こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数まちまちの動きとなりました。
10年債利回りが3.3%台まで低下してきたことを受け、ディフェンシブ株からハイテク株への資金シフトが起こりました。
個別では前日引け後に自社株買いの枠拡大などを発表したメタ・プラットフォームズ<META>が大幅高となりました。
NASDAQは12,000ポイントを回復しました。
| NYダウ | 34,053.94 | -39.02 (-0.11％) |
| NASDAQ | 12,200.81 | +384.49 (+3.25％) |
| S&P500 | 4,179.76 | +60.55 (+1.47％) |
| SOX指数 | 3,141.84 | +68.37 (+2.22％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 188.77 | +35.65 (+23.28％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は18万3000件となり、市場予想（19万5000件）よりも良い結果となりました。
決算発表（朝）
ハネウェル<HON>
| ハネウェル<HON> | 207.38 | +0.66 (+0.32％) |
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 103.46 | -3.52 (-3.29％) |
決算発表（夕）
アップル<AAPL>
アマゾン･ドットコム<AMZN>
フォード・モーター<F>
アルファベット<GOOG><GOOGL>
クアルコム<QCOM>
スターバックス<SBUX>
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では0.5%の利上げが決定されました。
英中銀も0.5%の利上げを決定しました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数の中ではマザーズ指数だけが下落して、その他の指数は上昇しました。
日経平均は午前10時半頃までは2万7500円を超えて上値を試す展開となりましたが、午後は2万7500円近辺に戻って小幅なもみ合いとなりました。
（今日の安値は9:00の27,445円（43円高）、高値は10:36の27,612円（210円高）、値幅は166円）
- 昨晩のNASDAQ、SOX指数が大幅続伸 → 半導体などハイテク関連にプラス
- WTI原油先物が75ドル台まで下落してきた → 石油、鉱業などにマイナス
- 今晩米国で1月の雇用統計の発表がある → 動きづらい
- 来週（2月10日？）日銀総裁の人事が公表される → 動きづらい
今日はプライム市場の売買代金が3兆2174億円と久しぶりに3兆円を超えてきました。
| 日経平均 | 27,509.46 | +107.41 (+0.39％) |
| TOPIX | 1,970.26 | +5.09 (+0.26％) |
| JPX日経400 | 17,780.89 | +46.09 (+0.26％) |
| マザーズ指数 | 783.75 | -1.52 (-0.19％) |
個別材料
Ｚホールディングス ヤフー、ＬＩＮＥと合併する方向となり株価大幅高
ネットサービスのＺホールディングスは、同社と傘下のヤフー、ＬＩＮＥの3社が2023年度中をめどに合併すると2月2日に発表しました。
また、現ＬＩＮＥ社長の出澤剛氏が4月1日付でＺホールディングスの社長ＣＥＯに昇格することも発表しました。
これを受け今日のＺホールディングスの株価は大幅高となりました。
| Ｚホールディングス<4689> | 420.1 | +45.7 (+12.21％) |
日新電機、テクノアソシエ 住友電工にTOBされることになり株価ストップ高
電線などの住友電気工業<5802>は子会社で電力機器の日新電機<6641>と金属・化成品部材商社のテクノアソシエ<8249>に対してTOBを実施し、完全子会社化を目指すと2月2日に発表しました。
TOB価格は日新電機が1700円、テクノアソシエが1695円。
買い付け期間は今日～3月22日としています。
これを受け今日の日新電機とテクノアソシエの株価はどちらもストップ高となり、昨年来高値をつけました。
| 日新電機<6641> | 1,686 | +300 (+21.65％) |
| テクノアソシエ<8249> | 1,538 | +300 (+24.23％) |
| 住友電気工業<5802> | 1,585 | +33 (+2.13％) |
ソニーグループ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
イメージセンサやゲームなどのソニーグループ<6758>は、2月2日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比4.9%増となりました。
併せて通期の利益予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比4.8%減としていましたが、今回1.4%減へと改めました。
（売上高は従来予想の16.9%増から15.9%増へと下方修正）
また、未定としていた期末配当予想は40円としています。（年間では前期比10円の増配）
これを受け今日のソニーグループの株価は大幅高となりました。
| ソニーグループ<6758> | 12,200 | +710 (+6.18％) |
パナソニックＨＤ 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
総合家電のパナソニック ホールディングス<6752>は、2月2日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比16.7%減となりました。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比8.0%減としていましたが、今回17.8%減へと改めました。
これを受け今日のパナソニックＨＤの株価は大幅安となりました。
| パナソニックＨＤ<6752> | 1,153 | -37 (-3.11％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
三菱商事
総合商社の三菱商事<8058>は、2月3日に2022年4～12月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比48.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比9.9%増としていましたが、今回22.7%増へと改めました。
期末配当予想も従来の78円から103円へと25円増額しています。（年間では前期比30円の増配）
また、3300万株(2.3%)・1000億円を上限とする自社株買いも発表しました。
取得期間は2月16日～4月30日としています。
中国
経済指標
1月 非製造業PMI（財新）
中国の1月の非製造業PMI（財新）は前月比4.9ポイント上昇の52.9となりました。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 雇用統計 ← 要チェック
- 1月 ISM非製造業景況指数
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- アステラス製薬<4503>
- 大林組<1802>
- エーザイ<4523>
- 住友商事<8053>
- ＪＦＥ<5411>
- 日立造船<7004>
- オリックス<8591>
- 京王電鉄<9008>
- ヤマトＨＤ<9064>
- 大阪瓦斯<9532>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 2月7日（火） | 日本 | 12月 全世帯家計調査 |
| 米国 | 12月 貿易収支 | |
| 2月8日（水） | 日本 | 12月 国際収支 |
| 1月 景気ウォッチャー調査 | ||
| 2月9日（木） | 日本 | 1月 工作機械受注 |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 2月10日（金） | 日本 | 1月 国内企業物価指数 |
| オプションSQ | ||
| 中国 | 1月 消費者物価指数(CPI) | |
| 1月 生産者物価指数(PPI) | ||
| 米国 | 2月 ミシガン大学消費者態度指数 |