こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数とも大幅続落となりました。
欧州のECB理事会結果発表（下に記載）を受け景気減速への警戒が強まったほか、翌日のCPI発表への警戒も手伝って幅広い銘柄に売りが出ました。
| NYダウ | 32,272.79 | -638.11 (-1.94％) |
| NASDAQ | 11,754.22 | -332.04 (-2.75％) |
| S&P500 | 4,017.82 | -97.95 (-2.38％) |
| SOX指数 | 2,937.79 | -81.31 (-2.69％) |
経済指標
前週分の新規失業保険申請件数
前週分の新規失業保険申請件数は22万9000件となり、市場予想よりも悪い結果となりました。
欧州
ECB理事会結果発表
昨晩欧州ではECB理事会の結果発表がありました。
- 債券購入は7月1日に終了する
- 7月に0.25%ポイントの利上げを実施する
- 9月は0.5%ポイントの利上げになる可能性もある
今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な4指数すべてが大幅な下落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅下落を受け大きく下げて始まり2万8千円を割り込んで、その後もみ合いとなりました。
今日はメジャーSQの算出日で、SQ値は「28122.81」となりました。
日経平均は取引時間中にこの値に届かなかったので幻のSQになってしまいました。
業種別で見ると今日は全業種マイナスになってしまったのぉ。
| 日経平均 | 27,824.29 | -422.24 (-1.49％) |
| TOPIX | 1,943.09 | -25.96 (-1.32％) |
| JPX日経400 | 17,500.44 | -239.41 (-1.35％) |
| マザーズ指数 | 687.15 | -11.97 (-1.71％) |
財務省、金融庁、日銀が夕方に会合を開くと伝わり、ドル円は133円台後半まで円高に進みました。
経済指標
5月 国内企業物価指数
今日の取引時間開始前には5月の国内企業物価指数の発表があり、前年同月比9.1%の上昇となりました。
中国の5月 消費者物価指数(CPI)、生産者物価指数(PPI)
今日の午前の取引時間中には中国の5月の消費者物価指数(CPI)、生産者物価指数(PPI)の発表がありました。
消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.1%の上昇となりました。
生産者物価指数(PPI)は前年同月比6.4%の上昇となりました。
個別材料
ラウンドワン 5月の月次が好調で株価大幅高
ボウリングなどのラウンドワン<4680>は、6月9日に5月の月次売上高を発表しました。
既存店売上高はコロナ前の2019年5月比で1.3%増となりました。
これが好感され今日のラウンドワンの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
| ラウンドワン<4680> | 1,692 | +137 (+8.81％) |
太平洋セメント 9月から石炭価格サーチャージ制度を導入すると発表し株価大幅高
太平洋セメント<5233>はセメント製造で使用する石炭の価格高騰を受け、石炭の実勢価格に応じて製品価格とは別にサーチャージ額を請求する「石炭価格サーチャージ制度」を導入すると今日発表しました。
実施期間は2022年9月1日～2023年8月31日としています。
これによる採算改善期待から今日の太平洋セメントの株価は大幅高となりました。
また、住友大阪セメントもこれに追随するかもとの期待から株価が大幅高となりました。
| 太平洋セメント<5233> | 2,082 | +132 (+6.77％) |
| 住友大阪セメント<5232> | 3,455 | +195 (+5.98％) |
Ｆ＆ＬＣ スシローがおとり広告で消費者庁から措置命令を出され株価大幅安
回転ずしチェーンのスシローが、テレビCMなどで宣伝していた期間限定キャンペーンの商品を実際は9割超の店舗で提供できていない時期があったということで、消費者庁はこれをおとり広告と認定し措置命令を出しました。
これを受け今日のＦＯＯＤ & ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563>の株価は大幅安となりました。
| Ｆ＆ＬＣ<3563> | 3,080 | -110 (-3.45％) |
積水ハウス 第1四半期純利益が58.9%増となり株価大幅高
ハウスメーカーの積水ハウス<1928>は、6月9日に2022年2～4月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比58.9%増となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
また、米国の戸建て企業4社を買収することも発表しています。
これを受け今日の積水ハウスの株価は大幅高となりました。
| 積水ハウス<1928> | 2,373.5 | +69.5 (+3.02％) |
決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
三井ハイテック
ICリードフレームやモーターコアの三井ハイテック<6966>は、6月10日に2022年2～4月期の連結決算を発表しました。
純利益は前年同期比3.3倍となりました。
通期の業績予想は据え置きとのことです。
現時点のPTS取引の株価は大幅高となっています。
来週に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 5月 消費者物価指数(CPI) ← 要チェック
- 6月 ミシガン大学消費者態度指数
国内
月曜日の取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- Ｈ．Ｉ．Ｓ．<9603>
- 神戸物産<3038>
スケジュール
来週の主な予定は以下のようになっています。
| 6月14日（火） | 米国 | 5月 卸売物価指数(PPI) |
| 6月15日（水） | 日本 | 4月 機械受注 |
| 5月 訪日外国人客数 | ||
| 中国 | 5月 小売売上高 | |
| 5月 鉱工業生産 | ||
| 米国 | 5月 小売売上高 | |
| 6月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||
| FOMC結果発表 | ||
| 6月16日（木） | 日本 | 5月 貿易統計（通関ベース） |
| 米国 | 前週分の新規失業保険申請件数 | |
| 5月 住宅着工件数 | ||
| 6月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||
| 6月17日（金） | 日本 | 日銀金融政策決定会合 結果発表 |
| 米国 | クアドルプル・ウィッチング（米国のメジャーSQ） | |
| 5月 鉱工業生産 |