こんにちは、進化型タヌキです。
今日の市況についての投稿です。
昨晩の米国市場
概要
昨晩の米国市場は、3指数とも大幅な下落となりました。
この日発表された4月の消費者物価指数(CPI)(下に記載)が市場予想を上回ったことで、FRBによる金融引き締めを警戒して幅広い銘柄が売られ、3指数とも年初来安値を更新しました。
NYダウ | 31,834.11 | -326.63 (-1.02%) |
NASDAQ | 11,364.23 | -373.43 (-3.18%) |
S&P500 | 3,935.18 | -65.87 (-1.65%) |
SOX指数 | 2,811.94 | -88.19 (-3.04%) |

経済指標
4月 消費者物価指数(CPI)
4月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比8.3%の上昇となり、市場予想を上回りました。
決算発表(夕)
ウォルト・ディズニー<DIS>

今日の日本市場
概要
今日の日本市場は、主要な4指数すべてが大幅な下落となりました。
日経平均は昨晩の米国市場の大幅安の流れを引き継いで2万6千円を割り込んだ水準で始まり、昼にかけてはいくらか戻す場面もありましたが、午後になるとまた下落基調となりました。
- 米10年債利回りが2.9%を割る水準まで低下してきた
- ドル円が130円を割る水準まで円高に進んできた
- WTI原油先物が103ドル台まで上昇してきた

今日はグロース株への売りが特に厳しくマザーズ指数が6%を超える下げ率となりました。
(もちろん年初来安値を更新)

今日は決算発表もいっぱいあって慌ただしい一日じゃったのぉ。
日経平均 | 25,748.72 | -464.92 (-1.77%) |
TOPIX | 1,829.18 | -21.97 (-1.19%) |
JPX日経400 | 16,489.03 | -188.90 (-1.13%) |
マザーズ指数 | 620.63 | -40.13 (-6.07%) |

経済指標
3月 国際収支
今日の取引時間開始前には3月の国際収支の発表があり、経常収支は2兆5493億円の黒字となりました。

4月 オフィス空室率
今日の午前の取引時間中には4月のオフィス空室率の発表がありました。
空室率は前月比0.01ポイント上昇の6.38%。
平均賃料は前月比0.19%の下落となりました。

4月 景気ウォッチャー調査
4月の景気ウォッチャー調査の結果は現状判断指数が前月比2.6ポイント上昇の50.4。
先行き判断指数は前月比0.2ポイント上昇の50.3となりました。

個別材料
Jパワー 今期経常利益37.3%増の業績予想を発表し株価大幅高
Jパワーこと電力卸の電源開発<9513>は、5月11日に2022年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比3.1倍となりました。
期末配当は従来予想どおりの40円としています。(年間では前期と同額)
併せて2023年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比3.9%減になりそうだとのことです。(経常利益は37.3%増)
これを受け今日のJパワーの株価は大幅高となり、年初来高値をつけました。
Jパワー<9513> | 2,144 | +315 (+17.22%) |

SUBARU 今期純利益2倍の業績予想を発表し株価大幅高
自動車のSUBARU<7270>は、今日の午後の取引時間中に2022年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比8.5%減となりました。
期末配当は従来予想どおりの28円とのことです。(年間では前期と同額)
併せて2023年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比2倍になりそうだとのことです。
配当予想は年間で56円としています。(前期と同額)
これが伝わるとSUBARUの株価は急伸しました。
SUBARU<7270> | 2,048 | +113.5 (+5.87%) |

日医工 事業再生ADRを検討しているとの報道を受け株価ストップ安
ジェネリック医薬品の日医工<4541>が事業再生ADRを検討しているとの報道が今日ありました。
昨年品質不正で業務停止命令を受けたことなどで業績が悪化していたとのことです。
これを受け今日の日医工の株価はストップ安となり、年初来安値をつけました。
日医工<4541> | 622 | -150 (-19.43%) |

決算発表
今日の取引時間終了後に発表された決算についていくつかご紹介します。
ソフトバンクグループ
投資会社のソフトバンクグループ<9984>は、5月12日に2022年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は1兆7080億2900万円の赤字となりました。(前期は4兆9879億6200万円の黒字)
期末配当は従来予想どおりの22円とのことです。(年間では前期と同額)
2023年3月期の業績予想は開示していません。
配当予想は年間で44円としています。(前期と同額)

東京エレクトロン
半導体製造装置の東京エレクトロン<8035>は、5月12日に2022年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比79.9%増となりました。
期末配当は従来予想の693円から760円へと67円増額しています。(年間では前期比622円の増配)
併せて2023年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比19.7%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で1678円としています。(前期比275円の増配)

テルモ
医療機器のテルモ<4543>は、5月12日に2022年3月期の連結決算を発表しました。
純利益は前期比14.9%増となりました。
期末配当は従来予想の16円から18円へと2円増額しています。(年間では前期比5円の増配)
併せて2023年3月期の通期の業績予想を発表。
純利益は前期比12.6%増になりそうだとのことです。
配当予想は年間で36円としています。(前期比2円の増配)
また、1500万株(1.98%)・500億円を上限とする自社株買いを発表。
取得期間は5月13日~12月30日で、取得した株式は2023年1月13日に消却するとのことです。

明日に向けての注目点
米国
今晩米国では以下のような指標の発表があります。
- 前週分の新規失業保険申請件数
- 4月 卸売物価指数(PPI) ← 要チェック
国内
明日はオプションSQです。
取引時間中(昼休み含む)には以下のような決算発表があります。
- 鹿島建設<1812>
- 旭化成<3407>
- エーザイ<4523>
- 王子HD<3861>
- ENEOS<5020>
- 横浜ゴム<5101>
- 三井化学<4183>
- 東レ<3402>
- 住友ファーマ<4506>
- 日清食品HD<2897>
- 大塚HD<4578>
- 三菱ケミHD<4188>
- ヤクルト本社<2267>
- 東芝<6502>
- 大成建設<1801>
- 大和ハウス工業<1925>
取引時間終了後には以下のような決算発表があります。
- 日清粉G<2002>
- 三越伊勢丹<3099>
- 日本製紙<3863>
- 住友化学<4005>
- 日産化学<4021>
- 日ペイントHD<4612>
- 楽天グループ<4755>
- 東邦亜鉛<5707>
- 三菱マテリアル<5711>
- DOWA<5714>
- 日本郵政<6178>
- SMC<6273>
- ダイフク<6383>
- NTN<6472>
- 三井E&S<7003>
- かんぽ生命保険<7181>
- ゆうちょ銀行<7182>
- いすゞ自動車<7202>
- マツダ<7261>
- ホンダ<7267> ← 要チェック
- ヤマハ発動機<7272>
- 大日本印刷<7912>
- クレディセゾン<8253>
- 三井住友<8316>
- ふくおか<8354>
- みずほ<8411>
- T&DHD<8795>
- 三井不動産<8801>
- 東急<9005>
- KDDI<9433>
- スクエニHD<9684>

明日は1200社を超える決算発表があります。