャープ<6753>
- 横河電機<6841>
- 太陽誘電<6976>
- IHI<7013>
- スズキ<7269> ← 要チェック
- リコー<7752>
- ヤマハ<7951>
- 任天堂<7974> ← 要チェック
- 丸井グループ<8252>
- ソフトバンクG<9984> ← 要チェック