こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数まちまちの動きとなりました。
四半期末のポートフォリオ配分見直しで買いが入るとの期待がある一方、景気後退懸念から上値の重い展開となりました。
半導体についてはアナリストが今後の見通しに慎重な見方を示したことで大きく下落しました。
半導体は3～4年サイクルで上がったり下がったりを繰り返しているのですが、そろそろ下げの局面に入ってきたということでしょうか？
| NYダウ | 31,029.31 | +82.32 (+0.27％) |
| NASDAQ | 11,177.89 | -3.64 (-0.03％) |
| S&P500 | 3,818.83 | -2.72 (-0.07％) |
| SOX指数 | 2,583.98 | -58.10 (-2.20％) |
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な4指数すべてが大幅続落となりました。
日経平均は今朝はマイナスでスタートし、その後も終日右肩下がりが続きました。
昨晩の米国市場でSOX指数が大幅続落したことで、指数寄与度の高い半導体関連株を中心に売りが膨らみました。
- 5月の鉱工業生産（下に記載）が市場予想を大きく下回った → 製造業全般にマイナス
- WTI原油先物が109ドル台まで低下してきた → 鉱業・石油にマイナス
- 米10年債利回りが3.1%ちょうど近辺まで低下してきた → 銀行・保険にマイナス
- ドル円が一時136円台後半まで円安に進んできた → 無反応
今晩発表される米国の5月の個人所得、個人消費支出を警戒しているのでしょうか？
| 日経平均 | 26,393.04 | -411.56 (-1.54％) |
| TOPIX | 1,870.82 | -22.75 (-1.20％) |
| JPX日経400 | 16,811.46 | -208.65 (-1.23％) |
| マザーズ指数 | 661.56 | -6.99 (-1.05％) |
経済指標
5月 鉱工業生産
今日の取引時間開始前には5月の鉱工業生産の発表があり、前月比7.2%低下の88.3と市場予想を大きく下回りました。
中国の6月 製造業PMI、非製造業PMI
今日の午前の取引時間中には中国の6月の製造業PMI、非製造業PMIがありました。
製造業PMIは前月比0.6ポイント上昇の50.2となりました。
非製造業PMIは前月比6.9ポイント上昇の54.7となりました。
個別材料
サンリオ アリババ系とマスターライセンス契約を結ぶと発表し株価大幅高
キャラクター商品のサンリオ<8136>は、上海子会社がアリババ系のアリフィッシュと中国大陸におけるマスターライセンス契約を結んだと6月29日に発表しました。
対象キャラクターはハローキティなど26種で、期間は2023年～2027年とのことです。
これが好感され今日のサンリオの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| サンリオ<8136> | 3,085 | +373 (+13.75％) |
シダックス オイシックスから80億円の出資を受けることになり株価ストップ高
生鮮食材宅配のオイシックス・ラ・大地<3182>は、給食のシダックス<4837>の優先株80億円分を取得すると6月29日に発表しました。
これを普通株に転換すると出資比率は26.5%になるとのことです。
これを受け今日のシダックスの株価はストップ高となり、年初来高値をつけました。
| シダックス<4837> | 688 | +100 (+17.01％) |
| オイシックス<3182> | 1,653 | +47 (+2.93％) |
三陽商会 第1四半期が黒字となり株価大幅高
アパレルの三陽商会<8011>は、今日の午前の取引時間中に2022年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は5億5900万円の黒字となりました。（前年同期は7億4800万円の赤字）
通期の業績予想は据え置きとのことです。
これが伝わると三陽商会の株価は急伸し、年初来高値をつけました。
| 三陽商会<8011> | 972 | +47 (+5.08％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
Ｊフロント
百貨店のＪ．フロント リテイリング<3086>は、6月30日に2022年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は59億7400万円の黒字となりました。（前年同期は30億6200万円の赤字）
通期の業績予想は据え置きとのことです。
高島屋
百貨店の高島屋<8233>は、6月30日に2022年3～5月期の連結決算を発表しました。
純利益は53億4500万円の黒字となりました。（前年同期は13億500万円の赤字）
通期の業績予想は据え置きとのことです。
明日に向けての注目点
産油国
今晩はOPECプラス閣僚級会合があります。
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 5月 個人所得、個人消費支出 ← 要チェック
また、以下のような決算発表があります。
- ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス<WBA>
- マイクロン・テクノロジー<MU> ← 半導体関連なので注意が必要かも
国内
明日の取引時間開始前には以下のような指標の発表があります。
- 6月 東京都区部消費者物価指数(CPI)
- 5月 失業率、有効求人倍率
- 2Q 日銀短観
午後の取引時間中には以下のような指標の発表があります。
- 6月 新車販売台数
取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- アスクル<2678>
- 象印マホービン<7965>
- ニトリＨＤ<9843>
中国
中国では明日以下のような指標の発表があります。
- 6月 製造業PMI（財新）