こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は3指数とも上昇しました。
この日発表された12月の消費者物価指数(CPI)（下に記載）が市場予想と一致したことで、FRBによる利上げのペースがさらに緩むとの見方から買いが優勢となりました。
| NYダウ | 34,189.97 | +216.96 (+0.64％) |
| NASDAQ | 11,001.10 | +69.43 (+0.64％) |
| S&P500 | 3,983.17 | +13.56 (+0.34％) |
| SOX指数 | 2,789.65 | +34.29 (1.24%) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は20万5000件となり、市場予想（21万件）よりも良い結果となりました。
12月 消費者物価指数(CPI)
総合CPIは前年同月比6.5%の上昇となり、市場予想（6.5%上昇）と一致しました。
変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比5.7%の上昇となり、市場予想（5.7%上昇）と一致しました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが下落しました。
日経平均は昨晩大きく円高が進んだことなどを受け下げて始まり、午前10時台前半に大きく下げ幅を拡大した後は安値水準でのもみ合いとなりました。
（今日の高値は9:00の26,409円（40円安）、安値は10:34の26,090円（358円安）、値幅は318円）
- ドル円が一時128円台後半まで円高に進んできた → 自動車などにマイナス、指数全体も下押し
- ファーストリテイリング<9983>が減益決算で株価大幅安 → 日経平均押し下げ
- 来週の日銀金融政策決定会合でさらに政策の修正が入るとの期待 → 銀行、保険などにプラス
- 台湾TSMCが日本国内に2つ目の工場建設を検討 → 半導体製造装置関連にプラス
- WTI原油先物が78ドル台まで上昇してきた → 鉱業、石油などにプラス
- 今日はオプションSQでした（SQ値は「26,325.21」）
日経平均とTOPIXの下げ率の差がすごいことになってしまいました。
| 日経平均 | 26,119.52 | -330.30 (-1.25％) |
| TOPIX | 1,903.08 | -5.10 (-0.27％) |
| JPX日経400 | 17,182.96 | -41.55 (-0.24％) |
| マザーズ指数 | 736.78 | -7.11 (-0.96％) |
経済指標
中国の12月 貿易収支
中国の12月の貿易収支はドル建てで輸出が前年同月比9.9%減、輸入が7.5%減となりました。
個別材料
ファーストリテイリング 第1四半期の純利益が9.1%減となり株価大幅安
ユニクロでおなじみのファーストリテイリング<9983>は、1月12日に2022年9～11月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比9.1%減となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
この減益決算が嫌気されたようで今日のファーストリテイリングの株価は大幅安となりました。
今日はこの1銘柄だけで日経平均を217円押し下げました。
| ファーストリテイリング<9983> | 73,490 | -6,350 (-7.95％) |
７＆ｉＨＤ 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
コンビニなどのセブン＆アイ・ホールディングス<3382>は、1月12日に2022年3～11月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比34.2%増となりました。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比25.3%増としていましたが、今回32.8%増へと改めました。
これを受け今日の７＆ｉＨＤの株価は大幅高となり、昨年来高値をつけました。
| ７＆ｉＨＤ<3382> | 6,142 | +351 (+6.06％) |
トランザクション 第1四半期の純利益が57.3%増となり株価ストップ高
雑貨企画販売のトランザクション<7818>は、1月12日に2022年9～11月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比57.3%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これを受け今日のトランザクションの株価はストップ高となり、昨年来高値をつけました。
| ランザクション<7818> | 1,497 | +300 (+25.06％) |
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 1月 ミシガン大学消費者態度指数 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- デルタ航空<DAL>
- ユナイテッドヘルス・グループ<UNH>
- バンク・オブ・アメリカ<BAC>
- ブラックロック<BLK>
- ＪＰモルガン・チェース<JPM>
- ウェルズ・ファーゴ<WFC>
- シティグループ<C>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 1月16日（月） | 日本 | 12月 国内企業物価指数 |
| 12月 工作機械受注 | ||
| 米国 | 休場（マーティン・ルーサー・キング・デー） | |
| 1月17日（火） | 中国 | 12月 小売売上高 |
| 12月 鉱工業生産 | ||
| 4Q GDP | ||
| 米国 | 1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 1月18日（水） | 日本 | 11月 機械受注 |
| 日銀金融政策決定会合 結果発表 | ||
| 12月 訪日外国人客数 | ||
| 米国 | 12月 卸売物価指数(PPI) | |
| 12月 小売売上高 | ||
| 12月 鉱工業生産 | ||
| 米地区連銀経済報告（ベージュブック） | ||
| 1月19日（木） | 日本 | 12月 貿易統計（通関ベース） |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 12月 住宅着工件数 | ||
| 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 1月20日（金） | 日本 | 12月 全国消費者物価指数(CPI) |
| 12月 コンビニ売上高 | ||
| 米国 | 12月 中古住宅販売件数 |