こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は以下のような材料で3指数まちまちの動きとなりました。
- この日発表された3QのGDPが市場予想を上回った（下に記載）→ 景気敏感株などにプラス
- キャタピラー<CAT>などが好決算を発表（下に記載） → NYダウにプラス
- 前日引け後に良くない決算を発表したメタ<META>の株価が大幅安 → ハイテク株にマイナス
| NYダウ | 32,033.28 | +194.17 (+0.61％) |
| NASDAQ | 10,792.67 | -178.31 (-1.63％) |
| S&P500 | 3,807.30 | -23.30 (-0.61％) |
| SOX指数 | 2,340.60 | -35.74 (-1.50％) |
| メタ・プラットフォームズ<META> | 97.94 | -31.88 (-24.56％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は21万7000件となり、市場予想（22万件）よりも良い結果となりました。
3Q GDP
7～9月期のGDPは前期比年率換算2.6%増となり、市場予想（2.3%増）を上回りました。
9月 耐久財受注
9月の耐久財受注は前月比0.7%減となり、市場予想（0.5%増）を下回りました。
決算発表（朝）
キャタピラー<CAT>
| キャタピラー<CAT> | 212.14 | +15.33 (+7.79％) |
マクドナルド<MCD>
| マクドナルド<MCD> | 265.11 | +8.50 (+3.31％) |
メルク<MRK>
| メルク<MRK> | 99.74 | +1.33 (+1.35％) |
マスターカード<MA>
| マスターカード<MA> | 319.37 | -0.14 (-0.04%) |
決算発表（夕）
アマゾン･ドットコム<AMZN>
時間外の株価は大幅安となっています。
インテル<INTC>
時間外の株価は大幅高となっています。
アップル<AAPL>
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩のECB理事会結果発表では0.75%の利上げが決定されました。
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は主要な4指数すべてが続落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場でNASDAQが大幅下落したことなどを受け大きく下げて始まり、売り一巡後は一旦下げ幅を縮小しましたが、その後香港市場の下げにつられてまた下げ幅を拡げていきました。
（今日の安値は9:17の26,981円（364円安）、高値は15:00の27,265円（79円安））
昼の時間帯には日銀金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の維持が決定されましたが、目立った反応はありませんでした。
今日はTOPIXのリバランスがあったとのことで、プライム市場の売買代金が大きく膨らみ5兆7689億円となりました。
| 日経平均 | 27,105.20 | -240.04 (-0.88％) |
| TOPIX | 1,899.05 | -6.51 (-0.34％) |
| JPX日経400 | 17,057.41 | -82.13 (-0.48％) |
| マザーズ指数 | 745.73 | -2.09 (-0.28％) |
経済指標
9月 失業率、有効求人倍率
9月の完全失業率は前月比0.1ポイント上昇の2.6%となりました。
9月の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇の1.34倍となりました。
10月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
10月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.4%上昇の103.2となりました。
個別材料
三井松島ＨＤ 豪炭鉱の拡張を州政府に却下され株価ストップ安
石炭などの三井松島ホールディングス<1518>の現地法人とスイスのグレンコアが共同で運営しているオーストラリアの炭鉱について、グレンデル鉱区への拡張計画が州政府によって却下されたことが明らかとなりました。
これが伝わると三井松島ＨＤの株価は急落しストップ安となりました。
| 三井松島ＨＤ<1518> | 2,370 | -700 (-22.80％) |
イビデン 通期の業績予想の上方修正を発表し株価大幅高
インテル向けICパッケージなどのイビデン<4062>は、10月27日に2022年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比42.9%増となりました。
中間配当は従来予想の20円から30円へと10円増額しています。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比1.9%増としていましたが、今回16.4%増へと改めました。
これを受け今日のイビデンの株価は大幅高となりました。
| イビデン<4062> | 5,090 | +560 (+12.36％) |
ファナック 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安
産業用ロボットなどのファナック<6954>は、10月27日に2022年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比7.1%増となりました。
中間配当は264.02円とのことです。
併せて通期の業績予想の下方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比7.5%増としていましたが、今回2.7%増へと改めました。
これを受け今日のファナックの株価は大幅安となりました。
| ファナック<6954> | 19,430 | -1,125 (-5.47％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
アルプスアルパイン
電子部品やカーナビのアルプスアルパイン<6770>は、10月28日に2022年4～9月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比8倍となりました。
中間配当は従来予想どおりの20円とのことです。
併せて通期の業績予想の上方修正を発表。
純利益は従来予想では前期比43.7%増としていましたが、今回74.2%増へと改めました。
現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 9月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- シェブロン<CVX>
- エクソン・モービル<XOM>
国内
月曜日には以下のような決算発表があります。
- 商船三井<9104>
- アステラス製薬<4503>
- 小野薬品工業<4528>
- 東洋水産<2875>
- 塩野義製薬<4507>
- 三菱倉庫<9301>
- 第一三共<4568>
- 日本ハム<2282>
- 大塚ＨＤ<4578>
- 日軽金ＨＤ<5703>
- ＪＴ<2914>
- 住友ファーマ<4506>
- 日本電気硝子<5214>
- オークマ<6103>
- コマツ<6301>
- 日本精工<6471>
- ＮＴＮ<6472>
- レーザーテック<6920> ← 要チェック
- 京セラ<6971> ← 要チェック
- 村田製作所<6981> ← 要チェック
- 大和証Ｇ<8601>
- 京成電鉄<9009>
- ＪＲ東日本<9020>
- ＪＲ東海<9022>
- 大阪瓦斯<9532>
- ＡＮＡ<9202>
- 関西電力<9503>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 10月31日（月） | 日本 | 9月 小売業販売額 |
| 9月 鉱工業生産 | ||
| 中国 | 10月 製造業PMI、非製造業PMI | |
| 11月1日（火） | 日本 | 10月 新車販売台数 |
| 中国 | 10月 製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 10月 ISM製造業景況指数 | |
| 11月2日（水） | 米国 | 10月 ADP雇用統計 |
| FOMC結果発表 | ||
| 11月3日（木） | 日本 | 休場（文化の日） |
| 中国 | 10月 非製造業PMI（財新） | |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 9月 貿易収支 | ||
| 10月 ISM非製造業景況指数 | ||
| 11月4日（金） | 米国 | 10月 雇用統計 |