【7月29日の市況】日経平均反落、デンソー 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安など

株式
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こんにちは、進化型タヌキです。

今日の市況についての投稿です。

昨晩の米国市場

概要

昨晩の米国市場は、3指数とも大幅続伸となりました。

この日発表された2QのGDPが2四半期連続のマイナス成長となったことで、FRBによる利上げペースが緩くなるとの期待から幅広い銘柄に買いが入りました。

NYダウ 32,529.63 +332.04 (+1.03%)
NASDAQ 12,162.59 +130.17 (+1.08%)
S&P500 4,072.43 +48.82 (+1.21%)
SOX指数 2,944.50 +33.50 (+1.15%)
米国株、ダウ続伸し332ドル高 景気悪化で利上げ減速期待強まる ナスダックも続伸 - 日本経済新聞
【NQNニューヨーク=古江敦子】28日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸し、前日比332ドル04セント(1.0%)高の3万2529ドル63セントで終えた。...

経済指標

前週分の新規失業保険申請件数

前週分の新規失業保険申請件数は25万6000件となり、市場予想よりも悪い結果となりました。

米新規失業保険申請は25.6万件、前週改定値から5000件減
米労働省が28日発表した7月23日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比5000件減の25万6000件だった。ロイターがまとめたエコノミスト...

2Q GDP

4~6月期のGDPは前期比年率換算0.9%減となり、2四半期連続のマイナス成長となりました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN274R50X20C22A7000000/

決算発表(朝)

ハネウェル<HON>

ハネウェル<HON> 190.44 +6.78 (+3.69%)
【決算速報】ハネウェル・インターナショナル、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に 執筆: Investing.com
【決算速報】ハネウェル・インターナショナル、売上高は予想を上回り、利益は予想を上回る結果に

メルク<MRK>

メルク<MRK> 89.94 -1.29 (-1.41%)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28BTN0Y2A720C2000000/

マスターカード<MA>

マスターカード<MA> 352.45 +9.18 (+2.67%)
マスターカード、第2四半期利益が予想上回る 旅行活況で決済急増
米クレジットカード大手マスターカードが28日に発表した第2・四半期決算(4─6月)は、利益が市場予想を上回った。今年に入り旅行が活況となりクロスボーダー決済が急...

ファイザー<PFE>

ファイザー<PFE> 50.72 -0.83 (-1.61%)
米ファイザー、コロナワクチン・治療薬の見通し維持 株価下落
米製薬大手ファイザーは28日、新型コロナウイルスワクチンと経口治療薬の通年の売上高見通しを約540億ドルで据え置いた。第2・四半期の好決算にもかかわらず見通しが...

決算発表(夕)

アマゾン・ドットコム<AMZN>

時間外の株価は大幅高となっています。

米アマゾン第3四半期増収を予想、「消費減速見られず」 株価13%高
米アマゾン・ドット・コムが28日に発表した第2・四半期決算は、売上高が市場予想を上回った。有料会員「プライム」の会費を引き上げたほか、物価高でも消費者の需要が堅...

インテル<INTC>

時間外の株価は大幅安となっています。

米インテル、通年見通し下方修正 第2四半期予想下回る
米半導体大手インテルは28日、パソコンに搭載される半導体の需要低迷を反映し、売上高と利益の通期見通しを下方修正した。第2・四半期決算は予想を下回った。

アップル<AAPL>

アップル、売上高の伸び加速予想 iPhone販売堅調
米アップルは28日、高インフレが消費支出を圧迫する中でもiPhoneに対する需要は堅調だとし、売上高の伸びが加速するとの見通しを示した。第3・四半期(6月25日...

今日の日本市場

概要

今日の日本市場は、主要な4指数の中ではマザーズ指数だけが上昇して、その他の指数は下落しました。

日経平均は昨晩の米国市場の大幅続伸を受け高く始まり、昨日と同様に2万8千円にタッチした後上げ幅を縮小。

昼の時間帯にドル円が一時133円を割り込む水準まで急速に円高に進んだことで、午後はマイナスに転じました。

今日も急な円高に振り回されました。

どんだけ円売りポジションがあったんですかね。

日経平均 27,801.64 -13.84 (-0.05%)
TOPIX 1,940.31  -8.54 (-0.44%) 
JPX日経400 17,462.60 -79.78 (-0.45%) 
マザーズ指数 718.55  +9.57 (+1.35%) 
日経平均3日ぶり反落、終値13円安の2万7801円 - 日本経済新聞
29日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反落し、前日比13円84銭(0・05%)安の2万7801円64銭で終えた。前日の米株式相場の上昇を手掛かりに買いが...

経済指標

7月 東京都区部消費者物価指数(CPI)

今日の取引時間開始前には7月の東京都区部消費者物価指数(CPI)の発表があり、生鮮食品を除く総合が前年同月比2.3%上昇の102.1と市場予想を上回りました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZASFL28HJ6_Y2A720C2000000/

6月 失業率、有効求人倍率

6月の完全失業率は前月比横ばいの2.6%となりました。

6月の有効求人倍率は前月比0.03ポイント上昇の1.27倍となりました。

完全失業率、6月季節調整値は2.6% 有効求人倍率1.27倍に上昇
総務省が29日発表した労働力調査によると、6月の完全失業率(季節調整値)は2.6%と前月と同率だった。ロイターがまとめた完全失業率の事前予測は2.5%だった。

6月 鉱工業生産

6月の鉱工業生産は前月比8.9%上昇の95.8となりました。

6月の鉱工業生産指数8.9%上げ 3カ月ぶり上昇 - 日本経済新聞
経済産業省が29日発表した6月の鉱工業生産指数(2015年=100、季節調整済み)速報値は95.8となり、前月比8.9%上がった。上昇は3カ月ぶり。新型コロナウ...

6月 小売業販売額

6月の小売業販売額は前年同月比1.5%増となりました。

6月の小売販売額1.5%増 梅雨明け早く、エアコンも好調 - 日本経済新聞
経済産業省が29日発表した6月の商業動態統計速報によると、小売業販売額は前年同月比1.5%増の12兆4800億円だった。4カ月連続で前年同月を上回った。例年より...

個別材料

デンソー 通期の業績予想の下方修正を発表し株価大幅安

自動車部品のデンソー<6902>は、今日午前の取引時間中に2022年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比41.9%減となりました。

併せて通期の業績予想の下方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比64.5%増としていましたが、今回43.2%増へと改めました。

また、1600万株(2.10%)・1000億円を上限とする自社株買いを発表しました。

取得期間は8月1日~12月31日としています。

下方修正のダメージを自社株買いでは補えなかったようで、デンソーの株価は大幅安となりました。

デンソー<6902> 7,234 -397 (-5.20%)
https://www.nikkei.com/article/DGXZRST0595414V00C22A7000000/

アドバンテスト 通期の業績予想の上方修正と自社株買いを発表し株価大幅高

半導体検査装置のアドバンテスト<6857>は、7月28日に2022年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同月比88.7%増となりました。

併せて通期の業績予想の上方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比28.9%増としていましたが、今回48.9%増へと改めました。

これまで未定としていた中間配当予想は65円としています。

また、1000万株(5.3%)・500億円を上限とする自社株買いを発表。

取得期間は8月1日~12月23日としています。

これを受け今日のアドバンテストの株価は大幅高となりました。

アドバンテスト<6857> 7,850 +310 (+4.11%)
アドバンテスト、純利益49%増に上方修正 23年3月期最高益 - 日本経済新聞
アドバンテストは28日、2023年3月期の連結純利益(国際会計基準)が前期比49%増の1300億円になりそうだと発表した。円安が収益を押し上げ、最高益更新の従来...

日産自動車 第1四半期の純利益が58.9%減となり株価大幅安

日産自動車<7201>は7月28日に2022年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比58.9%減となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

これを受け今日の日産自動車の株価は大幅安となりました。

日産自動車<7201> 502.4 25.6 (-4.85%)
日産自の22年4〜6月期、純利益58.9%減 通期予想据え置き - 日本経済新聞
日産自動車が28日発表した2022年4〜6月期の連結決算で、純利益は前年同期比58.9%減の471億1200万円となった。2023年3月期通期の純利益予想は据え...

NEC 第1四半期が138億円の赤字となり株価大幅安

NECこと日本電気<6701>は、7月28日に2022年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は138億円の赤字となりました。

通期の業績予想は据え置きとのことです。

これを受け今日のNECの株価は大幅安となりました。

国内で通信機器が売れなかったとのことです。

日本電気<6701> 4,895 -395 (-7.47%)
NEC赤字138億円 4~6月最終、国内通信機器が低調 - 日本経済新聞
NECが28日に発表した2022年4~6月期の連結決算(国際会計基準)は、最終損益が138億円の赤字(前年同期は2億円の黒字)だった。同期間の赤字は2年ぶり。通...

決算発表

今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。

ソニーグループ

イメージセンサやゲームのソニーグループ<6758>は、7月29日に2022年4~6月期の連結決算を発表しました。

純利益は前年同期比3.0%増となりました。

併せて通期の利益予想の下方修正を発表。

純利益は従来予想では前期比5.9%減としていましたが、今回9.3%減へと改めました。

(売上高予想は前期比14.9%増→15.9%増へと上方修正

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC293WC0Z20C22A7000000/

来週に向けての注目点

米国

今晩米国では以下のような指標の発表があります。

  • 6月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック

また、以下のような決算発表があります。

  • シェブロン<CVX>
  • エクソン・モービル<XOM>
  • プロクター・アンド・ギャンブル<PG>

国内

月曜日には以下のような決算発表があります。

取引時間中(昼の時間帯含む)
  • アステラス製薬<4503>
  • 小野薬品工業<4528>
  • 日本ハム<2282>
  • 日軽金HD<5703>
取引時間終了後
  • 三越伊勢丹<3099>
  • 住友化学<4005>
  • 塩野義製薬<4507>
  • TDK<6762>
  • 京セラ<6971>
  • 日立造船<7004>
  • あおぞら銀行<8304>
  • ANA<9202>
  • 大阪瓦斯<9532>

スケジュール

来週の主な予定は以下のようになっています。

7月31日(日) 中国 7月 製造業PMI、非製造業PMI
8月1日(月) 日本 7月 新車販売台数
中国 7月 製造業PMI(財新)
米国 7月 ISM製造業景況指数
8月3日(水) 中国 7月 非製造業PMI(財新)
米国 7月 ISM非製造業景況指数
8月4日(木) 米国 前週分の新規失業保険申請件数
6月 貿易収支
8月5日(金) 日本 6月 全世帯家計調査
6月 毎月勤労統計
米国 7月 雇用統計
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